ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI พุ่งกระฉูด อุตสาหกรรมผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์ออเดอร์ล้น ขึ้นราคาและขยายกำลังการผลิต

IndustryCommodity
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ผู้สื่อข่าวจากไฉเหลียนเช่อได้ลงพื้นที่สำรวจห่วงโซ่อุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้พบว่า ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่เติบโตสูงซ้อนทับกับกำลังการผลิตที่ตึงตัวของอุตสาหกรรม ทำให้สถานการณ์ตึงตัวของเส้นด้ายแก้วอิเล็กทรอนิกส์และผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวัสดุต้นน้ำของแผ่นวงจรพิมพ์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันเส้นด้ายแก้วอิเล็กทรอนิกส์เกรดสูงยังคงหายากอย่างยิ่ง ผู้ผลิตบางรายหันไปทุ่มกำลังการผลิตให้กับสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง เช่น ผ้าบางพิเศษ ผ้าบางเฉียบ และผ้าชนิดพิเศษ ส่งผลให้ผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็ขาดแคลนในตลาดสปอตและราคาพุ่งสูงขึ้น ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับขึ้นราคาไปแล้วห้ารอบ ปัจจุบันราคาผ้าหนาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว ข้อมูลจากจั๋วชวงจือซวิ่นระบุว่า ในเดือนสิงหาคม ราคาเฉลี่ยในตลาดหลักของเส้นด้ายแก้วอิเล็กทรอนิกส์รุ่น G75 ในประเทศปรับขึ้นไปอยู่ที่ 19,700 ถึง 20,000 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 53 จากสิ้นเดือนพฤษภาคม ราคาซื้อขายหลักในตลาดของผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 7628 แบบดั้งเดิมปรับขึ้นไปอยู่ที่ 10 ถึง 10.2 หยวนต่อเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ถึง 18 เมื่อเทียบรายเดือน ส่วนผ้าบางและผ้าบางเฉียบรุ่น 2116 และ 1080 มียอดสะสมเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 140 ในปีนี้ หลิว หยาง นักวิเคราะห์จากจั๋วชวงจือซวิ่นกล่าวว่า ภายใต้ผลดูดกลืนของความต้องการด้าน AI บริษัทชั้นนำได้ลดกำลังการผลิตผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 7628 แบบทั่วไปลงอย่างจริงจัง แล้วหันไปผลิตผ้าบางและผ้าชนิดพิเศษความถี่สูงที่มีค่าคงตัวไดอิเล็กตริกต่ำแทน ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผ้าทั่วไปขยายกว้างขึ้น ขณะที่ผ้าชนิดพิเศษเกรดสูงขาดแคลนอย่างรุนแรง ปัจจุบันอุตสาหกรรมแทบไม่มีสต็อกเหลืออยู่เลย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง เช่น ไชน่า จูซื่อ, ซิโนมา ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี, ฉงชิ่ง โพลีคอมพ์ อินเตอร์เนชันแนล คอร์ป, จูเจี๋ย เวยเซียน และโกลเดน เอลีเฟนท์ อินเตอร์เนชันแนล จึงเร่งวางแผนกำลังการผลิต โดยผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์จากเส้นใยควอตซ์หรือผ้าคิวซึ่งเหมาะกับงานความถี่สูงและความเร็วสูงคือทิศทางหลักในการวางกำลังการผลิต ในจำนวนนี้ เฟยลี่หัว คาดว่าจะมีรายได้จากการขายผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์จากเส้นใยควอตซ์ 150 ล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ส่วนผ้าคิวของฮงเหอ เทคโนโลยี ผ่านการรับรองจากลูกค้าปลายน้ำแล้วและเริ่มมียอดขายเล็กน้อย ผู้ให้สัมภาษณ์หลายรายเห็นว่า เมื่อกระแสการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังประมวลผล AI ยังคงดำเนินต่อไป วัสดุต้นน้ำของแผ่นวงจรพิมพ์อย่างเส้นด้ายแก้วอิเล็กทรอนิกส์และผ้าไฟเบอร์กลาสอิเล็กทรอนิกส์จะยังคงขาดแคลนในระยะสั้น เนื่องจากรอบการปล่อยกำลังการผลิตใหม่ค่อนข้างยาว ประกอบกับแรงหนุนจากต้นทุนและอุปสงค์ปลายน้ำที่สอดรับกัน ราคาสินค้าจึงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

ผลกระทบต่อหุ้น 6

อื่นๆ▲ · 6 หุ้น
China Jushi Co Ltd
600176
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

AI server demand surge drives price hikes and capacity expansion for electronic fabric, benefiting China Jushi as a leading producer.

Sinoma Science & Technology Co Ltd
002080
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Sinoma Science and Technology benefits from surging AI-driven demand for electronic fabric and price increases.

Goldenmax International Technology Ltd
002636
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Goldenmax International Technology is accelerating capacity expansion to meet high demand for electronic fabric.

Jiangsu Jujie Microfiber Technology
300819
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Jujie Microfiber is expanding capacity to capitalize on rising prices and demand for electronic fabric.

ผลกระทบต่อธีม 3

บริษัทนอก coverage 1

Chongqing Polycomp International Corpเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲impact 4

ยูบีเอสปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายด้านเอไอเป็นเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้

ยูบีเอสคาดว่าการใช้จ่ายลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์จะแตะเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 ก่อนจะเพิ่มขึ้นสู่ราว 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2027 โดยต้นทุนหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นนี้ ประมาณการล่าสุดของธนาคารระบุว่าการใช้จ่ายลงทุนด้านเอไอทั้งหมดจะอยู่ที่ 998 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เกือบสองเท่าของ 506 พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในปี 2025 และคาดการณ์การใช้จ่ายที่ 1.447 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้า หน่วยความจำกำลังกลายเป็นแหล่งที่มาหลักของการเติบโตดังกล่าว โดยยูบีเอสประเมินว่าการใช้จ่ายด้านหน่วยความจำจะเพิ่มจาก 71 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 367 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ และ 923 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 ขณะที่ต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอไอประเมินไว้ที่ 631 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ก่อนจะลดลงเหลือ 525 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า นั่นหมายความว่าต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้นจะคิดเป็นราว 60% ของการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายลงทุนด้านเอไอในปีนี้ และมากกว่าการเพิ่มขึ้นสุทธิทั้งหมดในปี 2027 และเมื่อรวมสองปีนี้ ยูบีเอสคำนวณว่าประมาณ 90% ของการเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ของการใช้จ่ายลงทุนด้านเอไอระหว่างปี 2025 ถึง 2027 จะมาจากการใช้จ่ายด้านหน่วยความจำที่สูงขึ้น หน่วยความจำคิดเป็นสัดส่วนราว 14% ของการใช้จ่ายลงทุนด้านเอไอทั้งหมดในปี 2025 ซึ่งธนาคารประเมินว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มเป็น 37% ในปีนี้ และแตะ 64% ในปี 2027 และยูบีเอสระบุว่าการเพิ่มขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยราคาจะเพิ่มเม็ดเงินให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของสหรัฐฯ ค่อนข้างน้อย แต่กลับเป็นการโอนรายได้และกำไรไปยังผู้ผลิตหน่วยความจำในเอเชียแทน
MU ▲UBSG.SW
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
Investing.com·2hอ่านต่อ →
▲

ควอลคอมม์เข้าร่วมระบบนิเวศ WEDA Edge AI ลงนามข้อตกลงในเวียดนาม

ควอลคอมม์ได้เข้าร่วมกับแอดแวนเทคและพันธมิตรรายอื่นในระบบนิเวศ WEDA Edge AI แห่งใหม่ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มุ่งสนับสนุนการติดตั้งใช้งานที่ขยาย規模ได้ในฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย โดยการสร้างมาตรฐานเครื่องมือและแบบอ้างอิงสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและองค์กร ควอลคอมม์ยังมีส่วนร่วมในข้อตกลงข้ามภาคส่วนระหว่างบริษัทสหรัฐฯ และเวียดนามมากถึง 29 ฉบับ ซึ่งประกาศระหว่างการเยือนระดับรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทพัฒนาและให้สิทธิ์เทคโนโลยีไร้สายที่เป็นรากฐานของอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์เชื่อมต่อ และการเคลื่อนไหวนี้ผูกทรัพย์สินทางปัญญาไร้สายหลักของบริษัทเข้ากับการใช้งานคอมพิวติ้งในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรรูปแบบใหม่ ยังต้องจับตาดูว่าโครงการในระบบนิเวศ WEDA และความร่วมมือในเวียดนามจะกลายเป็นดีไซน์วินที่เปิดเผยหรือเป้าหมายรายได้ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น IoT อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ AI Edge ในรอบการรายงานถัดไป หรือจะยังคงอยู่ในขั้นบันทึกความเข้าใจเท่านั้น
QCOM ▲2395.TW ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure
Simply Wall St·2hอ่านต่อ →
▲2

ไอพี memBrain SAGE ของ Microchip Technology ถูกเลือกโดย AnalogAI สำหรับโปรเซสเซอร์ Edge AI

Microchip Technology ถูกเลือกโดย AnalogAI ให้จัดหาไอพีฮาร์ดแวร์นิวโรมอร์ฟิก memBrain SAGE สำหรับใช้ในโปรเซสเซอร์ Edge AI รุ่นใหม่ ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นเทคโนโลยีคอมพิวต์อินเมมโมรีสำหรับการเทรนและการอนุมานสำหรับหุ่นยนต์ โดรน และยานพาหนะแบบปรับตัว โดย AnalogAI วางแผนที่จะผสาน memBrain SAGE เข้ากับระบบ AI พลังงานต่ำที่ใช้งานจริงซึ่งออกแบบสำหรับการติดตั้งที่ขอบเครือข่าย Microchip Technology เป็นผู้จัดหาชิปเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 3.85 หมื่นล้านดอลลาร์ มุ่งเน้นโซลูชันควบคุมแบบฝังตัวที่ชาญฉลาด เชื่อมต่อ และปลอดภัย การชนะการออกแบบนี้สนับสนุนปัจจัยขับเคลื่อนด้านเอดจ์คอมพิวติงในเรื่องราวของบริษัท แม้ว่านักวิเคราะห์ชี้ถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงานจากคู่แข่ง รวมถึงแพลตฟอร์ม Edge AI จาก Nvidia และ Qualcomm
MCHP ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors Robotics & Physical AI ▲
Simply Wall St·3hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews