Prestige Brand Holdings Inc

เพรสทีจ คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ทำยอดขายและกำไรเกินคาดในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดทั้งปีเป็น 4.55 ถึง 4.65 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระปรับปรุงที่ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 อยู่ที่ประมาณ 266 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัททำสถิติกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงรายไตรมาสที่ 83.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรีทไรท์ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการได้ถูกรวมเข้าสู่การดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่แล้ว และคาดว่าจะสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การเข้าซื้อกิจการบรีทไรท์และลาโคเรียม เฮลธ์ รวมกันคาดว่าจะเพิ่มฐานรายได้ต่อปีมากกว่าร้อยละ 20 ผู้บริหารระบุว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มการเติบโตของกำไรต่อหุ้นประมาณ 3 จุดเปอร์เซ็นต์สำหรับปีนี้ แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นในระยะใกล้จากบรีทไรท์จะต่ำกว่าอัตราต่อปีเล็กน้อยเนื่องจากปัจจัยด้านช่วงเวลา บริษัทยังรายงานการเติบโตของการบริโภคที่แข็งแกร่งในหมวดหมู่สำคัญ เช่น ระบบทางเดินอาหารและการดูแลผิวพรรณ รวมถึงการเติบโตแบบเลขสองหลักที่แข็งแกร่งในอีคอมเมิร์ซ

เพรสทีจ คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อแบรนด์บรีธไรท์และแบรนด์อื่นๆ บางส่วนจากฟาวน์เดชัน คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ด้วยมูลค่า 1.045 พันล้านดอลลาร์ ดีลนี้ซึ่งปิดลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ทำให้บรีธไรท์กลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยคาดว่าจะมีรายได้ในปี 2025 ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ และกำไรหลัก 95 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อครั้งนี้เพิ่มแผ่นแปะจมูกแบบไม่ใช้ยาเข้าในพอร์ตโฟลิโอ และรวมถึงแบรนด์ที่ก่อตั้งมายาวนานอย่างไดเมแทปป์ ซึ่งเป็นแบรนด์บรรเทาอาการไอและหวัดสำหรับเด็ก แม้ว่าจะจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่บรีธไรท์ก็ครองตำแหน่งผู้นำในหมวดหมู่สินค้า พร้อมโอกาสเติบโตในต่างประเทศ เพรสทีจ คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์อิสระรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ

บริษัทย่อยของเพรสทีจ คอนซูเมอร์ เฮลท์แคร์ คือ เพรสทีจ แบรนด์ส มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่มูลค่าสูงสุด 400 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2034 ในการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง บริษัทตั้งใจจะใช้เงินที่ได้สุทธิ ร่วมกับเงินสดในมือ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 5.125% ครบกำหนดปี 2028 ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมด 400 ล้านดอลลาร์ และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพรสทีจ แบรนด์ส คาดว่าจะแจ้งความจำนงในการไถ่ถอนหุ้นกู้ปี 2028 ในราคาไถ่ถอนเท่ากับ 100.0% ของเงินต้น บวกดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันไถ่ถอน