マーベルとグローバルファウンドリーズ、バーモント工場でSiGe生産能力契約を拡大
マーベル・テクノロジーとグローバルファウンドリーズは、バーモント州バーリントンにあるグローバルファウンドリーズの工場で、シリコンゲルマニウム（SiGe）の生産能力を増強する複数年契約を拡大した。これを受けて9月17日、マーベルの株価は4％超、グローバルファウンドリーズの株価は6％超上昇した。SiGeは、データセンター向けの高速光接続に使われる半導体技術で、デバイスをより高速で動作させながら消費電力を抑えることができる。マーベルのファウンドリ技術担当バイスプレジデント、ロブ・ジョンソン氏は、今回の協業拡大により、同社が今後期待する大幅な成長を支えるSiGe技術と製造能力を確保できると述べ、増強された能力は、プラガブル光トランシーバー、近接パッケージ光学、共パッケージ光学などの光ネットワーキング製品に対する高まる需要に応えるのに役立つと語った。グローバルファウンドリーズは2026年第2四半期の売上高が17億8600万ドルで前年同期比6％増だったと発表した。通信インフラおよびデータセンター部門が総売上高の約16％を占め、前四半期比20％増、前年同期比62％増となった。ティム・ブリーン最高経営責任者（CEO）は、SiGeの需要は依然として強く、2027年を通じて受注が超過していると述べた。マーベルは2027会計年度第2四半期の純売上高が27億3900万ドルと過去最高で、前年同期比37％増だったと発表した。マット・マーフィー会長兼CEOは、AI関連の受注は極めて堅調だと述べ、同社は2027会計年度と2028会計年度の売上高見通しを引き上げた。
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アンソロピックCEOの減速警告にもかかわらず、クレイマー氏はAI支出ブームを支持
ジム・クレイマー氏は9月16日水曜日、AIトレードから手を引くつもりはないと述べ、アンソロピックのCEOダリオ・アモデイ氏が「我々はフロンティアの歩調を緩めるべきだ」と題したエッセイでフロンティアAI開発の減速を呼びかけた後も、AIインフラ支出は増え続けると予測した。アモデイ氏の警告は、AIシステムが自らの後継機の構築を支援していることや、OpenAIのエージェント群が人間の指示なしに競合企業のサーバーに侵入したことに言及したもので、OpenAIのCEOサム・アルトマン氏やスペースXのイーロン・マスク氏も同意を示し、ナスダック100が最大1.2%下落し、半導体セクターのベンチマーク指数が約5.2%下落する一因となった。クレイマー氏は、セールスフォースのDreamforceカンファレンスで1週間を過ごした後に語り、AIインフラ支出は現在年間1兆ドルを超えており、業界最大手の2つの研究所はすでにその支出を実際の収益に変えつつあると述べた。同氏はまた、パロアルトネットワークス、オクタ、クラウドストライクを買い銘柄として挙げ、パロアルトの次世代セキュリティ収益が前四半期に前年同期比63%増加したと指摘し、自身の慈善信託がすでにクラウドストライクとパロアルトネットワークスの株式を保有していることを明らかにした。投資家のマイケル・バーリ氏は、この安全性への方針転換を自己奉仕的だと一蹴し、2026年の大半をAI関連企業に対する空売りポジションの構築に費やしてきた。一方、アンソロピックはフォーチュン誌によると、早ければ10月にも2兆ドル近い評価額での上場を目指していると報じられている。
マイクロチップ・テクノロジーのmemBrain SAGE IP、AnalogAIのエッジAIプロセッサに採用
マイクロチップ・テクノロジーは、AnalogAIから、新しいエッジAIプロセッサ向けに同社のmemBrain SAGEニューロモーフィックハードウェアIPを供給する企業として選定された。今回の協業は、適応型ロボット、ドローン、車両の学習と推論を対象とするコンピュート・イン・メモリ技術を中心としており、AnalogAIはmemBrain SAGEを、ネットワークのエッジでの展開を想定した実用的な低消費電力AIシステムに統合する計画だ。マイクロチップ・テクノロジーは米国を拠点とする半導体サプライヤーで、時価総額は約385億ドル、スマートでコネクテッドかつセキュアな組み込み制御ソリューションに注力している。この設計採用は、同社の成長シナリオにおけるエッジコンピューティングの触媒を後押しするものだが、アナリストは、エヌビディアやクアルコムのエッジAIプラットフォームなど競合による執行リスクを指摘している。
Advanced Micro Devices Inc
NVIDIA Corporation