シティ、AI急騰14%後のファスリーに中立維持、代わりにクラウドフレアを推奨

アカマイ・テクノロジーズは、人工知能大手アンソロピックとの7年間で116億ドル相当の契約を発表した。これを受け、同社の株価は木曜日の時間外取引で最大20%上昇した。この契約は、アカマイ・クラウドの分散型AIインフラストラクチャーとソフトウェアを通じてアンソロピックのCPUワークロード要件を支援するもので、今年初めにアカマイが発表した28億ドル超の複数年にわたるクラウド・インフラストラクチャー・サービスの契約コミットメントに追加される。契約に基づき、アカマイはアンソロピックに対し、議決権のない転換型シリーズB優先株式の新株予約権を発行した。これは転換ベースでアカマイの普通株式770万株、すなわち発行済み普通株式の最大約5%に相当し、行使価格は1株あたり111.33ドルである。アカマイの発行済み普通株式の約2%は116億ドルのコミットメントに関連して権利確定すると見込まれ、残りの約3%は7年間の新株予約権期間内に最大90億ドルの追加コミットメント拡大を通じて権利確定する。追加のクラウドサービス購入30億ドルごとに発行済み普通株式の約1%が権利確定する計算だ。116億ドルのコミットメントに関連する総設備投資額は約55億ドルと見積もられており、同社は2026年の売上高ガイダンスへの影響はないとしつつ、メモリを含む重要なサプライチェーン部品を確保・事前購入するため、2026年の設備投資を約17億ドル増額する見通しである。

アカマイの株価は、アンソロピックがAIコンピューティングに関して120億ドルの契約を同社と締結したことを受け、時間外取引で約13%急騰した。アカマイは長期の設備投資計画についても協議している。この動きによりアカマイは時間外取引で最大の上昇銘柄となり、約14%上昇した。通常取引では、オラクルが3.5%下落した。ニューメキシコ州に建設中の巨大データセンターに関し、プロジェクト開発業者であるブルー・アウル・キャピタルの一部門に不可抗力通知を送ったためだ。これは電力供給義務の履行に関連する措置で、支払いが始まればリース期間全体の賃料を負うことになるものの、オラクルの賃料が遅延する可能性がある。ゴーダディは約4.6%上昇した。フィナンシャル・タイムズが、ノートン360アンチウイルスの開発元であるジェン・デジタルが同社に買収提案を行ったと報じたためだ。この取引は多数の主要なレガシーソフトウェアブランドを統合するものとなるが、協議は初期段階にあり、成立しない可能性もある。ジェン・デジタルの株価は12%超下落した。MGMリゾーツは11%下落した。バリー・ディラーのピープル社がカジノ大手の残り株式を取得する計画を撤回したためだ。ディラー氏は、組み合わせが期待通りに進まなかったと述べた。エバーピュアはS&P500種指数で最大の上昇銘柄となり、約11%高で取引を終えた。データストレージ企業である同社が2028年の売上高をアナリストの平均予想を上回ると見通したためだ。これを受け、シティは目標株価を1株130ドルから160ドルに、バンク・オブ・アメリカは150ドルから180ドルに引き上げた。

水曜日、ファストリーの株価は13%上昇した。前日に開催された同社の投資家デーを受け、ウォール街の各社が評価を示したためだ。イベントで経営陣は、2029年度の目標として売上高の年平均成長率14%から21%、非GAAP営業利益率20%から22%、フリーキャッシュフロー利益率12%から15%を掲げた。RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、リシ・ジャルリア氏は、セクター・パフォームの評価と25ドルの目標株価を維持しつつ、これらの目標達成に必要な実行力とCDN市場の競争環境を踏まえると、依然として様子見の姿勢を崩せないと述べた。また、イベント当日の株価は約5%下落し、ほぼ横ばいだったIGVを下回ったと指摘した。D.A.デビッドソンのアナリスト、ルディ・ケッシンガー氏は新しいAI製品に注目し、新たなボット管理製品とDDoS製品の需要はいずれも前年比100%以上で伸びており、非常に堅調だと述べた。同氏は中立の評価を維持しつつ、目標株価を21ドルから23ドルに引き上げた。パイパー・サンドラーのアナリスト、ジェームズ・フィッシュ氏は、2029年の目標レンジはバイサイドの予想をやや上回っており、エージェント型AIの台頭を考慮すると保守的である可能性があると述べた。