ServiceNow、2026年のサブスクリプション収入中間値を157億7000万ドルに引き上げ

メタ・プラットフォームズが自律型パーソナルAIエージェント「Muse」を投入し、1週間以内にApple App Storeの首位に躍り出た。エージェント型AIへの移行はArmホールディングスとアドバンスト・マイクロ・デバイセズの株価上昇を後押ししている。3月、メタとArmはメタのデータセンター向けにArmのAGI CPUと複数世代の専用シリコンを共同開発する大規模提携を発表した。Armのレネ・ハース最高経営責任者によると、新型AGI CPUにはすでに20億ドル相当の顧客需要があるという。Armの発行済み株式の約90%を保有するソフトバンクは、Armの融資枠を200億ドルから250億ドルに拡大すると発表し、Arm株は取引開始直後に10%超上昇した。メタはAMDと提携し、コンピューター上でローカルに動作するよう設計されたオープンソースモデル「Muse Glimmer」を最適化した。エージェント型AIへの需要により、AMDのサーバー向けチップ価格は約40%上昇している。AMDのリサ・スー最高経営責任者によると、サーバーCPU市場は今10年の終わりまでに1200億ドルを超え、年平均成長率35%で拡大する可能性がある。AMD株は史上最高値を更新し、同社は初めて時価総額1兆ドルの大台を突破した。

メタ・プラットフォームズは月曜日に6.5%上昇し、ハイテク株全体の上昇をけん引した。ナスダック100は2.15%上昇し、投資家は消費者向けエージェント型AIが主流化の転換点に達したと見ている。この上昇の中心は、メタが最近投入した消費者向けAIアシスタント「Muse」だ。これは、旅行の予約や電子商取引の購入など、複数段階のタスクをバックグラウンドで自律的に実行するエージェント型アシスタントである。CPU関連の半導体メーカーは爆発的な上昇を見せ、アーム・ホールディングスは15%高、インテルは13%高、AMDは9%高となった。Vital Knowledgeは顧客に対し、自律型エージェントは継続的なバックグラウンド処理とローカルデータのオーケストレーションを行うため、エージェント型AIは初期のGPU中心の生成AIワークロードよりもはるかにCPU集約的だと指摘した。ウェルズ・ファーゴのアナリスト、ケン・ガウレルスキー氏はメタの目標株価を640ドルから796ドルに引き上げ、オーバーウエート評価を維持した。根拠として、SensorTowerのデータで、単独アプリのMuseが9月19日に米国で1日当たり26万4000ダウンロードの記録を樹立し、9月18日には1日当たりアクティブユーザー数が44万8000人に達したことを挙げた。これはリリースからわずか10日後のことである。一方、ChatGPTは米国での1日当たりダウンロード数20万件を超えるのにほぼ1年、1日当たりアクティブユーザー数45万人に達するのに49日を要した。関心は水曜夜に移る。メタのCEOマーク・ザッカーバーグ氏が年次Meta Connectカンファレンスで基調講演を行い、アナリストはMuseと基盤となるMuse Sparkモデルの大規模なデモ、そしてコードネーム「Watermelon」と呼ばれる次世代大規模言語モデルの発表の可能性を予想している。