メタのMuse投入でArmとAMDが上昇、エージェント型AI需要が急増

光通信関連株が月曜日に上昇した。ルメンタム・ホールディングスがスペインのマラガで開催される光通信会議で、AIのスケールアップ・アーキテクチャー向けの高密度ダイ・トゥ・ダイ光インターコネクトを実証する計画を明らかにしたことがきっかけだ。この実証は、クアルコム・テクノロジーズのダイ・トゥ・ダイ・インターフェース・サブシステムとルメンタムのレーザー方式光インターコネクト・プラットフォームを組み合わせたもので、コーニングのマルチモード光ファイバー接続を用いて、この構成が稼働するために必要な高密度ガラスフェルールを供給する。コーニング株は6%上昇して159ドル12セントとなり、実証の主体であるルメンタムを上回った。ルメンタムは4%上昇して969ドル69セントだった。これは、買い手が会議での単一イベントを超えて、コーニングのAI光ファイバーへの幅広いエクスポージャーを再評価しているシグナルだ。実証に関与していないコヒレントは4%上昇して329ドル66セント、アプライド・オプトエレクトロニクスは4%上昇して109ドル5セントとなった。一方、ラウンドヒル・フォトニクス・アンド・オプティクスETFは3%上昇して26ドル91セントとなり、SPDR S&P 500 ETFトラストは1.38%上昇して772ドル18セントだった。コーニングの光、ディスプレイ、自動車、太陽光、半導体、ライフサイエンスにまたがる多角化事業は、AI光関連の下落を緩和するが、同時に、個々の光ファイバー案件が売上高をどれだけ動かすかを薄める要因にもなる。また、会議での実証は受注ではない。