Diversified Energy Company plc

Diversified Energy ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่จะเข้าซื้อ Birch Permian Holdings จากบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management ในมูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท คาดว่าดีลนี้จะเพิ่มปริมาณการผลิตประมาณ 35% และเพิ่ม Adjusted EBITDA ราว 55% โดยฝ่ายบริหารคาดว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะเพิ่ม Adjusted EBITDA แบบannualized ประมาณ 548 ล้านดอลลาร์ที่อัตรากำไรใกล้ 80% โดยปริมาณรวมแบบ pro forma จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 Bcfepd ราคาซื้อประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์จะดำเนินการผ่านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดโครงสร้างร่วมกับ Carlyle และทั้งสองบริษัทได้ขยายความร่วมมือจากกรอบเดิม 2 พันล้านดอลลาร์เป็นโอกาสในอนาคตที่อาจสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทจะใช้เงินทุนสำหรับการซื้อกิจการนี้ primarily ด้วยหนี้สินที่ค้ำประกันด้วยสินทรัพย์ 1.5 พันล้านดอลลาร์บวกกับการเบิกเงินจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และคาดว่าการปิดดีลจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Diversified ซึ่งรายงานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม แสดงกำไรสุทธิ 248 ล้านดอลลาร์ รวมกำไรทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ที่ยังไม่ชำระและไม่ใช่เงินสด ขณะที่ Adjusted EBITDA อยู่ที่ 240 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 89 ล้านดอลลาร์ การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดลงจาก 31 กองเหลือ 27 กองในไตรมาสล่าสุด ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ 9.29% ของหุ้นที่หมุนเวียน และ ณ วันที่ 11 กันยายน หุ้นซื้อขายที่ค่า forward P/E 4.95

ไดเวอร์ซิไฟด์ เอนเนอร์จี ตกลงที่จะเข้าซื้อเบิร์ช เพอร์เมียน และบริษัทในเครือจากเอลเลียต อินเวสต์เมนต์ แมเนจเมนต์ ในมูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 25 ปีของบริษัท ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 และจะเพิ่มสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซที่พัฒนาแล้วและกำลังผลิตในแอ่งเพอร์เมียนอย่างมีนัยสำคัญ ไดเวอร์ซิไฟด์วางแผนที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อครั้งนี้主要通过การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ร่วมกับคาร์ไลล์ เสริมด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนอื่น ๆ การเข้าซื้อครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น 35% และปรับปรุง EBITDA ขึ้น 55% โดยเบิร์ชปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 68,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ไดเวอร์ซิไฟด์ยังได้ขยายความร่วมมือกับคาร์ไลล์เพื่อมุ่งมั่นในการเข้าซื้อสินทรัพย์ PDP เพิ่มเติมมูลค่าสูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์

บริษัท ไดเวอร์ซิไฟด์ เอ็นเนอร์จี คอมพานี พีแอลซี ตกลงข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยจ่ายเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อผู้ผลิตในแอ่งเพอร์เมียนอย่างเบิร์ช ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการผลิตได้ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ ในข่าวองค์กรอื่นๆ แกลลิฟอร์ด ไทร โฮลดิงส์ พีแอลซี ได้รับสัญญามูลค่า 110 ล้านปอนด์เพื่อสร้างท่อส่งน้ำยาว 23 กิโลเมตรให้กับเซเวิร์น เทรนต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำมีส ซันดา เอ็นเนอร์จี พีแอลซี ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่แหล่งฮาลคอนนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ โดยปัจจุบันมีทรัพยากรก๊าซ 8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ทำให้ซันดามีส่วนแบ่งสุทธิ 3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ร็อคไฟร์ รีซอร์สเซส พีแอลซี รายงานผลการทดสอบแปรรูปเบื้องต้นที่มีแนวโน้มดีที่โครงการสังกะสีโมเลาในกรีซ โดยแร่ถูกจัดอยู่ในประเภท "แข็งปานกลาง" และอยู่ในช่วงความต้องการพลังงานในการบดตามปกติ โซลโวนิส เธอราพิวติกส์ พีแอลซี ได้รับการอนุญาตสิทธิบัตรยุโรปที่สำคัญสำหรับยารักษาโรค PTSD ที่ชื่อ SVN-114 โดยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สำคัญ ฟูทูรา เมดิคอล พีแอลซี ได้เริ่มกระบวนการขายอย่างเป็นทางการสำหรับธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังเจลอีร็อกซอน และระดมทุนได้ 1.6 ล้านปอนด์เพื่อเป็นทุนในกระบวนการนี้

สัปดาห์นี้มีรายงานดีลซื้อกิจการขนาดใหญ่หลายรายการในหลายภาคส่วน เวิร์กเดย์พุ่งขึ้น 19% จากรายงานว่าบริษัทไพรเวทอิควิตี้ ซิลเวอร์ เลก กำลังเจรจาเพื่อซื้อบริษัทซอฟต์แวร์แห่งนี้ ไดเวอร์ซิไฟด์ เอนเนอร์จี อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อบริษัทน้ำมันและก๊าซ เบิร์ช รีซอร์สเซส ซึ่งมีเอลเลียต อินเวสต์เมนต์ แมเนจเมนต์หนุนหลัง ด้วยเงินสดมากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อีคิวที อินฟราสตรักเจอร์ ยื่นข้อเสนอซื้อคลีนอะเวย์ เวสต์ แมเนจเมนต์ ในดีลที่ประเมินมูลค่าบริษัทจดทะเบียนในออสเตรเลียแห่งนี้ไว้ที่ประมาณ 6.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เอช.บี. ฟูลเลอร์ เปิดเผยว่าได้รับข้อเสนอที่ไม่พึงประสงค์จากแอนโครา โฮลดิงส์ เพื่อซื้อธุรกิจโซลูชันกาวสำหรับงานก่อสร้างด้วยเงินสด 1.1 พันล้านถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ออโรรา แคนนาบิส พุ่งขึ้น 21% หลังจากคิวราลีฟ โฮลดิงส์ ประกาศแผนยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นที่ราคา 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยคิวราลีฟปรับขึ้น 6.7% เอชแอนด์อาร์ เรียลเอสเตท อินเวสต์เมนต์ ทรัสต์ ตกลงที่จะถูกซื้อกิจการโดยจีโอ เรสซิเดนเชียล เรียลเอสเตท อินเวสต์เมนต์ ทรัสต์ และกลุ่มผู้ร่วมทุนซึ่งรวมถึงแบล็กสโตน เครสต์พอยต์ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส และบริษัทที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวของทอม ฮอฟสเตดเตอร์ ซีอีโอของเอชแอนด์อาร์ ในดีลมูลค่าประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์แคนาดา รวมหนี้ที่รับมาด้วย เดคาร์ต สตาร์ตอัปด้านเอไอจากอิสราเอล อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงเพื่อขายกิจการให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ด้วยมูลค่า 6 พันล้านถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แจ๊ซ ฟาร์มาซูติคอลส์ ประกาศว่าจะเข้าซื้อแอคทิโอ ไบโอไซเอนซ์ส บริษัทเอกชน ด้วยเงินสดล่วงหน้า 820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจจ่ายเพิ่มอีกสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามเงื่อนไขความสำเร็จ

บริษัท Diversified Energy ได้ซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 328,781 หุ้น ที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ 13.402 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผ่านบริษัท Mizuho Securities USA LLC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2025 หุ้นดังกล่าวถูกซื้อเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2026 ในช่วงราคา 13.10 ถึง 13.56 ดอลลาร์ และจะถูกยกเลิก หลังจากการยกเลิก บริษัทจะมีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 71,707,365 หุ้น โดยไม่มีหุ้นที่ถือในคลัง

แซคส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช นำเสนอ บลูมเอนเนอร์จี เครสเซนต์เอนเนอร์จี และไดเวอร์ซิไฟด์เอนเนอร์จี เป็นหุ้นพลังงานทางเลือกสามตัวที่ได้รับการจัดอันดับสูง โดยมีอันดับแซคส์หมายเลขหนึ่ง หรือคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง บลูมเอนเนอร์จี ซึ่งมีราคาหุ้นละ 338 ดอลลาร์ มีรายได้ในไตรมาสแรกพุ่งขึ้น 130 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะที่ 751.05 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 208 เปอร์เซ็นต์ และกำไรต่อหุ้นที่ 0.44 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ถึง 388 เปอร์เซ็นต์ เครสเซนต์เอนเนอร์จี ซึ่งซื้อขายที่ราคา 10 ดอลลาร์ สร้างกระแสเงินสดอิสระแบบมีภาระหนี้ได้ 192 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ขณะที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 32 เปอร์เซ็นต์ เป็น 341,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยได้แรงหนุนจากการประสานพลังจากการเข้าซื้อกิจการในแอ่งเพอร์เมียนมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ ไดเวอร์ซิไฟด์เอนเนอร์จี ที่ราคาหุ้นละ 12 ดอลลาร์ มีกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว 91 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 157 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่อปีที่ 8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 2 เท่า บริษัททั้งสามแห่งได้รับประโยชน์จากแนวโน้มต่างๆ เช่น ความต้องการไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารสินทรัพย์อย่างมีวินัย โดยนักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไร

บริษัท Diversified Energy ประกาศเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ที่ 29 เซนต์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2026 ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะรับเงินเป็นสกุลปอนด์สเตอร์ลิงจะได้รับ 21.567 เพนนีต่อหุ้น โดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.74370 ปอนด์ต่อ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2026