เครเมอร์กล่าวว่าโบรดคอมมีคำสั่งซื้อมากกว่าเกือบทุกเจ้า ยกเว้นเอ็นวิเดีย

เอ็นวิเดียได้ทุ่มเงินอย่างน้อย 6.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทด้านโฟโตนิกส์ในช่วงสามเดือนก่อนถึงเดือนพฤษภาคม 2026 โดยแบ่งเป็น 500 ล้านดอลลาร์ให้กับคอร์นนิ่งสำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อออปติคัลขั้นสูง และอีก 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูเมนตัม โคฮีเรนต์ และมาร์เวลล์แห่งละเท่ากัน ตามรายงานของซีเอ็นบีซี ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญ โดยหุ้นมาร์เวลล์ปรับขึ้น 183.4% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ลูเมนตัม คอร์นนิ่ง และโคฮีเรนต์ปรับขึ้น 142.5% 68.8% และ 60.3% ตามลำดับ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าตลาดรวมของระบบเครือข่ายออปติคัลจะเติบโตจากประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็นราว 154 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเก้าเท่า การนำเทคโนโลยีโคแพ็กเกจออปติกส์มาใช้คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2027 และมีอัตราการใช้งานถึงราว 20% ถึง 30% ภายในปี 2028 ขณะที่มอร์ดอร์ อินเทลลิเจนซ์ประเมินว่าตลาดโฟโตนิกส์ทั่วโลกจะแตะ 1.46 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสามารถพิจารณากองทุน Roundhill Photonics & Optics ETF LYTE ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 254.2 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 19 หลักทรัพย์ กองทุน KraneShares Photonic and Optical ETF LUMA ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 9.76 ล้านดอลลาร์ และกองทุน Tema Photonics & Optical ETF LAZR ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 94 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 27 บริษัท

AMD COHR GLW GS LITE MRVL+1

Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲

Zacks Investment Research·13hอ่านต่อ →

จิม เครเมอร์ เรียกว่าการขายหุ้น Arm Holdings ออกไปเร็วเกินไปเป็น "ความผิดพลาดครั้งใหญ่" ขณะที่ราคาหุ้นต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน 46%

จิม เครเมอร์ กล่าวว่าการขายหุ้น Arm Holdings ออกไปเร็วเกินไปเป็น "ความผิดพลาดครั้งใหญ่" โดยระบุในรายการ Mad Money ตอนวันที่ 16 กันยายนว่า ราคาหุ้นได้ร่วงลง 46% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ 452 ดอลลาร์ เหลือต่ำกว่า 244 ดอลลาร์เล็กน้อย ผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ของ Arm แสดงรายได้รวม 1.29 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 22% เป็น 715 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งานเพิ่มขึ้น 23% เป็น 574 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าลิขสิทธิ์จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า และบริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 41% และกระแสเงินสดอิสระแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 665 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนต่างความคลาดเคลื่อน 50 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ประมาณ 780 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบเจือจางเต็มจำนวนแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 0.47 ดอลลาร์ โดยมีส่วนต่างความคลาดเคลื่อน 0.04 ดอลลาร์ โดยผลประกอบการจะประกาศภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน ราคาหุ้นซื้อขายที่ประมาณ 110 เท่าของกำไรล่วงหน้า และยอดขายชอร์ตอยู่ที่ 11.52% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไป ณ วันที่ 31 สิงหาคม ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 52 แห่งถือหุ้นในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 46 แห่งในไตรมาสก่อนหน้า เครเมอร์โต้แย้งว่าการตื่นตระหนกต่อการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของผู้นำเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นเกมที่แพ้ และเรียกการร่วงลงในระยะสั้นว่าเป็นโอกาสซื้อสำหรับนักลงทุนที่อดทน เนื่องจากอัตราการเติบโตของค่าลิขสิทธิ์ของ Arm และอุปทานที่ตึงตัว

ARM

Semiconductors ▲Artificial Intelligence

Insider Monkey·15hอ่านต่อ →

▲2impact 4

รายได้ AWS ของแอมะซอนแตะ 4.223 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 37% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส

Amazon Web Services รายงานรายได้ 4.223 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 37% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นการเติบโตเร็วที่สุดของธุรกิจนี้ในรอบ 18 ไตรมาส ด้วยอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 39.4% และมูลค่างานในสัญญาค้างส่ง 4.96 แสนล้านดอลลาร์ ธุรกิจชิปและธุรกิจ AI ของแอมะซอนต่างมีอัตราการเติบโตต่อปีเกิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยทั้งคู่เติบโตในอัตราสามหลักเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ 98% ของลูกค้า EC2 รายใหญ่ 1,000 รายของแอมะซอนใช้ Graviton และ Anthropic กับ OpenAI ได้ทำข้อผูกพันหลายปีในระดับหลายกิกะวัตต์กับ Trainium กำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่สองอยู่ที่ 2.746 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43.2% เมื่อเทียบปีต่อปี และธุรกิจโฆษณามีรายได้ย้อนหลังสิบสองเดือนเกิน 7 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 26% ด้านรายจ่ายลงทุนแตะ 5.421 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว เพิ่มขึ้น 68.4% เมื่อเทียบปีต่อปี และกระแสเงินสดอิสระพลิกเป็นลบ 7.6 พันล้านดอลลาร์บนพื้นฐานย้อนหลังสิบสองเดือน แม้ว่าขีดความสามารถ AI ส่วนใหญ่จะถูกผูกสัญญาไว้อย่างน้อยห้าปี นับตั้งแต่แอมะซอนรายงานผลไตรมาสที่สองเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2026 หุ้น AMZN เคลื่อนจาก 230.08 ดอลลาร์เป็น 251.19 ดอลลาร์ ขณะที่ SPY ไปจาก 747.03 ดอลลาร์เป็น 762.70 ดอลลาร์ และ QQQ ไปจาก 687.99 ดอลลาร์เป็น 716.92 ดอลลาร์ แอนดี แจสซี กล่าวว่า AWS อาจกลายเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลายแสนล้านดอลลาร์ และตอนนี้เขาเชื่อว่าจะสูงกว่านั้นอย่างน้อยสองเท่า และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นธุรกิจที่มีรายได้ระดับล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในที่สุด

AMZN ▲

Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲

24/7 Wall St·16hอ่านต่อ →