รัฐบาลเผยนักลงทุนสหรัฐสนใจไทย จับตา Data Center และนโยบายไม่เลือกข้าง

Nvidia และ Aolani ได้ตกลงที่จะติดตั้ง GPU จำนวน 22,000 ตัวตามศูนย์ AI แฟคทอรีแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่จะเพิ่มกำลังความสามารถของศูนย์ AI แฟคทอรีอีกกว่า 100 เมกะวัตต์ การติดตั้งครั้งนี้ครอบคลุมศูนย์หลักในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ และมีเป้าหมายเพื่อวางตำแหน่งให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการประมวลผล AI และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล การติดตั้ง GPU 22,000 ตัวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่ขึ้นของ Nvidia โดยบริษัทกำลังฝังเทคโนโลยีแบบครบวงจรของตนไว้ในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ให้บริการคลาวด์และองค์กรธุรกิจสามารถเช่าใช้เป็นกำลังประมวลผลสำเร็จรูปได้ แทนที่จะขายชิปแยกเดี่ยว ตัวชี้วัดสำคัญข้างหน้าคือ Aolani จะบรรลุเป้าหมายช่วงต้นปี 2027 ในการนำ GPU 22,000 ตัวเหล่านี้ขึ้นออนไลน์ในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ด้วยกำลังความสามารถตามแผนที่มากกว่า 100 เมกะวัตต์หรือไม่ โดยความคืบหน้าด้านการก่อสร้างศูนย์ การกำหนดเวลาติดตั้ง GPU และการเข้าพักอาศัยของลูกค้ารายแรก ๆ จะบ่งชี้ว่าคำมั่นสัญญานี้จะกลายเป็นการประมวลผลที่ใช้งานได้จริงและเรียกเก็บเงินได้เร็วเพียงใด

อาลีบาบากรุ๊ป โฮลดิง กำลังเร่งขยายศูนย์ข้อมูลในยุโรปและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกกำลังรวม 20 กิกะวัตต์ หลี่ เฟยเฟย ผู้บริหารอาลีบาบา กล่าวในงานประชุมอัปสราที่เมืองหางโจวเมื่อวันพุธว่า ผู้นำอีคอมเมิร์ซจีนรายนี้จะเปิดคลาวด์รีเจียนแห่งแรกในตุรกี ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ภายใน 12 เดือนข้างหน้า บริษัทยังจะขยายฐานศูนย์ข้อมูลในมาเลเซีย เยอรมนี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และฮ่องกง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคลาวด์และ AI แบบท้องถิ่น การรุกครั้งนี้ทำให้อาลีบาบาแข่งขันกับคู่แข่งตะวันตกอย่างอเมซอนดอตคอม และอัลฟาเบ็ตมากขึ้นนอกภูมิภาคเอเชีย อาลีบาบาได้วางแผนลงทุนด้าน AI วงเงิน 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นเวลา 3 ปี และตั้งเป้าสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลระดับโลกกำลังรวม 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2575 ซึ่งซิตี้กรุ๊ปประเมินว่าอาจสร้างรายได้คลาวด์จากภายนอกมากกว่า 1.6 แสนล้านดอลลาร์

บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยสำหรับไตรมาส 4 ปี 2569 ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่วัฏจักรการลงทุนขาขึ้นรอบใหม่ โดยมีเม็ดเงินลงทุนในศูนย์ข้อมูลและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ PDP2026 เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ พร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น 1,680 จุด โดยขยับฐานการคำนวณไปเป็นเป้าหมายดัชนีสำหรับสิ้นปี 2570 ภายใต้สมมติฐานกำไรต่อหุ้นของตลาดในปี 2570 ที่ 105 จุด และใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 16 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยระยะยาว ทั้งนี้ บล.กสิกรไทยคาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่รองรับความต้องการของศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5-7 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 ตามการขยายตัวของผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในไตรมาส 4 ปี 2569 บล.กสิกรไทยแบ่งแนวทางการลงทุนออกเป็น 2 ธีมหลัก พร้อมคัดเลือกหุ้นเด่น 5 บริษัท ได้แก่ BBL DELTA BGRIM SCGP และ CPALL โดยธีมแรกเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ ได้แก่ BBL DELTA และ BGRIM ส่วนธีมที่สองเน้นหุ้นที่กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวและมีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุน ได้แก่ SCGP และ CPALL