Agilent Technologies Inc

アジレント・テクノロジーズは、2026年度通期の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを6.18〜6.21ドルに引き上げた。関税還付の純利益を除くと、EPSは6.12〜6.15ドルを見込んでいる。第3四半期の売上高は18億8000万ドルで、コアベースで7.3%増加し、中国は刺激策の効果が限定的であるにもかかわらず9%成長した。同社は通期売上高を74億9000万ドルから75億1000万ドルと予想しており、第4四半期の売上高は19億8000万ドルから20億ドル、EPSは1.71〜1.74ドルを見込む。CEOのパドレイグ・マクドネル氏は、医薬品部門が12%の力強い成長、先端治療部門が約30%の成長、中国での競争上の勝利を挙げた。CFOのアダム・エリノフ氏は、バイオケアが第3四半期に1000万ドル、第4四半期ガイダンスに約2300万ドル貢献したと述べた。また経営陣は、2030年までに約10億ドル規模の国内回帰（リショアリング）機会を強調し、大手製薬企業トップ10のうち5社から受注を獲得しており、リショアリングによる収益は2027年度から始まる見込みだと述べた。

BCCリサーチの新たな報告書によると、世界のバイオインフォマティクス市場は2024年の209億ドルから2030年には435億ドルに成長し、年平均成長率は13.1%に達する見込みです。北米が47.7%のシェアを占め、ゲノム研究への機関投資と成熟したバイオ医薬品エコシステムが牽引しています。主な成長要因としては、AIとクラウドコンピューティングの統合、個別化医療や腫瘍学用途への需要の高まり、ロングリードシーケンシングやシングルセルマルチオミクスなどの新興技術が挙げられます。この分野の主要企業には、イルミナ、サーモフィッシャーサイエンティフィック、アジレントテクノロジー、ダッソーシステムズなどがあります。

アジレント・テクノロジーは、上皮性卵巣がん、卵管がん、原発性腹膜がんを対象としたコンパニオン診断薬「PD-L1 IHC 22C3 pharmDx」について欧州認証を取得した。これにより病理医は、メルクのキイトルーダの投与が適する患者を特定できるようになる。今回の承認は、EUにおける22C3アッセイのCEマーク取得としては8件目となる。9日前には、食道がんと胃がんを対象とした関連PD-L1検査がFDAの承認を受けていた。この承認により、すでに世界中の検査室で使用されている既存アッセイの適用範囲が拡大され、単一の大型製品に依存するのではなく、段階的な適応拡大を通じて診断薬事業の基盤を積み上げるというアジレントの戦略を後押しする。同社は最近、バイオケア・メディカルの買収も完了し、臨床病理分野でのプレゼンスを強化している。しかしアジレントは、スタットラボ・メディカル・プロダクツの買収計画により病理パイプラインを強化しているダナハー傘下のライカ・バイオシステムズとの競争に直面している。また、ライフサイエンスツールセクター全体が成長見通しの修正に敏感であり、ダナハーがコア売上高成長率予想を下方修正した際に株価が14％下落した例にも見られるように、業界の動向には注意が必要だ。

アジレント・テクノロジーズは、胃がんや食道がんなどの患者で、ブリストル・マイヤーズ スクイブのOPDIVOおよびOPDIVO QVANTIGによる治療が適応となる可能性のある患者を特定するためのコンパニオン診断薬として、PD-L1 IHC 28-8 pharmDxアッセイが米国食品医薬品局の承認を取得したと発表した。このアッセイは、アジレントのAutostainer Link 48プラットフォーム専用で使用される。今回の承認により、死亡率の高い消化器がんにおいて、広く使用されているPD-1療法とアッセイが直接結びつくことで、アジレントの免疫腫瘍学検査における役割が強化される。新たなFDA承認はアジレントの腫瘍診断分野での足跡を強固にするが、それだけでは短期的な収益軌道を変えたり、関税、サプライチェーンの複雑さ、学術機関や政府系研究所における資金調達圧力といった既存のリスクを覆い隠したりする可能性は低い。アジレントは、2029年までに88億ドルの売上高と21億ドルの利益を見込んでおり、適正価値は161ドルと推定され、現在の株価に対して16%の上昇余地がある。

アジレント・テクノロジーズは、上皮性卵巣がん、卵管がん、または原発性腹膜がんの患者で、メルクのキイトルーダによる治療対象となる可能性のある患者を特定するためのコンパニオン診断薬として、PD-L1 IHC 22C3 pharmDx（コードSK006）の欧州連合認証を取得した。この承認はKEYNOTE-B96/ENGOT-ov65臨床試験に基づくもので、EUにおける本アッセイのCEマーク適応としては8番目となる。この検査により、病理医はこれらの腫瘍タイプにおけるPD-L1発現を評価でき、治療選択肢が限られているプラチナ製剤耐性の状況下での治療方針決定を支援する。アジレントはメルクとの提携により本アッセイを開発し、既に非小細胞肺がんやトリプルネガティブ乳がんなど、他のがん種でも適応を取得している。

ハイスループットスクリーニングの世界市場は、2026年の276億6000万ドルから2031年には459億ドルに達し、年平均成長率10.7％で拡大すると、MarketsandMarketsの新たなレポートは予測している。成長の原動力は、医薬品・バイオテクノロジー分野の研究開発投資の増加、自動化された創薬プラットフォームの採用拡大、細胞ベースのスクリーニングやAI活用分析などの技術進歩である。2025年には製品セグメントが市場の最大シェアを占め、中でも試薬、キット、消耗品が、スクリーニングワークフロー全体で繰り返し使用されることから最大の製品タイプとなった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長率を示すと見られ、中国、インド、日本、韓国などでの研究活動の拡大と受託研究機関のプレゼンス増加がこれを後押しする。市場の主要企業には、Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Merck KGaA、Danaher Corporation、Revvityが含まれ、上位企業で世界市場の約38％を占めている。

アジレント・テクノロジーズは、HALO X線テクノロジーズへの数百万ドル規模の投資ラウンドを主導し、既存投資家であるUKイノベーション・サイエンス・シード・ファンドとミッドランド・エンジン・インベストメント・ファンドも参加した。この資金調達により、HALOは高度なX線回折セキュリティスクリーニング技術の規制承認を完了し、生産と商業スケールアップに備えることができる。HALOの技術は、従来のX線システムよりも正確に、セキュリティオペレーターが本物の脅威と日常品を区別するのを支援し、セキュリティを損なうことなく処理能力を向上させるよう空港や国境機関にかかる圧力に対応する。アジレントの分光・真空部門バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるジェフ・ウィンケット氏は、今回の追加投資はHALOの技術とチームの変革的可能性への信頼を反映していると述べた。HALOのCEOであるサイモン・ゴッドバー氏は、このラウンドを変革的と称し、技術を世界市場に投入するために必要な滑走路を提供するものだと語った。

SNSインサイダーの新たなレポートによると、世界の質量分析市場は2025年の66.8億ドルから2035年には140.9億ドルへと成長し、年平均成長率は7.74％と予測されています。2025年には装置セグメントが71.34％の圧倒的な市場シェアを占め、ソフトウェア・サービス分野は年平均成長率8.92％で最も急成長しています。地域別では北米が市場をリードし、米国市場単独で2025年に23.8億ドル、2035年には49.7億ドルに達すると見込まれています。一方、アジア太平洋地域は年平均成長率9.12％で最も急成長している地域です。主な成長要因としては、医薬品製造、オミクス研究、臨床診断における採用拡大が挙げられ、最近ではサーモフィッシャーサイエンティフィックのOrbitrap Astral質量分析計やアジレントテクノロジーの次世代トリプル四重極LC-MS/MSシステムなどの製品発売が行われています。

SNSインサイダーの新たなレポートによると、世界のライフサイエンスツール市場は、2025年の1759億6000万ドルから2035年までに5036億9000万ドルへと成長し、年平均成長率は11.09%に達する見込みです。2025年には北米が市場をリードし、米国セグメントは685億ドルと評価され、2035年までに1894億8000万ドルに達すると予測されています。一方、アジア太平洋地域は12%超の年平均成長率で最も急速な成長を記録すると見込まれています。次世代シーケンシングは、2025年に30%超の最大の技術シェアを占め、単一細胞シーケンシング、リキッドバイオプシー、希少疾患への応用に牽引され、最も成長の速い技術セグメントでもあります。タイプ別では、機器が市場の52%超を占め、エンドユーザー別では、バイオ医薬品企業が推定44%のシェアで最大のセグメントを占めています。主要企業には、アジレント・テクノロジー、イルミナ、サーモフィッシャーサイエンティフィック、ダナハーが含まれ、最近の動向としては、2025年のアジレントによるゲノミクスポートフォリオの拡大や、2024年のイルミナによるシーケンシングプラットフォームの強化などが挙げられます。

アジレント・テクノロジーズは、食道扁平上皮がん、胃がん、胃食道接合部がん、食道腺がんの患者を対象に、ブリストル・マイヤーズ スクイブのオプジーボまたはオプジーボ・クバンティグによる治療適格性を判定するコンパニオン診断薬として、PD-L1 IHC 28-8 pharmDxアッセイのFDA承認を取得した。この検査は、複合陽性スコアが1以上の場合にPD-L1発現を検出し、アジレントのオートステイナー リンク 48専用として承認されている。臨床試験CheckMate-648およびCheckMate-649では、これらの免疫療法による治療を受けた患者において、全生存期間および無増悪生存期間の改善が示された。食道がんは世界で年間51万件以上の新規症例と44万5千人の死亡が報告されており、胃がんは年間約96万8千件の新規症例と66万人の死亡が報告されている。

SNSインサイダーの新たなレポートによると、世界のガスクロマトグラフィー市場は2025年の36億5000万ドルから2035年には60億3000万ドルへと成長し、年平均成長率は5.15%と予測されています。2025年には北米が約43.2%の最大シェアを占め、米国市場単独では14億5000万ドルと評価され、2035年までに23億4000万ドルに達すると見込まれています。最終用途では、創薬や品質管理用途に牽引され、製薬・バイオテクノロジー企業セグメントが優勢となり、アクセサリー・消耗品ではカラムセグメントがリードしました。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本における医薬品製造と研究施設の拡大に支えられ、最も速い成長が見込まれています。最近の動向としては、2025年に島津製作所が7機種の新型ガスクロマトグラフィーシステムを発売し、2024年にはアジレント・テクノロジーが8850ガスクロマトグラフを発表したことが挙げられます。

韓国の自動液体処理システム市場は、2025年の2350万ドルから2036年までに5100万ドルへと成長し、年平均成長率7.47%で推移すると予測されています。タイプ別では自動液体処理システムセグメントが主流となり、製品別では液体処理ワークステーションがリードします。用途では創薬が最も多く、エンドユーザーは製薬会社やバイオテクノロジー企業が中心です。主要企業には、Agilent Technologies、Revvity、Thermo Fisher Scientific、Danaher、Tecan Groupなどが含まれます。

アジレント・テクノロジーズは、ラベルフリーの生細胞イメージング解析を自動化する新しいAI搭載ソフトウェアモジュール「xCELLigence RTCA eSight AI」を発表しました。これは、AI対応のラボソリューションへの幅広い取り組みの一環です。このモジュールは、xCELLigence RTCA eSightプラットフォーム上で、AI駆動の画像解析とインピーダンス測定を統合し、手動の細胞セグメンテーションをワンクリックのワークフローに置き換えることで、一貫性を向上させ、解析時間を短縮します。同社はまた、2026年6月にAI、自動化、デジタルラボ技術に焦点を当てた中国イノベーションセンターを発表しました。2026年度第3四半期について、アジレントは売上高を18億3000万ドルから18億5000万ドルと予想しており、これは報告ベースで5.0%から6.5%の成長を意味します。ザックス・コンセンサス推定による第3四半期の売上高は18億4000万ドル、1株当たり利益は1.47ドルで、前年同期比7.30%の成長を示しています。

エバーコアISIのアナリスト、ビジェイ・クマール氏は、アジレント・テクノロジーズの目標株価を144ドルから148ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この改定は、メドテック、ライフサイエンスツール、診断セクターに関する同社の第2四半期見通しの一環であり、業界動向は概ね安定した手術件数と設備投資活動に支えられていると指摘しています。別途、アジレントは、AIベースの画像解析を既存のデュアルリードアウト技術と統合し、単一の実験で同一細胞から画像データとインピーダンスデータの両方を収集できるようにする、人工知能搭載ソフトウェアモジュール「xCELLigence RTCA eSight AI」を発表しました。この新モジュールは、手動の細胞セグメンテーションとパラメータ調整を削減することで、ラベルフリー画像解析を改善します。

アジレント・テクノロジーズの株価は、割引キャッシュフロー分析に基づくと割安に見える。同分析による1株当たりの本源的価値は約174ドルと推定され、現在の市場価格を約25.1％上回る。同社は過去12カ月で約10億6000万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しており、AI搭載のxCELLigence RTCA eSight分析モジュールの最近の発売は、将来のキャッシュ創出への期待を裏付ける。しかし、株価は利益の約26.1倍で取引されており、これは調整後の妥当な株価収益率である約23.6倍を上回り、利益ベースでは割高感を示唆する。より広範なバリュエーション・チェックは支持材料が多く、6つの指標のうち5つで割安と判定されており、残る重要な問題は、ライフサイエンス・ツールおよびソフトウェアへの需要が、キャッシュフローの前提と現在の利益倍率の両方を支え続けられるかどうかである。

世界のモバイル質量分析計市場は、2026年の16.8億ドルから2031年には28.7億ドルへと、年平均成長率11.3%で拡大する見通しです。この成長は、環境モニタリング、防衛、法医学などの分野で、現場でのリアルタイム化学分析への需要が高まっていることによるものです。2025年には、イオン源がサンプルのイオン化における重要な役割と、大気圧イオン化技術の採用により、コンポーネント別で最大のシェアを占めました。製品セグメントでは、携帯性と迅速な展開が評価され、現場展開可能なバックパック型プラットフォームが首位となりました。北米は、現地製造と、1st Detect Corporation、908 Devices、Agilent Technologiesなどの主要企業による戦略的取り組みに支えられ、市場での優位な地位を維持すると予想されます。

アジレント・テクノロジーズは2026年度第2四半期の1株当たり利益が1.49ドルとなり、前年同期比13.7％増、ザックス・コンセンサス予想を6.21％上回ったと発表しました。四半期売上高は18億4000万ドルで、報告ベースで10％の成長となり、予想を2.12％上回りました。同社は通期の売上高ガイダンスを73億9000万ドルから74億9000万ドルの範囲に引き上げ、コア売上高成長率を4.5％から6.0％と予想、通期の非GAAPベースの1株当たり利益見通しを6.00ドルから6.10ドルに上方修正しました。第3四半期については、売上高を18億3000万ドルから18億5000万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益を1.48ドルから1.50ドルと見込んでいます。株価は前回の決算発表以降約0.1％上昇し、S&P500をアウトパフォームしています。

アジレント・テクノロジーの株価は4.5％上昇し、137.61ドルとなりました。同社が、がん診断と研究に特化した臨床病理学企業バイオケア・メディカルの買収完了を発表したことが材料です。この取引は、初年度からアジレントのトップライン成長率と利益率プロファイルに貢献し、買収完了から約12カ月後には一株当たり利益への寄与が始まる見込みです。今回の買収により、アジレントの病理学事業が拡大し、新規事業からの収益性向上への明確な道筋が示されました。

StockStoryが追跡する研究ツール・消耗品株10銘柄の第1四半期決算はまちまちで、総収入はアナリスト予想を1.3%上回り、翌四半期の収入見通しは予想を2%上回った。サーモフィッシャーは収入110億1000万ドルを計上し、前年同期比6.2%増で予想を1.5%上回ったが、決算発表後に株価は5.2%下落した。ウォーターズは同業他社の中で最も好調で、収入12億7000万ドルが前年同期比91.5%急増し、予想を4.5%上回り、株価は22.3%上昇した。レヴィティは収入6億8690万ドルを計上し、9.3%増だったが予想を2.6%下回った。バイオテクネは収入が1.5%減の3億1140万ドルとなり、予想を1.6%下回った。アジレント・テクノロジーズは収入18億4000万ドルを計上し、10%増で予想を1.9%上回り、株価は13.6%上昇した。

パイパー・サンドラーはアジレント・テクノロジーズのカバレッジを中立のレーティングと目標株価150ドルで開始した。同社はライフサイエンスツールセクターのカバレッジを開始し、この分野の他の企業に対してより強気になる前に、将来の成長ドライバーのより明確な兆候を待つことを選好している。パイパー・サンドラーは、バイオテクノロジーとアカデミック支出に関連する課題、および中国関連のエクスポージャーが短期的に改善する可能性があると指摘した。別途、アジレントは事業運営、製品開発、顧客ソリューション全体にわたって人工知能の活用を拡大するため、オープンAIおよびボストン・コンサルティング・グループとの戦略的提携を発表した。

Excellere PartnersとGHO Capitalは、Biocare MedicalのAgilent Technologiesへの売却を完了しました。両社の所有下で、Biocareは毎年二桁の収益および収益性の成長を達成し、中核である免疫組織化学事業を強化し、買収を通じて分子診断分野に進出し、経営陣を強化しました。この買収により、ライフサイエンスと診断分野で密接に連携した戦略を持つ2つの事業が統合され、Biocareの世界中の顧客にとって、より大きな市場アクセス、強化されたカスタマーサポート、そして加速するイノベーションが期待されます。

世界の創薬技術市場は、2025年の305.8億ドルから2030年には515.1億ドルへと成長し、年平均成長率11%で推移すると予測されています。インシリコおよびAIベースの創薬分野は、計算モデリング、機械学習、データ分析を通じて開発期間の短縮、コスト削減、医薬品の成功率向上を実現できることから、予測期間中で最も高いCAGRを示しています。がん領域が市場の最大シェアを占めており、これはがん罹患率の上昇と個別化治療への取り組みが後押ししています。米国は、強固な製薬・バイオテクノロジーの存在、先進的な研究インフラ、活発ながんプログラムに支えられ、最も高い成長率を示すと見込まれています。主要な業界プレーヤーには、サーモフィッシャーサイエンティフィック、ダナハー、アジレント・テクノロジー、イルミナなどが含まれます。

アジレント・テクノロジーズが発表した四半期決算は、売上高と利益の両面でアナリスト予想を上回り、通期ガイダンスも引き上げられた。株価は127.06ドルで推移しているが、最も注目されるアナリストの見方では適正価格は161ドルとされ、約23%割安な可能性を示唆している。消耗品、ソフトウェア、サービス、デジタルプラットフォームといった利益率の高い経常収益源への戦略的投資が成果を上げており、クロスラボとサービス部門は一貫して中程度の一桁台成長を遂げている。ただし、関税関連コストの高止まりや、学術・政府系資金のさらなる弱含みといった圧力要因も残っている。

アジレント・テクノロジーズは、デジタル、AI、自動化の研究開発に特化した新しい中国イノベーションセンターを開設する計画を発表し、同時にバイオケアを買収してがん診断分野でのプレゼンスを拡大する。同社の株価は127.06ドルで取引されており、過去30日間で10.7％上昇、過去1年間で10.9％上昇しているが、年初来では7.9％下落、5年間では10.7％下落している。アナリストのコンセンサス目標株価は約160.35ドルで、現在の株価を約21％上回っており、Simply Wall Stのバリュエーションでは、株価が適正価値を約23.2％下回って取引されていると推定している。これらの取り組みにより、アジレントはAI、自動化、がん診断へとさらに踏み込み、バイオケアの統合や新センターでの研究開発の進捗といった実行マイルストーンに注目が集まるだろう。

アジレント・テクノロジーズは第1四半期の売上高を18.4億ドルと発表し、前年同期比10%増でアナリスト予想を1.9%上回りました。1999年にヒューレット・パッカードから分離独立した同社は、オーガニック売上高の予想も大きく上回り、通期EPSガイダンスもわずかに上回りました。調査対象のリサーチツール・消耗品関連10銘柄の中で、アジレントは通期ガイダンスの上方修正幅が最大でしたが、ガイダンス更新の内容は最も弱いものでした。同社株は決算発表以降7.6%上昇し、124.70ドルで取引されています。このサブセクター全体では、売上高がコンセンサスを平均1.3%上回り、翌四半期ガイダンスは予想を2%上回り、株価は決算発表以降平均8.5%上昇と底堅さを見せています。

ヘルスケア・フォーサイトの新たなレポートによると、自動液体ハンドリングシステムの世界市場は、2026年の推定29億ドルから2035年には約69億ドルに成長し、年平均成長率は9.8％と予測されている。2025年の市場規模は約27億ドルだった。成長の原動力は、医薬品・バイオテクノロジー研究開発の拡大、ハイスループットスクリーニング需要の高まり、ロボット工学や人工知能の技術進歩である。現在は北米が市場を支配しているが、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと見込まれている。主要企業には、エッペンドルフ、パーキンエルマー、ダナハー、アジレント・テクノロジー、サーモフィッシャーサイエンティフィック、キアゲンなどが含まれる。

ヘルスケア・フォーサイトの新たな報告書によると、蛍光in situハイブリダイゼーションプローブの世界市場は、2025年の推定11億4000万ドルから2035年には約22億7000万ドルへと成長し、年平均成長率は7.9％と予測されている。市場は2026年に12億3000万ドルに達する見込みだ。成長の原動力は、がんや遺伝性疾患の罹患率上昇、個別化医療の採用拡大、多重プローブやAI強化解析などの技術進歩である。2025年にはDNAプローブが最大の製品セグメントを占め、地域別では北米が市場をリードし、アジア太平洋が最も急成長している地域となっている。主要企業にはサーモフィッシャーサイエンティフィック、アボットラボラトリーズ、アジレントテクノロジーが含まれる。