Diamondback Energy Inc

การดำเนินงานในแอ่งเพอร์เมียนของเอ็กซอนโมบิลกำลังขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจต้นน้ำ โดยการผลิตในไตรมาสที่สองของปี 2569 ทำสถิติสูงสุดที่มากกว่า 1.8 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน กำไรจากธุรกิจต้นน้ำเพิ่มขึ้นตามลำดับเป็น 7.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 5.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเติบโตของปริมาณการผลิตจากแหล่งที่มีข้อได้เปรียบเพิ่มขึ้น 1.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบรายปี โดยหลักมาจากเพอร์เมียนและกายอานา ผู้บริหารตั้งเป้าอัตราการเติบโตของการผลิตแบบทบต้น (CAGR) ที่ 9% จนถึงปี 2573 โดยมุ่งให้การผลิตในเพอร์เมียนอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และการผลิตต้นน้ำรวมอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันภายในปีดังกล่าว สินทรัพย์ที่มีข้อได้เปรียบคาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 65% ของการผลิตต้นน้ำภายในปี 2573 ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายกำไรต่อหน่วยจากธุรกิจต้นน้ำที่มากกว่า 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ผู้ผลิตในเพอร์เมียนรายอื่นก็ขยายการผลิตเช่นกัน โดยไดมอนด์แบ็กเอนเนอร์จีปรับเพิ่มแนวโน้มการผลิตปี 2569 เป็นอย่างน้อย 1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และมาเทดอร์รีซอร์สเซสปรับเพิ่มแนวโน้มการผลิตรวมเป็น 218,500-223,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

ไดมอนด์แบ็ก เอ็นเนอร์จี ได้เข้าร่วมกับไวท์วอเตอร์ เดวอน เอ็นเนอร์จี เอ็มพีแอลเอ็กซ์ และเวสเทิร์น มิดสตรีม พาร์ตเนอร์ส ในการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเชิงบวกเพื่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซโซลิจูด ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 48 นิ้วจำนวนสองเส้นจากแอ่งเพอร์เมียนไปยังเมืองเคที รัฐเท็กซัส โดยตั้งเป้ากำลังการผลิตเริ่มต้นประมาณ 2.25 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงครึ่งหลังของปี 2029 ไดมอนด์แบ็กถือหุ้นร้อยละ 7.5 ในกิจการร่วมค้านี้ โดยมีสัญญาขนส่งระยะยาวรองรับจากผู้ขนส่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนเป็นส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ขยายขอบเขตของไดมอนด์แบ็กจากธุรกิจการผลิตต้นน้ำไปสู่โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งก๊าซระยะไกล แม้ว่าระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนานถึงปี 2029 จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดเน้นระยะสั้นในการบริหารต้นทุนและการรักษาความอ่อนไหวของกระแสเงินสดอิสระต่อราคาน้ำมันและก๊าซอย่างมีนัยสำคัญ การปรับประมาณการแนวทางของบริษัทในเดือนสิงหาคม 2026 ได้เพิ่มความคาดหวังการผลิตทั้งปีและยืนยันปริมาณการผลิตในไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทมีทางเลือกมากขึ้นในการเคลื่อนย้ายและทำการตลาดก๊าซของตน นักวิเคราะห์มองว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนี้สนับสนุนมุมมองว่ารายได้จะแตะประมาณ 17.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรใกล้ 8.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 ซึ่งเป็นมุมมองเชิงบวกมากกว่าการคาดการณ์พื้นฐานที่รายได้ 16.5 พันล้านดอลลาร์และกำไร 4.9 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก

ไวท์วอเตอร์และพันธมิตรร่วมทุน ได้แก่ เดวอน เอ็นเนอร์จี, ไดมอนด์แบ็ก เอ็นเนอร์จี, เวสเทิร์น มิดสตรีม พาร์ทเนอร์ส และเอ็มพีแอลเอ็กซ์ ได้บรรลุการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อก่อสร้างระบบท่อส่งโซลิจูดในสหรัฐอเมริกา โครงการนี้จะประกอบด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 48 นิ้วจำนวนสองเส้น เพื่อขนส่งก๊าซจากแอ่งเพอร์เมียนไปยังศูนย์กลางที่เมืองเคที รัฐเท็กซัส ใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้นประมาณ 2.25 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2029 และเพิ่มอีก 2.25 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2030 ไวท์วอเตอร์ถือหุ้นร้อยละ 50 ในกิจการร่วมทุนนี้ เดวอน เอ็นเนอร์จีถือหุ้นร้อยละ 25 เอ็มพีแอลเอ็กซ์ถือหุ้นร้อยละ 10 และไดมอนด์แบ็ก เอ็นเนอร์จีกับเวสเทิร์น มิดสตรีม พาร์ทเนอร์สถือหุ้นรายละร้อยละ 7.5 ระบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากสัญญาขนส่งระยะยาวกับผู้ขนส่งซึ่งส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุน และเวสเทิร์น มิดสตรีม พาร์ทเนอร์สได้จองกำลังการผลิตที่แน่นอนบนท่อส่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการไหลของก๊าซให้แก่ลูกค้าในแอ่งเดลาแวร์ การเริ่มเดินระบบขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและอื่น ๆ ตามปกติ โดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปี 2029

ไดมอนด์แบ็ก เอ็นเนอร์จี ปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตปี 2026 หลังผลประกอบการไตรมาสสองสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่คงงบลงทุนทั้งปีไว้เท่าเดิม บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันปี 2026 เป็นมากกว่า 522,000 บาร์เรลต่อวัน จากเดิมมากกว่า 520,000 บาร์เรลต่อวัน และปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตรวมเป็นมากกว่า 1,000,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากเดิมมากกว่า 972,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน งบลงทุนเงินสดทั้งปียังคงอยู่ที่ประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การผลิตในไตรมาสสองอยู่ที่ 1.018 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งรวมน้ำมัน 525,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีกำไรปรับปรุง 6.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น สูงกว่าที่แซ็กส์ คอนเซนซัส เอสติเมต คาดการณ์ไว้ที่ 5.96 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ประมาณร้อยละ 17

หุ้นของเนชันแนลเอ็นเนอร์จีเซอร์วิสเซสรียูไนเต็ด เมอร์ฟีออยล์ โพรเพโทร อ็อกซิเดนทัลปิโตรเลียม และไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จี ปรับตัวขึ้นหลังจากน้ำมันดิบเบรนท์ดีดตัวกลับสู่ช่วงกลาง 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงเผื่อค่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ไว้ในราคาน้ำมันแม้จะมีการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง หุ้นเนชันแนลเอ็นเนอร์จีเซอร์วิสสรียูไนเต็ดพุ่งขึ้น 17.6 เปอร์เซ็นต์ โพรเพโทรบวก 6 เปอร์เซ็นต์ เมอร์ฟีออยล์เพิ่มขึ้น 4.6 เปอร์เซ็นต์ ไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จีบวก 3.8 เปอร์เซ็นต์ และอ็อกซิเดนทัลปิโตรเลียมปรับขึ้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำให้ราคาที่ปรับลงก่อนหน้านี้พลิกกลับ ขณะที่ข้อมูลจากเคลเพอร์ชี้ว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซร่วงลงประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองวันที่ผ่านมา รัฐสภาอิหร่านยังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐ อิสราเอล และชาติที่เป็นปรปักษ์อื่น ๆ ผ่านเส้นทางน้ำนี้อย่างถาวร พร้อมเรียกเก็บค่าปรับสินค้าจำนวนมาก ซึ่งส่งสัญญาณว่าข้อจำกัดอาจกลายเป็นทางการมากขึ้น การปรับราคาครั้งนี้สะท้อนความเสี่ยงจากอุปทานชะงักงันมากกว่าภาวะอุปสงค์เฟื่องฟูหลายปี โดยสัญญาณยืนยันถัดไปจะมาจากข้อมูลการผ่านช่องแคบของเรือบรรทุกน้ำมันรายวัน เหตุการณ์เพิ่มเติม และว่าราคาเบรนท์จะยืนเหนือระดับที่เกิดจากความเสี่ยงพุ่งขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้หรือไม่

ไดมอนด์แบ็ค เอเนอร์จี รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 5.56 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของแซ็กส์ที่ 4.76 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 16.82% กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 6.48 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่ 5.96 ดอลลาร์ คิดเป็น 8.73% ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1,017,659 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 976,804.50 บาร์เรล รายได้จากน้ำมันเพิ่มขึ้น 62.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 4.63 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้น 18.5% มาอยู่ที่ 435 ล้านดอลลาร์

ไดมอนด์แบ็ค เอนเนอร์จี อยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่จะเติบโตด้านการผลิตไปจนถึงปี 2027 โดยใช้ประโยชน์จากระดับสินค้าคงคลังโลกที่ต่ำและภาพรวมราคาน้ำมันที่เป็นบวก ซีอีโอ เคส แวนเทาส์ ยืนยันว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นการเติบโต โดยระบุว่าเป็นบริษัทแรกที่ตอบสนองต่อสัญญาณราคาในเดือนมีนาคมด้วยการเพิ่มการผลิต 3% ถึง 4% และขณะนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากต้นปี บริษัทลดหนี้สุทธิลง 1.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ซึ่งเท่ากับการโอนมูลค่า 5.60 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากหนี้ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และกำลังเดินหน้าโครงการพลังงานที่พร้อมเริ่มงานกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ซึ่งอาจเป็นทางออกใหม่สำหรับการระบายก๊าซในแอ่ง ผลผลิตของหลุมผลิตเกินความคาดหมายเนื่องจากนวัตกรรมที่ซ้อนทับกัน และโครงการนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันกำลังแสดงผลลัพธ์เบื้องต้นที่น่าพอใจ โดยบางหลุมมีการผลิตเพิ่มขึ้นสามถึงสี่เท่า ผู้บริหารยังคงความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินทุน โดยเลือกที่จะซื้อหุ้นคืนตามโอกาสในขณะที่สะสมเงินสดเพื่อจัดการกับหนี้ที่จะครบกำหนดในระยะใกล้

ไคส์ แวนท์ ฮอฟ ซีอีโอของไดมอนด์แบ็ก เอนเนอร์จี กล่าวว่า การหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ก่อให้เกิดภาวะช็อกด้านอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดน้ำมันโลก และการเติมสต็อกเพื่อสร้างสินค้าคงคลังทั่วโลกขึ้นใหม่ได้ยกระดับราคาพื้นของน้ำมันเชิงโครงสร้างเมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง ขณะนี้บริษัทคาดว่าจะผลิตได้อย่างน้อย 1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวันในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 972,000 บาร์เรล หลังจากผลผลิตไตรมาสสองพุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.02 ล้านบาร์เรล ราคาน้ำมันที่ไดมอนด์แบ็กได้รับจริงพุ่งขึ้นเป็น 94.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 62.34 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และคณะกรรมการได้เพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนเป็นสองเท่าเป็น 16,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงินเหลือสำหรับซื้อคืน 9,900 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับคำเตือนล่าสุดจากเอ็กซอนและเชฟรอนเกี่ยวกับราคาเชื้อเพลิงที่ยังคงสูงท่ามกลางความปั่นป่วนจากสงคราม

ไวเปอร์ เอ็นเนอร์จี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไดมอนด์แบ็ค เอ็นเนอร์จี ประกาศเพิ่มเงินปันผลพื้นฐาน 32% เป็น 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นคลาสเอต่อปี และยกเลิกข้อผูกพันรายไตรมาสที่จะคืนเงินสดอย่างน้อย 75% ของเงินสดที่พร้อมจ่ายให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลพื้นฐานที่สูงขึ้นนี้ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีประมาณ 4.5% และคาดว่าจะได้รับการคุ้มครองเต็มที่จนถึงระดับราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และจะคิดเป็นประมาณ 50% ของเงินสดที่พร้อมจ่ายที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กรอบการคืนทุนที่ปรับปรุงใหม่นี้ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการซื้อหุ้นคืนตามโอกาสและการควบรวมกิจการที่เพิ่มมูลค่า สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 ไวเปอร์รายงานปริมาณการผลิตเฉลี่ย 65,077 บาร์เรลน้ำมันต่อวัน กำไรสุทธิรวม 331 ล้านดอลลาร์ และเงินสดที่พร้อมจ่าย 262 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญคลาสเอ คณะกรรมการประกาศเงินปันผลรวมสำหรับไตรมาสที่สองที่ 0.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น ประกอบด้วยส่วนพื้นฐาน 0.38 ดอลลาร์และส่วนแปรผัน 0.29 ดอลลาร์ และบริษัทได้ซื้อหุ้นคืนประมาณ 3.0 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 132 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส

บริษัทใหญ่หลายแห่งรวมถึง Palantir Technologies, Vertex Pharmaceuticals และ Diamondback Energy มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังตลาดปิดในวันที่ 3 สิงหาคม 2026 โดย Palantir คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้นที่ 0.28 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 115.38% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ Vertex มีประมาณการที่ 4.30 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.50% ส่วน Diamondback Energy คาดการณ์ที่ 6.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น พุ่งขึ้น 127.72% แม้ว่าจะพลาดประมาณการในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 รายงานที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ONEOK ที่มีประมาณการ 1.39 ดอลลาร์ ON Semiconductor ที่ 0.72 ดอลลาร์ และ SBA Communications ที่ 2.76 ดอลลาร์ ซึ่งจะลดลง 12.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน Sterling Infrastructure คาดว่าจะทำได้ 5.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 96.08% และ Jazz Pharmaceuticals คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรที่ 5.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากที่พลาดอย่างหนักในไตรมาสของปีก่อน

ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนัก โดยดัชนี S&P 500 ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน และ Nasdaq 100 ทรุดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน เนื่องจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกเทขาย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 7% ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลงกว่า 3% แตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนครึ่ง โดย Nebius Group ดิ่งลงกว่า 9% KLA Corp และ Sandisk ลดลงกว่า 7% ส่วน Applied Materials, NXP Semiconductors และ ARM Holdings ลดลงกว่า 5% ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธ และอ้างว่าได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันสามลำในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีร่วมกันต่อกลุ่มก่อการร้ายที่สนับสนุนอิหร่านในอิรัก ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมด้วยมติ 9 ต่อ 3 เสียง และตลาดรอผลประกอบการของ Microsoft และ Meta Platforms หลังปิดตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้น 4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.64% หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น โดย Diamondback Energy เพิ่มขึ้นกว่า 4% และ ConocoPhillips, APA Corp, Devon Energy, ExxonMobil และ Occidental Petroleum เพิ่มขึ้นกว่า 3%

หุ้นกลุ่มพลังงานของสหรัฐปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี หลังจากกลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสองลำ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงสั้น ๆ ทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันโลกที่อาจหยุดชะงัก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 6.3 ไปที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐปรับขึ้นร้อยละ 5.2 อยู่ที่ 91.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หุ้นของเอ็กซอนโมบิลและเชฟรอนปรับขึ้นร้อยละ 1.6 และ 1.7 ตามลำดับ ส่วนไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จี เดวอนเอ็นเนอร์จี โคโนโคฟิลลิปส์ และออกซิเดนทัลปิโตรเลียมปรับขึ้นระหว่างร้อยละ 2 ถึง 2.5 กลุ่มโรงกลั่นอย่างวาเลโรเอ็นเนอร์จี มาราธอนปิโตรเลียม และฟิลลิปส์ 66 ก็ปรับขึ้นระหว่างร้อยละ 2.1 ถึง 2.6 เช่นกัน นักวิเคราะห์จากยูบีเอส จิโอวานนี สเตาโนโว กล่าวว่า กระบวนการฟื้นฟูการผลิตในตะวันออกกลางคาดว่าจะช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดน้ำมันยังคงตึงตัวและราคาได้รับการหนุน

หุ้นของไดมอนด์แบ็ค เอนเนอร์จี ให้ผลตอบแทน 27% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา วิ่งแซงดัชนีเอสแอนด์พี 500 อยู่ 19.2% และขึ้นไปแตะ 187.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงห้าปีของบริษัทที่ 38.2% นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทพลังงานต้นน้ำและบริษัทพลังงานครบวงจร ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 80.2% ในช่วงเวลาเดียวกันตอกย้ำถึงโมเดลธุรกิจระดับแนวหน้า ไดมอนด์แบ็ค เอนเนอร์จี ยังสร้างอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระเฉลี่ยที่ 37.1% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในภาคส่วนนี้ ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ระดับ 8.6 เท่าของกำไรล่วงหน้า

หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพุธ เนื่องจากราคาน้ำมันสหรัฐพุ่งสูงขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าการหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว ไดมอนด์แบ็ค เอนเนอร์จี พุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 เอพีเอ คอร์ปอเรชั่น และออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 2.5 เชฟรอน เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 และเอ็กซอน โมบิล ปรับขึ้นร้อยละ 1.5 ในทางตรงกันข้าม บริษัทที่พึ่งพาเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง โดยคาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่น ร่วงลงร้อยละ 3.5 นอร์วีเจียน ครูซ ไลน์ ลดลงร้อยละ 3 ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ร่วงลงร้อยละ 3 และเดลต้า แอร์ ไลน์ส ลดลงเกือบร้อยละ 2 สเปซเอ็กซ์ สวนกระแสการเทขาย โดยปรับขึ้นเล็กน้อยไม่ถึงร้อยละ 0.5 หลังจากร่วงลงมากกว่าร้อยละ 6.5 เมื่อวันอังคาร ซึ่งกดให้ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อขายวันแรกที่ 150 ดอลลาร์ หุ้นหน่วยความจำยังคงถูกเทขายต่อเนื่อง โดยแซนดิสก์ ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 5.5 เวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลงร้อยละ 5 ไมครอน เทคโนโลยี ปรับลงร้อยละ 4.5 และซีเกท เทคโนโลยี ลดลงร้อยละ 3.5 บาธ แอนด์ บอดี้ เวิร์คส ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 4 หลังจากโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคำแนะนำหุ้นลงเป็นขาย จากเดิมถือ โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่ยอดขายจะถูกแย่งจากช่องทางจัดจำหน่ายบุคคลที่สาม เอสเต ลอเดอร์ ปรับลงร้อยละ 2 หลังจากเปิดเผยว่าต้นทุนการปรับโครงสร้างโดยประมาณขณะนี้รวมอยู่ที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1.55 พันล้านดอลลาร์ ริเวียน ออโตโมทีฟ ร่วงลงเกือบร้อยละ 4 หลังจากการลดลงร้อยละ 18 เมื่อวันอังคาร หลังจากประกาศเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะจำนวน 75 ล้านหุ้น

ไวเปอร์ เอนเนอร์จี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไดมอนด์แบ็ค เอนเนอร์จี ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของริเวอร์เบนด์ ออยล์ แอนด์ แก๊ส IX, LLC การทำธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิในแร่และค่าภาคหลวงให้แก่ไวเปอร์ โดยแลกเปลี่ยนด้วยเงินสด 337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นสามัญคลาสเอของไวเปอร์ประมาณ 3.7 ล้านหุ้น ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงตามปกติหลังการปิดดีล เงินสดส่วนนี้มาจากเงินสำรองที่มีอยู่และการกู้ยืมใหม่ภายใต้วงเงินสินเชื่อของบริษัท การเข้าซื้อครั้งนี้นับเป็นการขยายการถือครองสิทธิในแร่และค่าภาคหลวงของไวเปอร์ในอเมริกาเหนืออย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่อิงกับน้ำมันเป็นหลักในแอ่งเพอร์เมียน

มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดเป้าหมายราคาหุ้นไวเปอร์ เอ็นเนอร์จี ลงจาก 49 ดอลลาร์ เหลือ 46 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำลงทุนแบบโอเวอร์เวท เป้าหมายใหม่นี้ยังคงมีส่วนต่างขาขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 จากระดับปัจจุบัน การปรับลดดังกล่าวสะท้อนถึงประมาณการที่ปรับปรุงใหม่ หลังจากราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ร่วงลงประมาณร้อยละ 60 จากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน โดยราคาปัจจุบันสูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งเพียงเล็กน้อย หลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ไวเปอร์ เอ็นเนอร์จี เพิ่งปรับเพิ่มค่ากลางของแนวโน้มการผลิตน้ำมันสำหรับปีงบประมาณ 2026 ขึ้นประมาณร้อยละ 2.5 โดยอ้างถึงกิจกรรมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นของไดมอนด์แบ็ค และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสิทธิส่วนแบ่งรายได้ที่มีความเข้มข้นสูงในแอ่งเพอร์เมียน

Roth Capital ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น Diamondback Energy จาก ถือ เป็น ซื้อ และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 205 ดอลลาร์ เป็น 212 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้นกว่า 15% บริษัทระบุว่าราคาน้ำมันดิบใกล้ถึงจุดต่ำสุดในระยะสั้น และการหยุดยิงในตะวันออกกลางที่ยังเปราะบาง โดยสังเกตว่าหุ้นบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันหลายแห่งปรับตัวลดลง 15% ถึง 25% จากจุดสูงสุดของปีนี้ ซึ่งสร้างจุดเข้าลงทุนที่น่าสนใจ Roth Capital คาดว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวที่ประมาณ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระยะใกล้

เคส แวนท์ ฮอฟ ซีอีโอวัย 39 ปีของไดมอนด์แบ็ก เอนเนอร์จี ได้กลายเป็นโฆษกโดยพฤตินัยของอุตสาหกรรมหินดินดานสหรัฐ ผ่านการแสดงตัวตนอย่างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดียและการสนับสนุนต่อสาธารณะ แวนท์ ฮอฟ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้นำบริษัทสำรวจน้ำมันรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาเมื่อหนึ่งปีก่อน ได้โต้กลับผู้วิจารณ์รวมถึงโจ โรแกน และวุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์ส พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลทรัมป์ปกป้องภาคส่วนนี้จากการหยุดชะงักของภาษีศุลกากร การก้าวขึ้นมาของเขาเติมเต็มช่องว่างที่รับรู้ได้ในอุตสาหกรรมที่ขาดผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านสื่อ และเขาใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อปกป้องคนงานน้ำมันและโต้แย้งว่าหินดินดานสหรัฐยังมีพื้นที่ให้เติบโตแม้จะมีคำเตือนเรื่องการผลิตสูงสุด ไดมอนด์แบ็ก ซึ่งเขาช่วยสร้างจากบริษัทเล็กที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่งประกาศแผนเพิ่มแท่นขุดเจาะแม้ราคาน้ำมันจะถอยลงและผู้ถือหุ้นยังคงระมัดระวังต่อการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แวนท์ ฮอฟ ยอมรับถึงความจำเป็นในการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือราคาที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อพลิกกลับการชะลอตัวของการเติบโตของผลผลิต แต่เขายังคงมองโลกในแง่ดีต่ออายุขัยของภาคส่วนนี้

มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2026 โดยลดประมาณการไตรมาสสามลงเหลือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 100 ดอลลาร์ และไตรมาสสี่ลงเหลือ 80 ดอลลาร์ จาก 95 ดอลลาร์ พร้อมระบุว่าการร่วงลง 29% ของราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียตในช่วงที่ผ่านมา ได้เคลื่อนไหวล้ำหน้าการหยุดชะงักของอุปทานที่เกิดขึ้นจริง มาร์ทีน ราตส์ นักกลยุทธ์น้ำมันของธนาคาร คาดว่ากำลังการผลิตที่หยุดชะงักจะกลับมาเพียง 50% ภายในเดือนกันยายน และ 80% ภายในเดือนธันวาคม ทำให้เกิดภาวะขาดดุลทั่วโลกประมาณ 3.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสสาม มอร์แกน สแตนลีย์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า การประเมินมูลค่าหุ้นของผู้ผลิตน้ำมันกำลังสะท้อนราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียตที่ประมาณ 66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าราคาล่วงหน้า 12 เดือนที่ประมาณ 75 ดอลลาร์อย่างมาก และประมาณการราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียตของธนาคารเองในปี 2026 อยู่ที่ 88.24 ดอลลาร์ รายงานระบุว่า การส่งออกที่สูงของสหรัฐฯ และการนำเข้าที่ต่ำของจีนเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่จำกัดการปรับตัวขึ้น ขณะที่เน้นย้ำว่า การปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ทั่วโลกจะลดลงอย่างรวดเร็วจาก 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือ 0.7 ล้านบาร์เรลในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ธนาคารยังคงคำแนะนำ น้ำหนักการลงทุนสูงกว่าตลาด สำหรับหุ้นบริษัทน้ำมันรายใหญ่และบริษัทสำรวจและผลิตหลายแห่ง โดยมองว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นโอกาสที่แตกต่าง

จอห์น ดอร์ฟแมน ประธานบริษัท ดอร์ฟแมน แวลู อินเวสต์เมนท์ส ไม่เห็นด้วยกับคำทำนายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามสิ้นสุดลง โดยอ้างถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลาย การสร้างคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ขึ้นใหม่ และค่าความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน ซึ่งน่าจะทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในช่วง 80 ถึง 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงสองปีข้างหน้าเป็นส่วนใหญ่ เขาชื่นชอบหุ้นพลังงาน โดยระบุว่าแม้ภาคพลังงานจะมีสัดส่วนเพียง 3.5% ในดัชนีเอสแอนด์พี 500 แต่ลูกค้าของเขาถือหุ้นในสัดส่วนประมาณสองเท่าของน้ำหนักนั้น และเขาอาจขยายเพิ่มอีก ในบรรดาหุ้นที่เขาเลือก ได้แก่ ไดมอนด์แบ็ค เอ็นเนอร์จี ซึ่งขุดเจาะเฉพาะในแอ่งเพอร์เมียน และคาดว่ากำไรจะพุ่งขึ้นเป็น 5.6 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ โททาลเอ็นเนอร์ยี่ส์ ซึ่งผสมผสานน้ำมันเข้ากับพอร์ตโฟลิโอพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่กำลังเติบโต โดยตั้งเป้ากำลังการผลิต 100 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 และเอ็กซอน โมบิล ตัวเลือกแบบอนุรักษ์นิยมที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 43 ปี และอัตราผลตอบแทน 2.8% ดอร์ฟแมนยังเน้นย้ำว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงคิดเป็น 83% ของการใช้พลังงานในสหรัฐฯ โดยน้ำมันอยู่ที่ 38% และก๊าซธรรมชาติ 36% และมองเห็นโอกาสในพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโต 20% ในช่วงสี่ปีข้างหน้า