康惠股份の子会社が17億2000万元の計算力大型契約を締結、光迅科技は機関投資家から2億5300万元の買い越し

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โดย 上海证券报·CNJP·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

康惠股份の完全子会社である北京康惠智創は、顧客A社と「計算力サービス契約」を締結した。契約総額は約17億2000万元（税込）、期間は5年で、計算力の引き渡しは2026年第3四半期末から2027年第1四半期末にかけて段階的に実施される。9月16日の取引公開情報によると、光迅科技は機関投資家席で2億5300万元の買い越しとなり、総出来高に占める割合は3.42％だった。洛軸股份は機関投資家席で4441万9600元の買い越しとなり、総出来高に占める割合は6.03％だった。華為技術は、昇騰の新世代スーパーノードがまもなく正式発売されると明らかにした。大規模データセンター建設、1兆パラメータ級大規模モデルの訓練、高同時実行推論のシナリオに対応する。報道によると、日本のJSR、東京応化工業、信越化学工業などは、2026年10月1日から全世界の顧客向けフォトレジストの新価格を全体で15％引き上げると発表した。このうち先端ArFシリーズの長期契約価格は16％から22％引き上げられ、HBM専用液浸ArFは最大24％引き上げられる。また、徳業股份は1億元から2億元で自社株買いを実施する予定で、買い付け価格は1株あたり133元を超えない。恒工精密は8億1000万元を上限とする転換社債を発行し、具現知能ロボットなどのプロジェクトに充てる計画だ。

銘柄への影響 6

Semiconductors▲ · 2 銘柄
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.
4186
▲ ポジティブ価格関連度

Tokyo Ohka Kogyo is among the Japanese firms raising photoresist prices 15% overall from October 1, 2026, with high-end ArF up 16-22%.

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
4063
▲ ポジティブ価格関連度

Shin-Etsu is among the Japanese makers raising photoresist prices 15% overall from Oct 1, 2026, with high-end ArF up 16-22% and HBM immersion ArF up to 24%.

その他▲ · 4 銘柄
Shaanxi Kanghui Pharm Co Ltd
603139
▲ ポジティブ需要関連度

Wholly owned subsidiary Beijing Kanghui Zhichuang signed a 1.72 billion yuan computing power service contract with a client for five years.

Accelink Technologies Co Ltd
002281
± 混在関連度

Accelink only appears as a trading-disclosure item showing 253 million yuan net institutional buying, with no company-specific development.

テーマインパクト 6

カバレッジ外企業 3

Huawei非上場▲ ポジティブ
技術関連度

Huawei disclosed its next-generation Ascend supernode will soon launch, targeting large-scale data centers, trillion-parameter model training, and high-concurrency inference.

北京康惠智创非上場± 混在
関連度

洛阳轴承集团股份有限公司非上場± 混在
関連度

関連ニュース

▲2impact 5

インテルCEO、メモリ価格が5倍から7倍に上昇と警告、供給不足が2027年を脅かす

インテルのリップ・ブ・タンCEOは今週、メモリ価格が5倍から7倍に急騰し、一部の低価格帯のスマートフォンやノートパソコンのコストの約75%を占めるようになったと警告し、供給不足が2027年に深刻化する可能性があると caution した。タン氏は投資家に対し、業界は最先端ロジック、シリコンウェハー、メモリ、基板にわたる史上最も深刻な供給制約の一つに直面しており、これらの不足は予見可能な将来にわたって続くと述べた。インテルは生産をデータセンター向けCPUへと転換しており、2026年の設備投資額は200億ドル超を guidance し、2027年の支出は大幅に増加する見通しだ。マイクロン・テクノロジーも同じ見通しを示し、供給の逼迫は2027年以降も続くと述べ、SKハイニックスが2027年を業界史上最悪の供給年になる可能性があると指摘したことと一致している。マイクロンの1000億ドルに上るテイク・オア・ペイの残存履行義務と220億ドルの顧客預金および信用状は、以前のピークマージンを上回る下限価格を確保しており、同社の第3四半期の粗利益率は、DRAM価格の上昇が60%台前半、NAND価格が80%台半ばとなったことで84.9%に達した。
INTC MU ▲000660.KO ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
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▲5impact 4

エヌビディアCEOジェンスン・フアン氏、来年のチップ販売倍増を示唆

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは木曜日、来年のチップ販売台数が今年の2倍になるとの見通しを示し、需要はまだピークに達していないとのシグナルを投資家に送った。フアン氏はこの見通しの理由として、AI投資が業界や経済、国をまたいで広がっていることを挙げた。経営陣は、消費者心理から来年も成長がさらに倍増するとの見方が示されていると述べ、エヌビディアは2028年1月に終わる会計年度について約70%の増収を見込み、売上高は約6730億ドルに達する見通しだとした。経営陣はこの見通しを供給逼迫と位置づけ、チップを出荷する能力が引き続き成長の最大の妨げの一つとなる可能性を示唆した。フアン氏は昨年、同社が4四半期でブラックウェルGPUを約600万台出荷したと述べ、現在はルービンが製品サイクルの次の大きな柱として浮上している。
NVDA ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
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ソワイテック、2033年9月満期のORNANE債で5億ユーロを調達

ソワイテックは、現金決済および新株への転換または既存株への交換が可能な債券、いわゆるORNANE債の募集が成功したと発表した。この債券は2033年9月満期で、額面総額は5億ユーロである。債券の固定クーポンは年0.5%で、2026年9月25日に額面の100%で発行され、2033年9月25日に額面で償還される。転換・交換価格は206.46ユーロに設定され、基準株価133.20ユーロに対して55%のプレミアムとなる。ソワイテックは、純調達資金を既存債務の借り換えや有機的成長を支える投資を含む一般的な企業目的に使用する予定であると述べ、最高財務責任者のアルバン・ジャックモンは、この起債を次世代AIインフラ向けの同社のフォトニクスSOI技術に対する投資家の信頼の表れだと位置付けた。同時に、共同主幹事を務める銀行シンジケートの一部のメンバーは、一部の債券申込者のヘッジを容易にするため、既存のソワイテック株を133.20ユーロで迅速なブックビルディング方式により売り出したが、ソワイテックはこの売り出しから収益を受け取らない。同社は発行日から90日間のロックアップに合意しており、転換・交換権の行使に際してソワイテックが新株のみを交付することを選択した場合、この起債による潜在的な希薄化は発行済み株式資本の最大6.3%に相当する可能性がある。
SOI.PA ▲
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