กระแสการใช้จ่ายด้าน AI ของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์เตรียมพลิกกระแสเงินสดอิสระรวมให้ติดลบ

หุ้นบรอดคอมพุ่งขึ้นราว 2% ในช่วงเช้าวันจันทร์ หลังนักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มชิป AI ของบริษัท การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากฮ็อก ตัน ซีอีโอ ปฏิเสธความกังวลว่าการพัฒนา AI ที่ชะลอตัวลงอาจทำให้ความต้องการโปรเซสเซอร์สั่งทำและผลิตภัณฑ์เครือข่ายของบรอดคอมอ่อนแอลง โดยตันยืนยันว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ควรจะยังสนับสนุนธุรกิจต่อไปเมื่อปริมาณงานด้านการอนุมานขยายตัว บรอดคอมรายงานรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ 2.96 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 86% จากปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI พุ่งขึ้น 221% แตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ แอนโทรปิกคาดว่าจะกลายเป็นลูกค้า XPU รายใหญ่ที่สุดของบรอดคอมในปี 2027 และฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่ราว 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นบรอดคอมเผชิญแรงกดดันร่วมกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อื่น ๆ ท่ามกลางการถกเถียงเกี่ยวกับจังหวะการใช้จ่ายด้าน AI ในอนาคต

AVGO ▲

Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲

GuruFocus·48mอ่านต่อ →

แอมะซอนสนับสนุนการทดสอบความปลอดภัยของเอไอโดยไม่หยุดพัฒนา

แอมะซอนผลักดันให้มีการทดสอบและมาตรการป้องกันด้านเอไอที่เข้มงวดขึ้น แต่ปฏิเสธที่จะสนับสนุนการหยุดพัฒนาเอไออย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นจุดยืนที่ทำให้หุ้นของบริษัทปรับขึ้นประมาณ 1.6% สู่ระดับ 255.09 ดอลลาร์ บริษัทสนับสนุนความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ แต่ยังไม่ถึงขั้นรับรองการระงับการพัฒนา ซึ่งเป็นจุดยืนที่มีนัยสำคัญเพราะแอมะซอนครอบคลุมทั้งโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง อเล็กซา ความทะเยอทะยานด้านเอไอทั่วไป และเบดร็อก ที่ลูกค้าของ AWS สามารถเข้าถึงโมเดลจากผู้ให้บริการหลายราย เศรษฐศาสตร์เบื้องหลังการสร้างสมดุลนี้กำลังเติบโตขึ้น โดย AWS สร้างรายได้ 4.22 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด และแอมะซอนระบุว่าธุรกิจเอไอและธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทมีอัตรารายได้ต่อปีเกิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์แล้ว ทว่ากระแสเงินสดอิสระกลับกลายเป็นกระแสเงินสดไหลออกต่อเนื่อง 7.6 พันล้านดอลลาร์ จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พุ่งสูงขึ้น ที่ระดับ 255.09 ดอลลาร์ แอมะซอนซื้อขายสูงกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 248.74 ดอลลาร์ ราว 2.55% ซึ่งสร้างแรงกดดันให้บริษัทต้องเปลี่ยนการใช้จ่ายมหาศาลด้านเอไอให้เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยไม่สูญเสียความไว้วางใจ

AMZN

Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence Semiconductors

GuruFocus·49mอ่านต่อ →

▲2

หุ้น Einride พุ่ง 12% หลังร่วมมือกับ Nvidia ด้านรถบรรทุกอัตโนมัติ

หุ้นของ Einride พุ่งขึ้นราว 12% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ แตะที่ 4.41 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทขนส่งสินค้าอัตโนมัติแห่งนี้เปิดเผยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nvidia ภายใต้ข้อตกลงนี้ Einride จะใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผล Blackwell ของ Nvidia ผ่านพันธมิตรคลาวด์ที่ผ่านการรับรอง เพื่อฝึกทดสอบและปรับปรุงโมเดลการขับขี่อัตโนมัติของตน และจะปรับใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผล เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยของ Nvidia DRIVE Hyperion สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมทั้งใช้ Nvidia Cosmos ในกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้อง Einride ซึ่งตั้งอยู่ในสตอกโฮล์มดำเนินเครือข่ายขนส่งสินค้าด้วยรถไฟฟ้าและรถอัตโนมัติให้กับลูกค้าองค์กรทั่วสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง โดยผสมผสานบริการ Freight-Capacity-as-a-Service เข้ากับซอฟต์แวร์ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม Saga AI ของบริษัท Einride คาดว่ากองรถของบริษัทจะแตะราว 1,500 ถึง 2,000 คันภายในปี 2028 โดยประมาณ 80% ของอุปสงค์ที่เครือข่ายดังกล่าวเป็นตัวแทนอาจเหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติในระยะกลาง ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นขณะที่ Einride เร่งขยายธุรกิจในด้านอื่นอย่างจริงจัง รายได้ครึ่งแรกของปี 2026 ที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เพิ่มขึ้น 26% แตะ 27 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่าการเติบโตในครึ่งปีหลังจะอยู่ที่ 60% ถึง 73% บริษัทได้ประกาศการนำรถ Tesla Semi จำนวน 500 คันมาใช้งาน และตั้งเป้าที่จะบรรลุจุดคุ้มทุนกระแสเงินสดในปี 2028 โดยมีสถานะเงินสด 77 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน

NVDA ▲

Robotics & Physical AI ▲Artificial Intelligence ▲Electrification & Mobility ▲

GuruFocus·53mอ่านต่อ →

ผลกระทบต่อหุ้น 6

ผลกระทบต่อธีม 6

บริษัทนอก coverage

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หุ้นบรอดคอมพุ่งขึ้น ขณะแอนโทรปิกเตรียมเป็นลูกค้าชิปสั่งทำรายใหญ่ที่สุด

แอมะซอนสนับสนุนการทดสอบความปลอดภัยของเอไอโดยไม่หยุดพัฒนา

หุ้น Einride พุ่ง 12% หลังร่วมมือกับ Nvidia ด้านรถบรรทุกอัตโนมัติ