เทอราไดน์นำหุ้นกลุ่มผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ด้วยผลประกอบการไตรมาส 2 สูงเป็นประวัติการณ์ รายได้พุ่ง 104%

บรอดคอมคาดว่ารายได้จากชิป AI จะอยู่ที่ประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 ตามรายงานของรอยเตอร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายการส่งมอบเป็นสองเท่าสำหรับซัพพลายเออร์ชิป AI แบบกำหนดเองและอุปกรณ์เครือข่ายรายนี้ บริษัทรายงานรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 56% ของรายได้รวม 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นปรับตัวลงประมาณ 2% มาอยู่ที่ 348.02 ดอลลาร์เมื่อเวลา 10.40 น. ตามเวลาตะวันออกของเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างคำมั่นสัญญากับความเสี่ยงในการดำเนินการ ที่ราคาดังกล่าว บรอดคอมซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามหลักการที่ 411.18 ดอลลาร์ซึ่งอ้างอิงโดยกูรูโฟกัสอยู่ 15.36% การเพิ่มยอดขาย AI เป็นสองเท่าภายในหนึ่งปีเรียกร้องให้ชิปต้องถูกผลิต บรรจุภัณฑ์ และส่งมอบตามกำหนดเวลา และความล่าช้าใดๆ ในห่วงโซ่อุปทานหรือการติดตั้งใช้งานของลูกค้าจะทำให้เป้าหมายรายได้นี้ไม่สร้างความอุ่นใจมากนัก

นายภวโตช วชเปย์ นักวิเคราะห์ของ CLSA กล่าวว่าวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI จะไม่ถึงจุดสูงสุดในปี 2028 โดยเรียกความคาดหวังดังกล่าวว่า 'ผิดถนัด' และคาดการณ์ว่าการขาดแคลนชิปในปัจจุบันจะยืดเยื้อไปจนถึงราวปี 2030 ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวันพุธ วชเปย์กล่าวว่าความต้องการชิป GPU และชิป AI แบบสั่งทำพิเศษในปัจจุบันสูงกว่าอุปทานราวร้อยละ 73 และเขาคาดว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ต้นน้ำจะได้รับประโยชน์เมื่อการขาดแคลนทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขยายตัว เขายังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ซื้อขายกันที่อัตราส่วนมูลค่าที่ต่ำกว่าหลายส่วนของระบบนิเวศ AI วชเปย์ยกให้ Muse ของ Meta เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่น่าสนใจซึ่งทำให้การสร้างเอเจนต์ AI ง่ายขึ้นผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ และกล่าวว่าความก้าวหน้าลักษณะเดียวกันน่าจะเกิดขึ้นในจีน ซึ่งบริษัทต่างๆ รวมถึง Alibaba กำลังพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กกว่า เขาชี้ว่า Apple มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะสมาร์ตโฟนอยู่ในศูนย์กลางชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอยู่แล้ว และอาจกลายเป็นประตูหลักในการเข้าถึงบริการ AI ขณะที่ CLSA มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนกว่าในกลุ่มผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ AI มากกว่าในกลุ่มผู้พัฒนาโมเดล ซึ่งเขากล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ขาดว่าผู้ชนะในที่สุดจะเป็นใคร

ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ เริ่มส่งมอบเชิงพาณิชย์ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม วีร่า รูบิน เจเนอเรชันถัดไปของเอ็นวิเดีย ส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงมากกว่า 3% ในบ่ายวันพฤหัสบดี บริษัทกำลังส่งมอบแร็ค วีร่า รูบิน NVL72 ผ่านโซลูชัน Data Center Building Block Solutions ซึ่งผสานฮาร์ดแวร์คอมพิวติงเข้ากับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว อุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บข้อมูล และจ่ายไฟ โดยแต่ละดีไซน์แร็คใช้ GPU รูบิน 72 ตัว และ CPU เวร่า 36 ตัว ซูเปอร์ ไมโคร ระบุว่าแพลตฟอร์มนี้รองรับการติดตั้งตั้งแต่โครงการขนาด 5 เมกะวัตต์ ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลที่มีกำลังความจุระดับกิกะวัตต์ และหน่วยที่ขยายได้หนึ่งหน่วยสามารถบรรจุแร็คคอมพิวติง 16 แร็ค พร้อม GPU รูบิน 1,152 ตัว และหน่วยความจำ HBM4 ความจุ 331 เทระไบต์ ในการประชุมของโกลด์แมน แซคส์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ไมเคิล สไตเกอร์ รองประธานอาวุโส กล่าวว่าบริษัทมีคำสั่งซื้อมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านดอลลาร์หนุนประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 6.5 หมื่นล้านถึง 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทมองเห็นความต้องการจากผู้ให้บริการคลาวด์กลุ่มใหม่ องค์กรธุรกิจ และลูกค้าภาครัฐ