VivoPower PLC

บริษัทวีโวพาวเวอร์วางแผนแยกสินทรัพย์ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่นอกกลุ่มประเทศนอร์ดิกออกไปเป็นบริษัทใหม่ที่มีเงินทุนอิสระและมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ หน่วยงานใหม่นี้จะรวบรวมสินทรัพย์ศูนย์ข้อมูลและโอกาสในการพัฒนากำลังการผลิตรวมกว่า 2.2 กิกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยจะระดมทุนผ่านรอบระดมทุนก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบันและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ตามด้วยแผนจดทะเบียนหลักในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และจดทะเบียนรองในตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี วีโวพาวเวอร์จะยังคงควบคุมแพลตฟอร์มโดยพฤตินัยผ่านการถือหุ้นหลัก การมีตัวแทนในคณะกรรมการ และความเชื่อมโยงด้านธรรมาภิบาลของกลุ่ม ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับหุ้นในหน่วยงานใหม่โดยตรง แต่จะยังคงมีส่วนได้เสียผ่านสัดส่วนการถือหุ้นที่วีโวพาวเวอร์เก็บไว้ การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้วีโวพาวเวอร์มุ่งเน้นตลาดนอร์ดิกมากขึ้น โดยโรงงานโมอีรานาในนอร์เวย์ขนาด 42 เมกะวัตต์ยังคงเป็นสินทรัพย์สำคัญอันดับแรกของบริษัท

VivoPower ได้ชำระคืนเงินต้นทั้งหมด 28.8 ล้านดอลลาร์ของเงินกู้ผู้ถือหุ้นที่เป็นหนี้บริษัทซึ่งควบคุมโดยประธานบริหารและซีอีโอ เควิน ชิน วงเงินสินเชื่อดังกล่าวซึ่งขยายโดยผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้ง AWN Holdings ได้รับการชำระเป็นสองส่วน: AWN แปลงหนี้ 16.5 ล้านดอลลาร์โดยรับหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 165,000 หุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม และส่วนที่เหลืออีก 12.3 ล้านดอลลาร์ชำระคืนเป็นเงินสดจากยอดคงเหลือที่มีอยู่ AWN ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการลงทุนเพื่อผลกระทบ Arowana ที่ก่อตั้งโดยชิน ได้ให้คำมั่นว่าจะล็อกอัปหุ้นที่ได้รับเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน ธุรกรรมนี้ทำให้ไม่มีเงินต้นคงค้างภายใต้เงินกู้ ซึ่งย้อนกลับไปถึงช่วงปีแรก ๆ ของ VivoPower ในฐานะบริษัทมหาชน แม้ว่าดอกเบี้ยค้างรับยังคงต้องสรุปและชำระ ข้อตกลงนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงของกรรมการอิสระในฐานะธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการแปลงสภาพมีราคาตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่เสนอให้กับสถาบันภายนอกในการเสนอขายหุ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และภูมิภาคนอร์ดิก การปลดหนี้ช่วยขจัดต้นทุนดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องและทำให้โครงสร้างเงินทุนง่ายขึ้น ในขณะที่ VivoPower กำลังสร้างขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ในนอร์เวย์และฟินแลนด์ ซึ่งพลังงานน้ำและลมราคาถูกและสภาพอากาศเย็นดึงดูดผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันก็ถือครองโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

VivoPower PLC ได้บรรลุข้อตกลงการลงทุนภาคเอกชนในหุ้นจดทะเบียนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันในสหรัฐ ยุโรป สหราชอาณาจักร และนอร์ดิก โดยมี Blue Sky Capital ซึ่งเป็นนักลงทุนเฉพาะทางด้านศูนย์ข้อมูล AI จากนิวยอร์กเป็นผู้นำในรอบระดมทุนเชิงกลยุทธ์นี้ ขณะที่ Arctic Securities ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวและแนะนำนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงกองทุนที่มุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์จากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และภูมิภาคนอร์ดิก ตลอดจนสำนักงานครอบครัวในกลุ่มนอร์ดิก นอกจากนี้ สำนักงานครอบครัวที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Kevin Chin ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอของ VivoPower ก็เข้าร่วมลงทุนภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เงินสุทธิที่ได้จะนำไปสนับสนุนการแปลงสภาพการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล AI Mo i Rana ในนอร์เวย์ และลดหนี้สินของบริษัท การระดมทุนผ่าน PIPE ครั้งนี้มีโครงสร้างหลักเป็นหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ โดยมีราคาแปลงสภาพที่ 7.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นหุ้นสามัญคลาส A ในจำนวนคงที่ พร้อมอัตราดอกเบี้ยจ่ายเป็นหุ้นร้อยละ 6 ต่อปี และรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิแบบราคาคงที่ซึ่งตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยไม่มีส่วนเกินของหุ้นที่ปรับเปลี่ยนตามราคา

วีโวพาวเวอร์ได้แต่งตั้ง ซัยยิด มูฮัมหมัด นูมาน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม นูมานจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีสำหรับการรายงานต่อ ก.ล.ต. สหรัฐ ภายหลังการให้สัตยาบันจากคณะกรรมการตรวจสอบ เขาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตระดับเฟลโลว์ที่มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำด้านการเงินและการบัญชีระดับโลกมากว่า 17 ปี โดยเริ่มต้นอาชีพที่พีดับเบิลยูซี และดำรงตำแหน่งอาวุโสในหลากหลายภาคส่วน การแต่งตั้งครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายการเงิน ในขณะที่วีโวพาวเวอร์ขยายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเอไอระดับประเทศ และเดินหน้าแผนการจดทะเบียนอิสระของบริษัทย่อยเทมโบ นูมานจะดูแลการควบคุมทางการเงินของกลุ่ม การรายงานตามกฎหมายและของบริษัทมหาชน ความพร้อมในการตรวจสอบ การวางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการควบรวมกิจการ กิจการร่วมค้า การระดมทุน และการดำเนินธุรกรรม

VivoPower กำลังเดินหน้าการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ศูนย์ข้อมูล Mo i Rana ขนาด 41.5 เมกะวัตต์ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ โดยตั้งเป้า EBITDA รายปีเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบตเตอรี่ที่ติดตั้งร่วมนี้จะเปิดโอกาสให้เข้าร่วมผลิตภัณฑ์สำรองไฟฟ้าของนอร์ดิกเพิ่มอีกสามรายการ ได้แก่ FCR-N, FCR-D และ FFR ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ในเชิงเศรษฐกิจจากโหลดคอมพิวท์ของไซต์เพียงอย่างเดียว โดยรายได้มาจากค่าตอบแทนกำลังผลิตตามราคาหักบัญชีของตลาดนอร์ดิกในปี 2025–2026 การออกแบบนี้จะรักษากำลังการผลิตที่ให้เช่าได้เต็ม 41.5 เมกะวัตต์สำหรับผู้เช่าด้านคอมพิวท์ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ความสามารถในการคงกำลังไฟฟ้าระหว่างแรงดันตก และการบัฟเฟอร์ขั้นโหลดสำหรับเวิร์กโหลดปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายใดๆ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาความเป็นไปได้จากภายนอก การปรึกษาหารือกับผู้เช่า และการอนุมัติด้านกฎระเบียบและการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าของนอร์เวย์

VivoPower ตัดสินใจให้ความสำคัญกับธุรกิจศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เป็นอันดับแรก และกำลังปรับปรุงแผนการแยกบริษัทย่อยที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักอย่าง Tembo และ Caret Digital บริษัทยืนยันว่าการจ่ายเงินปันผลพิเศษสำหรับ Tembo ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิก และจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงในสัญญารวมธุรกิจกับ Cactus Acquisition Corp. 1 Limited ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว กิจการที่รวมกันจะมีชื่อว่า Tembo Group N.V. และจดทะเบียนในตลาด Nasdaq โดย VivoPower จะคงสัดส่วนการถือหุ้นส่วนน้อยไว้ สำหรับ Caret Digital คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้แยกออกโดยสมบูรณ์ผ่านการจัดสรรหุ้นทั้งหมดตามสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ VivoPower แทนแผนการจ่ายเงินปันผลพิเศษบางส่วนก่อนหน้านี้ การดำเนินการแยก Caret Digital ยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการ การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้น การจัดทำเอกสารขั้นสุดท้าย และสภาวะตลาด