Tonner Drones S.A.

トナー・ドローンズは、保有するORA債務の一部を1株あたり0.0110ユーロで株式に転換し、2200万株・15%の議決権を取得してMHMコーポレートの主要株主になると発表した。この転換はMHMコーポレートのより広範な再編の一環であり、優先株主割当権付きの完全引受公募増資110万ユーロと、同じく1株あたり0.0110ユーロでの追加のORA転換48万ユーロが含まれ、既存株主と新規投資家の双方に開放される。この取引によりトナー・ドローンズからの現金流出は発生せず、MHMコーポレートの短期負債が消滅し、資本構成が簡素化される。完了後、トナー・ドローンズとそのCEOディーデ・ファン・デン・アウデン氏はそれぞれ15%の株式を保有し、トナー・ドローンズは約100万ユーロ相当のORAを保持し、1株あたり0.0110ユーロで約9500万株に相当する可能性がある。一方、MHMの残存ORA負債総額は約300万ユーロとなり、すべてトナー・ドローンズとファン・デン・アウデン氏が保有することになる。両当事者はすべての株式とORAについて90日間のロックアップ、またはMHM株価が0.0140ユーロ以上に達するまでのいずれか早い方を選択した。また同社は、大規模な新株発行により既存株主が大幅に希薄化し、取引動向とMHM株の理論価格に重大な影響を与えると警告した。

トナー・ドローンズは、支援的な投資家に対してワラント付の普通社債を発行し、150万ユーロの現金ポジションを強化した。この社債の満期は2027年12月31日で、利率は5％、利息は毎月支払われ、2つのシリーズのワラントが付与される。シリーズAワラントの行使価格は0.028ユーロで、全行使により150万ユーロの資金調達が見込まれ、シリーズBワラントの行使価格は0.032ユーロで、さらに150万ユーロの調達が可能となり、最大希薄化率は約16％となる。投資家であるシティモ・リミテッドは、オランダ企業の長期的な支援者であり、ディーデ・ファン・デン・アウデンCEOの戦略と、防衛、ドローン、テクノロジー分野における同社の潜在力に自信を示した。トナー・ドローンズは、これらのダイナミックな市場で新たな機会を活かすために資金を活用する計画だ。