GE Vernova LLCGEV
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
massive demand for electricity to power AI data centers drives orders and backlog growth
ผลกระทบต่อหุ้น 3
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
GE Vernova LLCAerospace & Aviation▲ · 1 หุ้น
GE AerospaceGE
ถูกกล่าวถึง
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
NVIDIA CorporationNVDA
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲impact 5
ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026
ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
impact 4
ซิตี้: การต่อต้านศูนย์ข้อมูลยังไม่ทำให้แผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI อ่อนแอลง
ซิตี้ระบุว่า การต่อต้านทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้ทำให้แผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งสองพรรคการเมืองให้ความสนใจ โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการระงับการก่อสร้างชั่วคราว และมีสภานิติบัญญัติของรัฐอย่างน้อย 15 แห่งเสนอมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น แต่การใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการพัฒนา ผลกระทบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโครงการเก็งกำไรและโครงการระยะเริ่มต้น ซึ่งล่าช้าหรือถูกยกเลิกมากขึ้นในกระบวนการอนุมัติของท้องถิ่น ขณะที่โครงการระยะท้ายซึ่งมีที่ดินและเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแล้วยังคงเดินหน้าต่อไป บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังหาทางเลี่ยงข้อจำกัดด้านพลังงานและกฎระเบียบท้องถิ่น โดยแอมะซอนมุ่งลงทุนโดยตรงในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับโดมินเนียนเอเนอร์จี และเมต้าบรรลุข้อตกลงซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์ฉบับใหญ่กับคอนสเตลเลชันเอเนอร์จี ซิตี้ไม่คาดว่าจะเกิดภาวะตลาดสั่นสะเทือนอีกครั้งเทียบเท่ากับการเกิดขึ้นของดีพซีค โดยให้เหตุผลว่านักลงทุนได้ปรับตัวต่อแนวโน้มโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว อย่างไรก็ตาม ซิตี้ชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าจากการที่รัฐบาลจำกัดโมเดลที่เห็นว่าอันตรายเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดกำลังการประมวลผลส่วนเกินขึ้นอย่างฉับพลัน
▼
ทาทา สตีล เจรจาขอเงินสนับสนุนเพิ่มจากรัฐบาล ขณะโครงการเตาหลอมไฟฟ้าที่พอร์ตทาลบอตล่าช้า
สำนักข่าวสกายนิวส์รายงานว่า ทาทา สตีล ได้เข้าหารือกับกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับแพ็กเกจสนับสนุนวงเงินหลายร้อยล้านปอนด์ชุดใหม่ คำขอดังกล่าวเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือ 500 ล้านปอนด์ที่ทาทา สตีลได้รับในปี 2023 เพื่อสร้างเตาหลอมไฟฟ้าที่พอร์ตทาลบอต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน 1.25 พันล้านปอนด์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเดิมกำหนดให้เตาหลอมไฟฟ้าแห่งใหม่เริ่มเดินเครื่องได้ภายในต้นปี 2028 แต่ความล่าช้าของกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าทำให้ขณะนี้เตาหลอมไฟฟ้าจะยังไม่สามารถเดินเครื่องได้จนถึงปลายปี 2028 หรือต้นปี 2029 และบริษัทได้คำนวณว่าต้นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นและยอดขายที่สูญเสียไปจากความล่าช้าจะทำให้ต้นทุนโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ยังไม่ชัดเจนว่าจำนวนเงินที่ขอสนับสนุนนั้นแน่นอนเท่าใด แต่แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่าอาจสูงถึงหลายร้อยล้านปอนด์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจอย่างโจนาธาน เรย์โนลด์ส ได้รับรายงานเกี่ยวกับการหารือครั้งนี้แล้ว แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมเหล็กทั่วสหราชอาณาจักรจำนวน 5,000 ตำแหน่ง แม้ว่ามีตำแหน่งงาน 2,500 ตำแหน่งได้สูญหายไปแล้วในช่วงการเปลี่ยนผ่าน และเตาหลอมเหล็กถลุงสุดท้ายของพอร์ตทาลบอตได้ปิดตัวลงในปี 2024 ทั้งทาทา สตีล และกระทรวงธุรกิจต่างปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น