TSMCの第2四半期設備投資額は155億9000万ドル、2026年予算は3度目の引き上げ

インテルの株価は約0.5%上昇して122.46ドルとなった。アクセラレーターが支配するAI市場で、メタのMuseエージェントがサーバーCPUの見方を再び強めたためだ。Museエージェントは独自の仮想コンピューター上で動作し、ユーザーがアプリケーションを終了した後も長期的なタスクを継続できるため、モデル自体の周辺に汎用コンピューティングの需要を生み出している。インテルは事業が回復する中でこの層を取り込もうとしており、第2四半期の売上高は25%増の161億ドルに達し、インテル18Aをベースにしたサーバー向けプロセッサーXeon 6+を投入している。それでも、Museはワークロードが拡大する可能性を示す証拠であり、インテルが設計を勝ち取った証拠ではない。インテルは現在、GFバリュー推定値の32.12ドルを281.26%上回る水準で取引されている。本当の見返りは、自律型エージェントがサーバー導入を増やし、インテルがその支出の十分な割合を魅力的なマージンで獲得できた場合にのみ得られる。投資家が注視すべき数字は、Xeonの供給体制、電力効率、ハイパースケーラーの採用、そしてインテル18Aの実行力だ。

アリババグループは、2032年までに世界のデータセンター容量を20ギガワット超とする野心的な目標を設定し、米国上場株は約3.2%上昇して119.43ドルとなった。ロイター通信によると、アリババは5兆から10兆のパラメータを持つAIモデルを開発中で、自社のZhenwu V900アクセラレータを2027年初頭に商用化する準備を進めている。このチップは前世代の約3倍の性能を発揮すると見込まれ、アリババは50万チップ規模まで拡張可能なクラスタを設計している。20ギガワットは2万メガワットの潜在的データセンター容量に相当するため、稼働率と顧客需要が最終的には見出しの規模と同じくらい重要になる。株価は119.43ドルで取引され、GFバリュー推定値の121.27ドルに対して、アリババはGFバリューを約1.52%下回っている。