แซนดิสก์ล็อกยอดขายล่วงหน้าสองในสามของผลผลิตปีหน้า ขณะความต้องการสตอเรจเอไอพุ่งแรง

โดย Insider Monkey·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

แซนดิสก์ได้ล็อกผู้ซื้อไว้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตในปีงบการเงินนี้ และสองในสามของปีหน้า ภายใต้สัญญาระยะยาวที่มีราคาขั้นต่ำและการค้ำประกันทางการเงินขั้นต่ำ ในงานนักลงทุนเดย์เมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทระบุว่าได้ลงนามในข้อตกลงลักษณะนี้แล้วสิบฉบับกับลูกค้าแปดราย และฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีงบการเงิน 2571 ถึง 2573 ไว้ที่การเติบโตของรายได้ระดับกลางถึงสูงในช่วงเลขสิบกลาง ๆ เปอร์เซ็นต์ และอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงที่ราวร้อยละ 80 ในไตรมาสล่าสุดซึ่งสิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 372 จากปีก่อนหน้าเป็น 8.97 พันล้านดอลลาร์ โดยยอดขายในศูนย์ข้อมูลคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของยอดรวมทั้งหมด และบริษัทพลิกกลับมามีกำไรเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์ จากที่ขาดทุนในปีก่อนหน้า แซนดิสก์ซึ่งแยกตัวออกจากเวสเทิร์นดิจิทัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 14 พันล้านดอลลาร์พร้อมกับผลประกอบการเดือนสิงหาคม และเข้าสู่ดัชนีเอสแอนด์พี 100 เมื่อวันที่ 21 กันยายน หลังจากหุ้นปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 640 ในปีนี้ ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดในดัชนีเอสแอนด์พี 500 หุ้นปิดตลาดวันศุกร์ต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายนประมาณร้อยละ 24 และสัญญาณถัดไปคือรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบการเงิน ซึ่งคาดว่าจะออกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 4

Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Sandisk Corp
SNDK
▲ บวกเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Sandisk authorized an additional $14 billion buyback alongside blowout quarterly results (revenue up 372%, ~$7B profit) and set mid-to-high-teens growth and ~80% gross margin targets.

Communication Services▲ · 1 หุ้น
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲2

ความเฟื่องฟูของหน่วยความจำ AI ของ Micron เผชิญบททดสอบเมื่อกำลังการผลิตใหม่ใกล้เข้ามา

Micron Technology กำลังได้อานิสงส์จากความเฟื่องฟูของหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยยอดขายไตรมาสล่าสุดแตะ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 9.3 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน และมีกำไรสุทธิตามหลัก GAAP อยู่ที่ 2.824 หมื่นล้านดอลลาร์ คำถามสำคัญในตอนนี้คือความเฟื่องฟูนี้จะยั่งยืนได้หรือไม่ หรือกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะสร้างอุปทานส่วนเกินและกดดันราคา นักลงทุน Millennial Dividends ระบุว่าสินค้าคงเหลือสำเร็จรูปที่ต่ำของ Samsung และ SK Hynix บ่งชี้ว่าประมาณ 70% ของหน่วยความจำที่ผลิตในปี 2026 จะมุ่งสู่ศูนย์ข้อมูล และเชื่อว่าผู้ผลิต DRAM และ HBM รายใหญ่ทั้งสามรายได้ขายกำลังการผลิตทั้งหมดไปจนถึงปีหน้า ซึ่งอาจทำให้ตลาดหน่วยความจำตึงตัวต่อไปขณะที่โครงสร้างพื้นฐาน AI เติบโต นักลงทุนรายนี้เรียกการผสมผสานระหว่างอุปสงค์ศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่งและกำลังการผลิตใหม่ที่เริ่มเดินเครื่องว่าเป็นปัจจัยหนุนต่อการเติบโตของกำไรเพิ่มเติม พร้อมเสริมว่า Micron ไม่ได้มีมูลค่าแพงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2027 ปัจจุบันวอลล์สตรีทมีคำแนะนำซื้อ 29 ราย และถือ 1 ราย โดยมีเป้าราคาเฉลี่ย 12 เดือนที่ 1,564.44 ดอลลาร์ ปัจจัยขับเคลื่อนถัดไปคือ Micron จะรักษาอำนาจกำหนดราคาไว้ได้หรือไม่ เมื่อกำลังการผลิตหน่วยความจำใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาและอุปสงค์ AI ยังคงกลืนกินอุปทาน
MU ▲000660.KO ▲005930.KO ▲005930.KQ ▲
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
GuruFocus·2hอ่านต่อ →
▲3

โรเซนแบลตต์เริ่มให้เรตติ้งหุ้นแซนดิสก์ที่ระดับซื้อ เป้า 2,400 ดอลลาร์ หุ้นพุ่ง 6.6%

โรเซนแบลตต์เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นแซนดิสก์ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 2,400 ดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายนี้พุ่งขึ้นราว 6.6% มาอยู่ที่ 1,884.05 ดอลลาร์ เควิน แคสซิดี นักวิเคราะห์ของโรเซนแบลตต์ มองว่า NAND กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นของโครงสร้างการประมวลผล เนื่องจากภาระงานด้านปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวจากหน่วยประมวลผลไปสู่แหล่งจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงขนาดมหึมา รายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของแซนดิสก์อยู่ที่ 8.97 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่โซลิดสเตตไดรฟ์สำหรับองค์กรและความร่วมมือด้านการผลิตกับคิโอเซีย ที่ราคา 1,884.05 ดอลลาร์ เป้าหมาย 2,400 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้นอีกประมาณ 27.4% คะแนน GF ของแซนดิสก์อยู่ที่เพียง 51 จาก 100 โดยจุดเด่นด้านการเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงินถูกหักลบด้วยคะแนน GF Value และโมเมนตัมที่อ่อนแอกว่ามาก
285A.JPSNDK
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
GuruFocus·5hอ่านต่อ →
5

แอปเปิลพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ AI บนชิป M8 Ultra พิจารณาใช้ NVLink Fusion ของ Nvidia

แอปเปิลกำลังพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับองค์กรโดยสร้างขึ้นรอบโปรเซสเซอร์ M8 Ultra ในอนาคต โดยการออกแบบที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ชิปสองตัวหรือสี่ตัว และอาจเปิดตัวในปี 2029 โดยมุ่งเป้าไปที่การประมวลผลอนุมาน AI เป็นหลัก เดอะอินฟอร์เมชันรายงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน แอปเปิลยังพิจารณาใช้เทคโนโลยี NVLink Fusion ของ Nvidia เพื่อเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์เหล่านั้นด้วย แม้ว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์และการมีส่วนร่วมของ Nvidia จะยังไม่สรุปแน่ชัด และโครงการนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือหายไปทั้งหมดก็ได้ สำหรับ Nvidia แล้ว NVLink Fusion ขยายกลยุทธ์การเชื่อมต่อระหว่างกันไปยังซีพียูและตัวเร่งความเร็วแบบกำหนดเองที่ผลิตโดยบริษัทอื่น สร้างแนวป้องกันชั้นที่สองรอบธุรกิจ AI ของตน อุปกรณ์เครือข่ายอาจคิดเป็น 10% ถึง 15% ของต้นทุนฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งมอบแหล่งรายได้ที่มีนัยสำคัญให้ Nvidia นอกเหนือจาก GPU แม้ว่าจะสูญเสียยอดขายคอมพิวต์ที่มีมูลค่าสูงกว่าก็ตาม ชิปซีรีส์ M ของแอปเปิลผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับการใช้พลังงานที่ค่อนข้างมีประสิทธิผลอยู่แล้ว และการขายเซิร์ฟเวอร์แบบครบชุดจะทำให้บริษัทเข้าถึงนักพัฒนา AI รัฐบาล และธุรกิจที่ต้องการการประมวลผลอนุมานในเครื่อง แต่เป้าหมายปี 2029 ยังเหลือเวลาหลายปีให้คู่แข่งพัฒนา และจะเป็นการกลับเข้าสู่ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ที่แอปเปิลทิ้งไปเมื่อ Xserve หายไปในปี 2011 อินไซเดอร์ มังกีติดตามกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 169 แห่งที่ถือหุ้นแอปเปิลในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 170 แห่งในไตรมาสแรก โดย Arrowstreet Capital เพิ่มสถานะ 54% เป็นประมาณ 29.9 ล้านหุ้น ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็น 285 กองทุนเฮดจ์ฟันด์จาก 275 แห่ง เนื่องจาก Arrowstreet เพิ่มสถานะใน NVDA 10% เป็นประมาณ 34.7 ล้านหุ้น
AAPL ▲NVDA ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors Cloud & Digital Infrastructure
Insider Monkey·12hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews