ジム・クレイマー氏、62%上昇後のノキアをAIインフラ投資として支持

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โดย TheStreet·FIUS·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ジム・クレイマー氏は9月16日、CNBCの「マッドマネー」のライトニング・ラウンドでノキアの購入を推奨し、「素晴らしい状況だ」「今まさに買い時だ」と述べた。ノキア株は9月17日に10.60ドルで取引を終え、年初来で約62%上昇、過去12カ月では130%超の上昇となったが、依然として約29ドルだったピークを大きく下回っている。クレイマー氏の判断はバリュエーションに基づいている。ノキアの予想株価収益率は約22倍で、AI関連株が通常30倍超となる市場では異例であり、同氏は「株価収益率が30倍では高すぎる」として見送ったBWXテクノロジーズと対比した。この推奨は、ノキアが9月17日にマイクロソフトとの提携拡大を公表する前日に行われた。ノキア・データ・スイートをマイクロソフト・ファブリックに統合する共同ソリューションで、通信事業者がAIアプリケーション向けにネットワークデータを準備するのに通常数週間かかる作業を数分に短縮できると両社は説明している。このニュースを受けて株価は約3.8%上昇した。第2四半期において、ノキアの人工知能およびクラウド顧客からの売上高は前年同期比で2倍以上に増え、約5億900万ドルに達した。同カテゴリーの受注額は28億ユーロ、現在の為替レートで約32億ドルに達し、比較可能な営業利益は18%増の4億3400万ユーロとなった。ただし、報告ベースの純利益はわずか500万ユーロに減少し、フリーキャッシュフローは7億3200万ユーロ、約8億3500万ドルの赤字に転落した。主に4億4500万ユーロの再編費用によるものである。2025年4月にインテルのデータセンター部門を率いた後に最高経営責任者に就任したジャスティン・ホタード氏の下で、ノキアはAIデータセンター向けの中核機器を販売する数少ない西側ベンダーの一つとして自らを再定位し、マイクロソフトやグーグルなどのハイパースケーラーに光ネットワーク機器、IPルーター、ファイバーインフラを供給している。

銘柄への影響 6

Artificial Intelligence▲ · 5 銘柄
Nokia Corporation
NOA3
▲ ポジティブ資本需要関連度

Cramer recommended buying Nokia, calling it a terrific situation and citing its ~22x forward earnings as attractive versus AI peers.

Microsoft Corporation
MSFT
▲ ポジティブ需要関連度

Nokia's expanded partnership integrates Nokia Data Suite with Microsoft Fabric, a joint solution for telecom operators' AI network data.

Energy Transition & Power Demand▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 2

関連ニュース

3

ノキア、マイクロソフトとの提携を拡大しデータスイートをFabricと連携

ノキアはマイクロソフトとの提携を拡大し、統合されたAI駆動型のデータ運用によって通信自動化を変革する。この協業では、ノキア・データスイートをマイクロソフトFabricに直接接続し、世界の通信事業者によるネットワークデータへのアクセスを効率化する。統合プラットフォームは、ネットワークデータの取得時間を短縮し、自律型アシュアランスや予知保全といったマルチベンダーAIのユースケースを支援するよう設計されている。時価総額524億ユーロのこの通信グループは、事業者がAI駆動型の自動化に注力している各地域で、モバイル、固定、クラウドのネットワークインフラを運営している。最も明確な検証ポイントは、2027年までの四半期ごとの更新で経営陣がAI駆動型ソフトウェアと自動化の受注をどのように説明するか、特にマイクロソフトFabricベースの導入が従来のネットワーク契約と比べてどれだけ定量的に貢献したかである。
NOA3.XETRA ▲MSFT ▲
Cloud & Digital Infrastructure Artificial Intelligence
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モーニングスターのピッチブック、AIポートフォリオプラットフォーム「ルモニック12.0」を発表

モーニングスター傘下のピッチブックは2026年9月、AIを活用した自己監視型ポートフォリオプラットフォーム「ルモニック12.0」を発表した。このプラットフォームは自然言語によるワークフローを用いて、機関投資家向けにポートフォリオのガバナンス、データの系譜、AI主導の意思決定の記録を追跡し、ピッチブックのデータをプライベート市場チームの業務フローに直接組み込む。モーニングスターの最新のアセットオーナー意識調査によると、投資家がAI関連の機会とリスクに対応する中で、米国市場およびプライベート市場へのエクスポージャーが高まっている。ルモニック12.0と新しいアセットオーナー調査は、モーニングスターのより広範なAI・データ戦略の一端を示すにすぎず、この戦略にはピッチブックのデータを金融サービス向けChatGPTに供給することも含まれる。投資家は今後のモーニングスターの更新情報において、ピッチブックとルモニックの顧客数の伸び、大手アセットオーナーとの契約拡大、AIワークフローの採用に関するコメントに注目するだろう。
MORN ▲
Artificial Intelligence Cloud & Digital Infrastructure
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▲2impact 4

スノーフレーク、2027年度の製品売上高見通しを60億7000万ドルに引き上げ

スノーフレークは2027年度の製品売上高見通しを60億7000万ドルに引き上げた。前年比36%増を見込むもので、従来の見通しである58億4000万ドル、伸び率31%から上方修正となる。2026年度第2四半期の製品売上高は37%増の14億9000万ドルとなり、総売上高の96%を占めた。経営陣によると、足元の加速の約半分はAI製品が寄与した。CoCoは四半期で2000件超を積み増し、アカウント数が9100件を突破。CoWorkは5800アカウントに拡大し、前期比でほぼ11%増となった。同社の2027年度第2四半期末の総顧客数は1万4554社で前年比32%増。このうち直近12カ月の製品売上高が100万ドルを超える顧客は828社で27%増、1000万ドル超の顧客は65社だった。2027年度第3四半期の製品売上高は15億8800万ドルから15億9300万ドルとなる見通しで、伸び率は37%から38%を示唆している。一方、ザックス・コンセンサス・エスティメートによる2027年度の1株当たり利益は2.19ドルで、過去30日間で11.16%上昇している。
SNOW ▲
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲
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