ยูบีเอสปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายด้านเอไอเป็นเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้

ซีอีโอของ Micron Technology และ Intel เตือนว่าการขาดแคลนชิปหน่วยความจำและราคาที่สูงขึ้นอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027 โดยผู้บริหารของ Micron ระบุในการประชุมสายเมื่อไม่นานมานี้ว่าข้อจำกัดด้านอุปทานอาจเริ่มคลี่คลายอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป ซีอีโอของ Intel เห็นสอดคล้องกับแนวโน้มที่ตลาด DRAM และ NAND จะตึงตัวต่อเนื่อง โดยชี้ไปที่ความต้องการมหาศาลจากงานด้าน AI และศูนย์ข้อมูล Micron Technology ออกแบบและผลิตฮาร์ดแวร์หน่วยความจำและที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งใช้ตั้งแต่สมาร์ตโฟนและพีซีไปจนถึงศูนย์ข้อมูล ดังนั้นภาวะตึงตัวยาวนานของอุปทาน DRAM และ NAND จึงส่งผลโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขายในตลาดเหล่านี้ ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่าตลาดรายงานอยู่ที่ราว 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ ความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับภาวะอุปทานอาจมีอิทธิพลต่อวิธีที่นักลงทุนมองการวางแผนกำลังการผลิตทั่วทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การทดสอบที่ชัดเจนที่สุดของมุมมองนี้คือข้อตกลงลูกค้าระยะยาวและแผนการใช้กำลังการผลิตของ Micron ตลอดปี 2027 โดยเฉพาะว่าบริษัทจะรายงานความครอบคลุมของสัญญาแบบ take or pay ในระดับสูงสำหรับผลผลิตหน่วยความจำที่มุ่งเน้น AI ต่อไปหรือไม่ ขณะที่โรงงานผลิตแห่งใหม่และโมดูล DDR5 ขนาด 512GB เคลื่อนเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2027

คาดว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่ 3 ซึ่งนับเป็นไตรมาสที่แปดติดต่อกันที่ดัชนีนี้มีอัตราการเติบโตของกำไรในระดับสองหลัก ตามข้อมูลของ Zacks Investment Research โดยคาดว่ากำไรจะสูงกว่าระดับปีก่อนหน้าใน 14 จาก 16 กลุ่มอุตสาหกรรมของ Zacks โดยมี 5 กลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตในระดับสองหลัก ได้แก่ กลุ่มการบินและอวกาศเพิ่มขึ้น 159.3% กลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 111.9% กลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 41.9% กลุ่มวัสดุพื้นฐานเพิ่มขึ้น 31.2% และกลุ่มขนส่งเพิ่มขึ้น 15.1% กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่รวมธุรกิจหลากหลายเป็นกลุ่มเดียวที่คาดว่าจะมีกำไรลดลงในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลง 35.4% ขณะที่กำไรของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นคาดว่าจะทรงตัว หากไม่นับกลุ่มพลังงาน อัตราการเติบโตของกำไรในไตรมาสที่ 3 ของ S&P 500 จะลดลงเหลือ 20% จาก 24% และหากไม่นับกลุ่มเทคโนโลยี อัตราการเติบโตของดัชนีส่วนที่เหลือจะลดลงเหลือ 14.4% คาดว่ากำไรไตรมาสที่ 3 ของ Nvidia จะเพิ่มขึ้น 90% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายได้ที่สูงขึ้น 91.2% ขณะที่อัตราการเติบโตของกำไรและรายได้ของ Micron เมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าจะอยู่ที่ 938% และ 348.6% ตามลำดับ และอัตราการเติบโตของกำไรในกลุ่มเทคโนโลยีจะลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อไม่นับรวมส่วนสนับสนุนจาก Nvidia และ Micron ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 จะได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อธนาคารขนาดใหญ่รายงานผลในวันที่ 13 ตุลาคม แต่รอบการรายงานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสของ Oracle และ Adobe เมื่อวันที่ 10 กันยายน ตามด้วย Lennar ผู้สร้างบ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกรายที่สามของ S&P 500 ที่รายงานผลไตรมาสที่ 3 โดยมีสมาชิกอีกหกรายของดัชนีที่จะรายงานในสัปดาห์นี้ รวมถึง Costco, AutoZone และ Darden กำไรไตรมาสที่ 3 รวมของสมาชิก S&P 500 สามรายที่รายงานผลไปแล้วเพิ่มขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ที่สูงขึ้น 14.9% โดยมี 33.3% ที่มีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ และ 66.7% ที่มีรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์