First Advantage Corp

人材派遣およびHRソリューション関連企業が好調な第2四半期決算を発表しました。追跡対象の7社は売上高で市場予想を平均2.3%上回りましたが、来四半期の売上見通しは予想を2%下回りました。アライトの売上高は5億1100万ドルで、前年同期比3.2%減となり、予想を2.8%上回ったものの、弱い見通しを示したことで株価は22.1%下落し13.38ドルとなりました。マンパワーグループの売上高は48億6000万ドルで、前年同期比7.5%増、予想を2.9%上回り、株価は44.2%上昇し56.26ドルとなりました。バレット・ビジネス・サービシズの売上高は3億1930万ドルで、前年同期比3.8%増と予想通りでしたが、EPSが大幅に予想を下回り、株価は21.8%下落し31.39ドルとなりました。ファースト・アドバンテージの売上高は4億4880万ドルで、前年同期比14.9%増、予想を8.2%上回り、株価は3.1%上昇し21.20ドルとなりました。ロバート・ハーフの売上高は13億4000万ドルで、前年同期比2.4%減でしたが、予想を1%上回り、株価は11.3%上昇し42.15ドルとなりました。

身元調査サービスを手掛けるファースト・アドバンテージの株価が上昇した。同社が発表した2026年第2四半期決算が市場予想を上回り、通期の業績見通しを引き上げたことが好感された。売上高は前年同期比14.9%増の4億4880万ドル、調整後1株当たり利益は30%増の0.35ドルとなった。経営陣は好業績の要因として、大量採用を中心に複数の業種で採用意欲が改善していることや、シナジー効果の実現を挙げた。同社は2026年通期の見通しを上方修正し、売上高を16億7000万ドルから17億1000万ドル、調整後1株当たり利益を1.23ドルから1.29ドルと見込んでいる。また、ファースト・アドバンテージは負債削減に注力していることも強調し、5月から8月上旬にかけて7000万ドルの任意の債務繰り上げ返済を実施したと明らかにした。

ファースト・アドバンテージは2026年第2四半期に過去最高の業績を達成し、通期見通しを上方修正した。売上高は前年同期比14.9%増の4億4880万ドル、純利益は1690万ドル、調整後EBITDAは12.8%増の1億2850万ドルとなった。また、調整後純利益は6140万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.35ドルだった。2026年通期見通しは、売上高を16億7000万ドルから17億1000万ドル、調整後EBITDAを4億7200万ドルから4億8600万ドル、調整後純利益を2億1400万ドルから2億2500万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益を1.23ドルから1.29ドルに引き上げた。さらに、ファースト・アドバンテージは四半期終了後に4500万ドルの任意の債務返済を実施し、1億ドルの自社株買いプログラムの下で1870万ドルの自社株買いを行った。

ファースト・アドバンテージがS&Pスモールキャップ600指数に採用される見通しとなった。この動きは、インデックス連動型や機関投資家の間で同社の認知度を高める可能性がある。同社は先ごろ、アナリスト予想を大幅に上回る決算を発表し、報告された営業成績に顕著な変化が見られた。指数採用と好調な決算という組み合わせが、まだ広く議論されていない同社株の新たなストーリーを形成している。ファースト・アドバンテージは、雇用主が候補者を評価し採用リスクを管理するためのツールを提供する、経歴審査・検証業界で事業を展開している。

ザックス・インベストメント・リサーチは、短期的な上昇余地が大きい人事管理ソフトウェア銘柄として、ペイコム・ソフトウェア、ペイロシティ・ホールディング、ファースト・アドバンテージの3社を推奨している。ペイコム・ソフトウェアはザックスランク1（強い買い）で、今年の利益成長率は15.4%と予想され、コンセンサス目標株価は前日終値124.48ドルから22.1%の上昇余地を示している。ペイロシティ・ホールディングもザックスランク1で、目標株価は100.48ドルから54.5%の上昇を示唆し、下値リスクはない。ファースト・アドバンテージはザックスランク2（買い）で、今年の利益成長率は18.3%と予想され、目標株価は16.76ドルから8.2%の上昇を示し、こちらも下値リスクはない。

プロフェッショナル人材派遣およびHRソリューション銘柄は第1四半期に好調な業績を発表した。StockStoryが追跡する7社は、売上高が市場予想を全体で1.8%上回り、翌四半期のガイダンスも市場予想と同水準だった。ケイフォースは売上高が前年同期比横ばいの3億3040万ドルで、予想と一致し、EPSは予想を上回った。これを受けて株価は決算発表以降49.4%上昇した。アライトは同業他社の中で最大の上振れを記録し、売上高は前年同期比2.6%減の5億3400万ドルだったが、市場予想を6.2%上回った。しかし株価は27.3%下落した。最も低調だったインスペリティは、売上高が前年同期比1.7%増の19億ドルで予想と一致したが、通期EPSガイダンスが未達となり、株価は1.7%下落した。バレット・ビジネス・サービシズとファースト・アドバンテージも予想を上回り、株価はそれぞれ12%と30.6%上昇した。