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アカマイ、120億ドルのアンソロピックAIコンピューティング契約で急騰
アカマイの株価は、アンソロピックがAIコンピューティングに関して120億ドルの契約を同社と締結したことを受け、時間外取引で約13%急騰した。アカマイは長期の設備投資計画についても協議している。この動きによりアカマイは時間外取引で最大の上昇銘柄となり、約14%上昇した。通常取引では、オラクルが3.5%下落した。ニューメキシコ州に建設中の巨大データセンターに関し、プロジェクト開発業者であるブルー・アウル・キャピタルの一部門に不可抗力通知を送ったためだ。これは電力供給義務の履行に関連する措置で、支払いが始まればリース期間全体の賃料を負うことになるものの、オラクルの賃料が遅延する可能性がある。ゴーダディは約4.6%上昇した。フィナンシャル・タイムズが、ノートン360アンチウイルスの開発元であるジェン・デジタルが同社に買収提案を行ったと報じたためだ。この取引は多数の主要なレガシーソフトウェアブランドを統合するものとなるが、協議は初期段階にあり、成立しない可能性もある。ジェン・デジタルの株価は12%超下落した。MGMリゾーツは11%下落した。バリー・ディラーのピープル社がカジノ大手の残り株式を取得する計画を撤回したためだ。ディラー氏は、組み合わせが期待通りに進まなかったと述べた。エバーピュアはS&P500種指数で最大の上昇銘柄となり、約11%高で取引を終えた。データストレージ企業である同社が2028年の売上高をアナリストの平均予想を上回ると見通したためだ。これを受け、シティは目標株価を1株130ドルから160ドルに、バンク・オブ・アメリカは150ドルから180ドルに引き上げた。
シティ、AI急騰14%後のファスリーに中立維持、代わりにクラウドフレアを推奨
シティのアナリスト、ファティマ・ブーラニ氏はファスリーに対して中立の姿勢を維持し、メタの新しいAIアシスタント「ミューズ」によるトラフィック増加は、最近の株価上昇を正当化するのに必要な利益にはつながらないと主張している。ファスリーの株価は木曜日に9%下落し、水曜日にヤフーファイナンスの報道で同社がミューズのトラフィックを支えている役割が注目されて14%急騰した分の一部を吐き出した。木曜日に公表された調査ノートで、ブーラニ氏は、ファスリーは顧客に転送データ1ギガバイト当たりで課金しており、リクエスト当たりではないため、AIアシスタントが生成する多数の小さく迅速なリクエストでは、重いストリーミングビデオのトラフィックに比べて同社の収益ははるかに少ないと述べた。また同氏は、ファスリーはメタに対して基本的で低マージンのデータ配信のみを提供しているようで、そのトラフィックと併せて高マージンのセキュリティ追加サービスを販売している証拠はほとんどないと指摘した。シティは代わりに、AIインフラへの投資先としてクラウドフレアを最良と評価し、より完全なツールセットとAIブームの収益化における先行優位性を挙げた。一方、競合のアカマイは独自の事業上の障害に直面しており、玉石混交と見られている。ブーラニ氏は、ファスリーの次回決算がAIの物語が実際の収益に変わるかどうかの重要な試金石になるとし、買い評価には、メタのトラフィックと併せて収益性の高いセキュリティ機能を販売できる証拠と、不利な価格体系を相殺するのに十分なAIリクエスト量の急増が必要だと述べた。
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ファストリー株が13%上昇、アナリストが投資家デーの目標を評価
水曜日、ファストリーの株価は13%上昇した。前日に開催された同社の投資家デーを受け、ウォール街の各社が評価を示したためだ。イベントで経営陣は、2029年度の目標として売上高の年平均成長率14%から21%、非GAAP営業利益率20%から22%、フリーキャッシュフロー利益率12%から15%を掲げた。RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、リシ・ジャルリア氏は、セクター・パフォームの評価と25ドルの目標株価を維持しつつ、これらの目標達成に必要な実行力とCDN市場の競争環境を踏まえると、依然として様子見の姿勢を崩せないと述べた。また、イベント当日の株価は約5%下落し、ほぼ横ばいだったIGVを下回ったと指摘した。D.A.デビッドソンのアナリスト、ルディ・ケッシンガー氏は新しいAI製品に注目し、新たなボット管理製品とDDoS製品の需要はいずれも前年比100%以上で伸びており、非常に堅調だと述べた。同氏は中立の評価を維持しつつ、目標株価を21ドルから23ドルに引き上げた。パイパー・サンドラーのアナリスト、ジェームズ・フィッシュ氏は、2029年の目標レンジはバイサイドの予想をやや上回っており、エージェント型AIの台頭を考慮すると保守的である可能性があると述べた。
