NVIDIA CorporationNVDA
▲ ポジティブ需要関連度
RMX signed a purchase order for NVIDIA H200 GPU systems, representing concrete product demand for NVIDIA's data-center GPUs.
資産への影響 1
Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
NVIDIA Corporationテーマインパクト 1
カバレッジ外企業
関連ニュース
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AMDが一時1兆ドル突破、メタのMuse AIエージェントがCPU需要への期待を刺激
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の時価総額が一時1兆ドルを超えた。メタの新しいAIエージェント「Muse」が、チップ需要の新たな大きな源泉となり得るCPUをめぐる新たな見方を呼び起こした。AMD株は木曜に2.4%上昇し、時間外取引でも約1%上昇。インテルは木曜に3.9%上昇し、夜間取引でも約1%上昇したことで、今週の上昇率は17.3%となり、アームは12.4%上昇した。この上昇は、エージェント型AIがデータセンター内で必要とされるハードウェアの構成を変える可能性があるかどうかへの投資家の関心の高まりを示している。チャットボットは通常、プロンプトと応答のシステムにすぎないが、AIエージェントはクラウド上の仮想コンピューター内で継続的に稼働できるためだ。Wccftechの調査は、一部のパーソナルAIエージェントのワークロードでは、作業内容に応じてCPU対GPUの比率が約4対1から最大40対1に達する可能性があるとの試算を引用した。ただしこれらの予測はワークロードに大きく依存し、将来のデータセンターが最終的にどのように設計されるかを決めるものではない。次の材料は、エージェント型のワークロードがサーバーCPUの導入を大幅に増やすかどうかに関する、クラウド事業者やAI開発者からのデータだ。
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AMDの時価総額が1兆ドルを突破、リサ・スーの9月の快進撃が続く
アドバンスト・マイクロ・デバイセズが月曜日、時価総額1兆ドルの大台を初めて突破した。株価は9.9%急騰し、テック株全体の上昇を背景にしている。この節目は、リサ・スー最高経営責任者が9月に、習近平国家主席との国賓晩餐会でトランプ大統領のテーブルに着席し、トランプ大統領から2席離れたイーロン・マスク氏の隣に座り、ニューヨーク証券取引所でメラニア・トランプ夫人と共に開場の鐘を鳴らした9月を締めくくるものとなった。AMDの株価は年初来で193%上昇し、エヌビディアの22%上昇を大きく上回っている。この半導体メーカーは第2四半期にウォール街の予想を全面的に上回り、非GAAPベースの1株当たり利益が市場予想の1.61ドルに対して過去最高の1.66ドルとなり、総売上高は前年同期比50%増の過去最高115億ドル、データセンター売上高は2倍以上に増えて67億ドルに達した。AMDは2026年下期のサーバーCPU売上高が前年同期比80%増、2027年には70%増になると予測し、2027年にはデータセンター売上高が2倍以上に増え、AI GPUが100%超の伸びになると見込んでいる。同社はまた、HeliosラックスケールAIシステム向けの次世代Instinct MI450シリーズGPUと第6世代EPYC Venice CPUを発表した。併せて、マイクロソフトが2026年下期からAzure AIサービス全体にHeliosを展開する契約と、アンソロピックが2027年上期から最大2ギガワットのInstinct MI450 GPUを展開する契約を結んだ。この契約は長期的に数百億ドル規模になる可能性があり、AMDはアンソロピックに最大50億ドルを投資することにコミットしている。
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マスク氏、xAIのColossus 2は年末までにNvidiaチップ数が倍増の可能性
イーロン・マスク氏は、xAIのColossus 2クラスターが年末までに現在のNvidiaチップ数を2倍以上に増やす可能性があると述べ、自身の事業全体でAI計算能力を拡大する方針を示した。マスク氏によると、Colossus 2は現在11万個のNvidia GB200チップと44万個のGB300を稼働させており、さらに22万個のGB300が来週中に完全稼働し、11月にはさらに22万個が加わる見込み。マスク氏は、運が良ければ12月下旬までにさらに22万個のGB300が稼働する可能性があると付け加えた。計画されたすべての導入分が予定通り到着すれば、Colossus 2は約121万個のNvidia GB200およびGB300チップを搭載することになり、マスク氏が現在設置済みとする55万個の2倍以上となる。この拡張が特に注目されるのは、xAIがすでに15万個のNvidia H100、5万個のH200、3万個のGB200を備えたColossus 1を運用しているためだ。また、SpaceX部門は以前、2026年までにメンフィス施設に100万個のGPUを配備する計画を明らかにしている。今回の追加分はNvidiaの最新世代GB300アクセラレーターに集中しており、同社の最先端AIハードウェアに対する需要の持続を示している。