Morgan StanleyMorgan Stanley is lead manager on CleanSpark's junk bond sale, a mandate mentioned but not a company-specific development.
ครีนสปาร์ก ซึ่งดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูล AI ให้กับเมตา แพลตฟอร์มส์ กำลังเตรียมออกหุ้นกู้ระดับขยะครั้งแรกเพื่อระดมทุนราว 2.23 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3.5 แสนล้านเยน สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกล่าวว่า เงื่อนไขเบื้องต้นเสนอผลตอบแทนหุ้นกู้อายุ 5 ปีที่ราว 8.5% สูงกว่าค่าเฉลี่ยหุ้นกู้ของบริษัทอันดับ BB ที่บลูมเบิร์กติดตามอยู่ราว 2 จุด เนื่องจากนักลงทุนเรียกร้องส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสำหรับการปล่อยกู้ให้ศูนย์ข้อมูล แหล่งข่าวระบุว่า ณ วันออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 17 นักลงทุนส่งคำสั่งซื้อเข้ามาเกือบเท่ากับมูลค่าที่เสนอขาย โดยดีลนี้มีมอร์แกน สแตนลีย์เป็นผู้จัดการหลัก และมีโกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป และเวลส์ ฟาร์โกเข้าร่วมเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย โดยคาดว่าจะกำหนดเงื่อนไขขั้นสุดท้ายได้ในวันที่ 18 เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า เงินที่ระดมได้จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่เมืองซานเดอร์สวิลล์ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่บลูมเบิร์กรวบรวมชี้ว่า นี่เป็นการออกหุ้นกู้ระดับขยะที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลของเมตาเป็นครั้งแรก เอกสารของครีนสปาร์กระบุว่า ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะถูกเช่าโดยแอมบิแลน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเมตา ทั้งหมดภายใต้สัญญามูลค่ารวม 6.6 พันล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 20 ปี ศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาสที่สี่ของปี 2027 โดยเมตาจะค้ำประกันค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ครีนสปาร์กมีอันดับความน่าเชื่อถือระดับขยะ แต่สัญญากับเมตาช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่คาดการณ์ได้ และสามารถกู้ยืมสำหรับโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงได้ ข้อมูลที่บลูมเบิร์กรวบรวมระบุว่า บริษัทพัฒนาศูนย์ข้อมูลออกหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนสูงรวมประมาณ 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยส่วนใหญ่ค้ำประกันด้วยสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น ออราเคิล และอเมซอน ดอท คอม ครีนสปาร์กและมอร์แกน สแตนลีย์ไม่ได้ตอบคำขอความเห็นในทันที ขณะที่เมตาปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น ครีนสปาร์กเป็นบริษัทขุดบิตคอยน์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีฐานอยู่ในลาสเวกัส และกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่รองรับการใช้งาน AI โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 3.29 พันล้านดอลลาร์
Morgan StanleyMorgan Stanley is lead manager on CleanSpark's junk bond sale, a mandate mentioned but not a company-specific development.
Goldman Sachs Group Inc
Wells Fargo & Company
Meta Platforms Inc.Meta's data center is being financed via CleanSpark's junk bond, with Meta guaranteeing rent and operating costs under a 20-year lease, but Meta itself is only context here.
Amazon.com Inc
Oracle Corporation