ラムリサーチ、2026年のウェハー製造装置見通しを1500億ドル台前半に引き上げ

アンソロピックはアカマイと少なくとも116億ドル相当のコンピューティング契約を締結し、人工知能インフラ構築に関連する欧州企業の株価が金曜日に上昇した。契約に基づき、アカマイはアンソロピックに中央処理装置へのアクセスを提供し、アンソロピックは1株111.33ドルでシリーズB株式を購入できるワラントを取得する。これは普通株770万株に転換可能である。この契約はアカマイにとって過去最大であり、中核事業であるコンテンツ配信およびサイバーセキュリティ事業を超えた拡大を加速させるもので、同社はこの契約に関連する設備投資に約55億ドルを投じる見込みで、これは2025年の総設備投資額の6倍以上にあたる。この契約は今年初めの両社間の18億ドルのコンピューティング契約に続くもので、アンソロピックはClaude AIソフトウェアの処理能力を拡大し、アルファベット傘下のグーグルやイーロン・マスク氏のスペースXを含むプロバイダーと契約を結んでいる。欧州市場では、ASMLホールディングが2.3%上昇、BEセミコンダクター・インダストリーズが1.6%高、ASMインターナショナルが1.03%上昇、インフィニオン・テクノロジーズが1.2%高、STマイクロエレクトロニクスが2.01%上昇した。一方、データセンター関連のシーメンス・エナジーとプリズミアンはそれぞれ2%上昇した。

Onto Innovationは、Dragonfly G5検査プラットフォームの力強い需要を理由に、2026年通年の先端パッケージング成長見通しを従来の50%超から少なくとも80%に引き上げた。同社の四半期売上高は3億4310万ドルで前年同期比35.3%増となり、Dragonflyシステムが中心の検査事業は2.5DロジックおよびHBM用途からの需要により前四半期比で約30%成長した。Ontoは2026年3月にDragonfly G5を投入し、4月には同プラットフォームが2.5D AIパッケージング用途で認定されたと公表した。需要はHBMメーカーやAI関連のOSATで最も強く、単一のOSATから2億ドル超のDragonfly受注を獲得し、その大半は2027年向けである。経営陣は、Dragonflyプラットフォームの需要は2025年から2026年にかけて50%超の成長が見込まれ、顧客の過剰設備の兆候はなく2027年もさらなる成長を期待していると述べた。競合他社も同じAI主導の支出の恩恵を受けている。KLAは2026年のウェハー製造装置支出を従来の1350億〜1400億ドルから1500億ドル台前半に引き上げ、Applied Materialsは2026年の先端パッケージング売上高が従来見通しの50%超から70%超に成長すると予想している。

日銀が来月1日に発表する9月の全国企業短期経済観測調査、短観について、民間シンクタンクなど12社の予測が25日までに出そろい、企業の景況感を示す業況判断指数の予想平均は大企業製造業でプラス26と、前回6月調査から4ポイントの改善が見込まれています。人工知能や半導体関連の需要が景況感を押し上げるとの見方が大勢を占め、製造業としては6四半期連続の改善となる見通しです。電気機械や生産用機械など半導体製造に関連する機器や素材の業種が好調と分析される一方、自動車は輸出台数の伸び悩みなどが下押し要因となる可能性が指摘されています。大企業の非製造業の予想平均は6月調査から1ポイント悪化の36で、インバウンド需要の弱さや燃料費、人件費などのコスト増を要因に、横ばいや小幅悪化を見込む社が多くなっています。日銀は今回の短観を踏まえ、原油高やAI需要による物価押し上げリスクなどを分析し、追加利上げの時期を探る方針です。