Abivax SAABVX
▲ ポジティブ資本関連度
Abivax upsized public offering to $800M, extending cash runway into Q2 2029
アビバックスは、米国預託証券の公募増資の価格を決定し、取引規模を従来発表の600百万ドルから800百万ドルに拡大した。本公募は、ADS640万株を1株当たり125ドルで発行するもので、ユーロネクスト・パリにおける同社普通株式の3日間の出来高加重平均価格に対して2.39%のプレミアムとなる。引受手数料および費用控除前の総収入は約800百万ドル、すなわち702百万ユーロとなる見込みで、同社は引受会社に対し、最大96万株のADSを追加購入できる15%のオプションを付与している。アビバックスは、調達資金を主力薬剤候補オベファジモドの米国での商業化支援、潰瘍性大腸炎およびクローン病の臨床開発資金、ならびに一般企業目的に充当する予定である。同社は、今回の調達資金と既存の現金を合わせることで、資金繰りが2029年第2四半期まで延長されると見積もっている。本公募は2026年7月6日に完了する見通しで、共同ブックランニング・マネージャーとしてリリンク・パートナーズ、モルガン・スタンレー、パイパー・サンドラー、グッゲンハイム・セキュリティーズが務める。
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