USACPSS▲
CPS、過去最大の証券化案件を7億1688万ドルで完了
コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズは、過去最大となる7億1688万ドルのシニア・サブオーディネート型資産担保証券取引を完了した。適格機関投資家がこの債券を購入し、その担保はCPSが組成した7億3451万ドルの自動車ローン債権である。この取引「CPSオート・レシーバブルズ・トラスト2026-C」は、同社にとって2011年以来60回目のシニア・サブオーディネート型証券化であり、少なくとも2社の格付機関からシニアクラスにトリプルA格を取得したのは43回連続となる。5クラス構成の本件は、S&Pグローバル・レーティングとDBRSモーニングスターから格付けを取得し、3億1730万ドルのクラスA債券は99.99748%で価格決定され、利率は4.52%となった。債券全体の加重平均クーポンは約5.90%で、当初信用補完として1.00%の現金預託と2.40%の超過担保が設定されている。