Lam Research CorpLRCX
▲ ポジティブ資本関連度
Increased capital expenditure spending by semiconductor clients drives demand for Lam Research's products, as highlighted in the fund's letter.
銘柄への影響 1
Semiconductors▲ · 1 銘柄
Lam Research Corpテーマインパクト 1
カバレッジ外企業
関連ニュース
▲impact 4
KLA、2026年暦年のWFE市場予測を1500億ドル台前半に引き上げ
KLAコーポレーションは、人工知能インフラへの支出加速の恩恵を受けており、これが最先端のファウンドリおよびロジック技術への投資を押し上げ、同社のプロセス制御ソリューションへの需要を高めている。2026会計年度には、半導体プロセス制御部門の売上高が前年比12%増加し、2026会計年度全体の売上高も前年比12%増の135億8000万ドルとなった。2026会計年度第4四半期に経営陣は、先進パッケージングを含む2026年暦年のウェハー製造装置市場の予測を、従来の1400億ドル超から、2025年暦年の約1200億ドルを上回る1500億ドル台前半へと引き上げた。KLAは、高性能コンピューティング、高帯域幅メモリ、DRAMにおける極端紫外線露光の採用拡大、およびハイブリッドボンディングなどの先進パッケージング技術に支えられ、2026年下期の売上高が上期比で約20%増加すると見込んでおり、受注残は約125億ドルに達する見通しだと述べた。同社は、2026年暦年にプロセス診断・制御事業が50%超の成長を見込むアプライドマテリアルズや、2026年に先端ファウンドリおよびロジックの売上高が約25%増加し、極端紫外線の売上高が約45%増加すると見込むASMLとの競争激化に直面している。
芯源微の第2位株主である遼寧科発が1%の株式の引合譲渡を計画、年内の株価上昇率は145%超
9月18日の引け後、芯源微は、5%超を保有する株主である遼寧科発実業有限公司が新規公開前株式の引合譲渡を実施する予定であると発表した。譲渡株式数は合計202万1000株で、同社の発行済み株式総数の1.00%に相当し、譲渡理由は自身の資金需要によるもの。遼寧科発は現在、同社株式2131万5832株を保有し、発行済み株式総数の10.55%を占め、北方華創科技集団股份有限公司の17.84%に次ぐ第2位の株主である。今回の譲渡は中信証券股份有限公司が組織・実施し、譲渡価格の下限は2026年9月18日までの20取引日の株式売買平均価格の70%を下回らないものとし、譲受人は機関投資家で、譲受後6か月間は譲渡できない。9月18日の終値363.98元で概算すると、対応する時価総額は約7億3600万元となる。1か月余り前には、同社の董事で高級管理職の張新超、汪明波、程虎、劉書杰が減持計画を発表したばかりで、合計で6万3093株以下を減持する予定だった。9月18日時点で、芯源微の株価の年内上昇率は145.09%に達しており、同社の2026年上半期の営業収入は8億9700万元で前年同期比26.47%増、上場企業株主に帰属する純利益は806万2200元で前年同期比49.37%減となった。
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アプライドマテリアルズ、インドの半導体構築に50億ドルを投じる
アプライドマテリアルズは、インドの半導体推進に向けて10年間で50億ドルを投じる。ロイターが木曜日に報じたもので、研究、サプライヤー、人材への賭けとなる。この支出計画は年間およそ5億ドルに相当し、インドが本格的なチップ製造拠点となるために依然として必要とするインフラを対象としている。インドは、半導体消費量が2030年までに1100億ドルに達すると予想しており、これは2025年のおよそ450億ドルから500億ドルから増加する見通しだ。しかし、稼働しているのは3つのパッケージング工場のみで、大規模なファブリケーション・エコシステムはまだ完全には出現していない。アプライドにとって、年間ベースのコミットメントは、記録的な四半期売上高91億2000万ドルに基づくと売上のわずか約1.4%に相当し、インドが資本配分を支配することなく早期の地位を築く余地を残している。株価は416ドル40セント前後で取引され、約0.3%上昇した。GuruFocusのデータによると、市場価格はGFバリューである247ドル28セントを68.39%上回っている。