Mercury Systems Inc

เมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ รายงานยอดจองซื้อในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 660 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93.1% แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงมากกว่า 10% หลังปิดตลาด เนื่องจากกำไรและกระแสเงินสดยังตามหลังอุปสงค์ รายได้เพิ่มขึ้น 6.1% แตะ 289.8 ล้านดอลลาร์ และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่กำไรปรับฐานที่ 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าที่คาดการณ์ และลดลงจาก 0.47 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า ยอดคำสั่งซื้อคงค้างทะลุ 1.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 38.4% โดยคาดว่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จะเปลี่ยนเป็นรายได้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ผู้บริหารคาดว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2027 จะเข้าใกล้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับฐานแล้วจะเข้าใกล้ 200 ล้านดอลลาร์ แต่การแปลงเป็นกระแสเงินสดอิสระคาดว่าจะเข้าใกล้เพียง 35% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 50%

หุ้นของโมเดอร์นาและเมิร์คพุ่งขึ้นอย่างแรง หลังจากวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลของทั้งสองบริษัทแสดงผลลัพธ์เชิงบวกในการทดลองระยะสุดท้าย โดยโมเดอร์นาพุ่งขึ้นถึง 120 เปอร์เซ็นต์ และเมิร์คกระโดดขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ หุ้นพิลกริมส์ไพรด์ปรับตัวขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเจบีเอสซึ่งถือหุ้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในผู้ผลิตไก่รายนี้ ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ หุ้นกลุ่มเหมืองทองคำพุ่งขึ้น หลังจากกระทรวงการคลังประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลงและหนุนราคาทองคำ โดยกองทุนแวนเอ็คโกลด์ไมเนอร์สอีทีเอฟปรับขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ และเคอร์กับเฮคลาต่างก็ปรับขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ หุ้นมาร์เวลล์เทคโนโลยีปรับขึ้นมากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากอนุญาตให้กูเกิลซื้อหุ้นมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงพัฒนาชิปแบบกำหนดเอง หุ้นคอยน์เบสพุ่งขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่บิตคอยน์ปรับขึ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหุ้นโลวส์ปรับขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ แม้จะปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีลงมาอยู่ที่ระดับล่างสุดของแนวทางเดิมก็ตาม หุ้นทาร์เก็ตปรับขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากรายได้ไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี โดยได้แรงหนุนจากการคืนภาษีนำเข้าจำนวน 752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นลา-ซี-บอยร่วงลง 16 เปอร์เซ็นต์ หลังจากกำไรปรับฐานไตรมาสแรกของปีงบประมาณลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์รายได้ไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าฉันทามติของแฟกต์เซ็ต ขณะที่หุ้นเมอร์คิวรีซิสเต็มส์ปรับลงมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ จากผลประกอบการที่ออกมาปะปนกัน หุ้นเอสเต้ลอเดอร์ปรับขึ้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ หลังจากกำไรปรับฐานและรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณสูงกว่าที่ประเมินไว้

หุ้นโมเดอร์นาและเมอร์คพุ่งขึ้นก่อนเปิดตลาด หลังจากวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลของทั้งสองบริษัทแสดงผลเป็นบวกในการทดลองระยะท้าย ราคาหุ้นโมเดอร์นาพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 57 ในช่วงหนึ่ง ขณะที่หุ้นเมอร์คปรับขึ้นกว่าร้อยละ 6 ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัททั้งสองมีแผนยื่นขออนุมัติยาดังกล่าวในสหรัฐเมื่อใด ด้านอื่น ๆ หุ้นคีย์ไซต์ เทคโนโลยีส์ ปรับขึ้นร้อยละ 2 หลังกำไรและรายได้ไตรมาสสามออกมาดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นโลวส์ปรับลงร้อยละ 2 หลังปรับแนวโน้มทั้งปีลงมาอยู่ที่ปลายล่างของกรอบคาดการณ์เดิม หุ้นทาร์เก็ตปรับลงร้อยละ 1.5 แม้รายได้ออกมาดีกว่าคาดและปรับเพิ่มแนวโน้ม ส่วนหุ้นลา-ซี-บอยดิ่งลงเกือบร้อยละ 17 หลังกำไรพลาดเป้าและให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสปัจจุบันอ่อนแอ หุ้นเมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ ร่วงลงกว่าร้อยละ 9 หลังกำไรปรับฐานพลาดประมาณการ ขณะที่หุ้นโทลล์ บราเธอร์ส ปรับขึ้นกว่าร้อยละ 1 จากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด หุ้นเอสเต ลอเดอร์ ปรับขึ้นกว่าร้อยละ 7 หลังผลประกอบการไตรมาสสี่ตามปีงบประมาณออกมาดีกว่าคาด และหุ้นอนาล็อก ดีไวเซส ปรับขึ้นกว่าร้อยละ 3 หลังผลประกอบการเกินคาดและรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

หลายบริษัทมีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในการซื้อขายหลังปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการล่าสุด หุ้น Toll Brothers ปรับตัวลง 0.3% หลังให้แนวโน้มการส่งมอบบ้านในไตรมาสที่สี่ไว้ที่ 3,450 ถึง 3,550 หลัง เทียบกับฉันทามติของ StreetAccount ที่ 3,508 หลัง ขณะที่รายงานกำไรไตรมาสสามที่ 2.97 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 2.65 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ LSEG ประเมินไว้ที่ 2.93 ดอลลาร์ และ 2.61 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Keysight Technologies ปรับขึ้น 2% หลังรายงานกำไรปรับฐานที่ 3.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.85 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ FactSet คาดไว้ที่ 2.48 ดอลลาร์ และ 1.75 พันล้านดอลลาร์ หุ้น La-Z-Boy ร่วงลง 17% เนื่องจากกำไรปรับฐานไตรมาสแรกลดลง 9% มาอยู่ที่ 43 เซนต์ต่อหุ้น และกำไรจากการดำเนินงานปรับฐานลดลง 20% มาอยู่ที่ 18.7 ล้านดอลลาร์ โดยแนวโน้มรายได้ไตรมาสปัจจุบันที่ 500 ถึง 520 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าฉันทามติของ FactSet ที่ 536.8 ล้านดอลลาร์ หุ้น Mercury Systems ร่วงลงมากกว่า 10% หลังคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ FactSet ประเมินไว้ที่ 1.05 พันล้านดอลลาร์ แต่กำไรปรับฐานไตรมาสสี่ที่ 37 เซนต์ ต่ำกว่าคาดไป 1 เซนต์ หุ้น Jack Henry & Associates ปรับขึ้น 3% หลังรายงานกำไรไตรมาสสี่ที่ 1.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 644 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ FactSet คาดไว้ที่ 1.47 ดอลลาร์ และ 631.6 ล้านดอลลาร์

หุ้นของเมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ พุ่งขึ้น 50.1% ในรอบหกเดือน แตะ 110.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่นักวิเคราะห์เตือนให้ระมัดระวัง แม้จะมีโมเมนตัมที่ดี แต่เราขอปฏิเสธเมอร์คิวรี ซิสเต็มส์ในตอนนี้ นี่คือสามเหตุผลที่คุณควรระวัง MRCY พร้อมกับหนึ่งหุ้นที่เราอยากถือมากกว่า รายได้ของบริษัทเติบโตช้าที่อัตราทบต้นเพียง 1.7% ต่อปีในช่วงห้าปี ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานเฉลี่ยติดลบ 3.2% และกำไรต่อหุ้นลดลง 13.6% ต่อปี เราขอแนะนำให้มองหาแพลตฟอร์มความปลอดภัยปลายทางที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด