เดลล์บันทึกคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 6.09 หมื่นล้านดอลลาร์ คาดรายได้ปีงบประมาณ 2027 แตะ 7.4 หมื่นล้านดอลลาร์

IREN Limited กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจขุดบิตคอยน์สู่โครงสร้างพื้นฐาน AI โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ทำสัญญาหรือจัดหาไว้แล้วราว 5 กิกะวัตต์ทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน และออสเตรเลีย พร้อมท่อโครงการที่ประกาศไว้เกิน 5 กิกะวัตต์ นำโดย 750 เมกะวัตต์ที่ Childress, 1.4 กิกะวัตต์ที่ Sweetwater 1, 600 เมกะวัตต์ที่ Sweetwater 2 และ 1.6 กิกะวัตต์ที่ Kiowa บริษัทตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 0.5 กิกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอที 0.3 กิกะวัตต์ในปี 2026 เพิ่มเป็น 1.2 กิกะวัตต์รวม และ 0.8 กิกะวัตต์ไอทีในปี 2027 และได้ส่งมอบ Horizon 1 ซึ่งเป็นการติดตั้งไอทีขนาด 50 เมกะวัตต์แห่งแรกให้กับไมโครซอฟต์ที่ Childress แล้ว โดย Horizon 2-4 ตั้งเป้าส่งมอบในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 IREN ระบุว่ากำลังการผลิตปี 2026 ขายหมดเกือบทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายสำหรับกำลังการผลิตปี 2027 ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ โดยมีรายได้ประจำปีตามสัญญาที่ผูกกับกำลังการผลิตปี 2026 ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ และสัญญาระยะสามปีล่าสุดมีรายได้เกิน 20 ล้านดอลลาร์ต่อไอที 1 เมกะวัตต์ ด้านการเงิน IREN ได้ระดมทุนสำหรับ GPU 3.6 พันล้านดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ย 6% สำหรับสัญญากับไมโครซอฟต์ ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมรายจ่ายลงทุนด้าน GPU ที่เกี่ยวข้องราว 96% ด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า และประกาศระดมทุน GPU อีก 2.8 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Mackenzie รายได้ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 707 ล้านดอลลาร์ รวม 128.8 ล้านดอลลาร์จากบริการคลาวด์ AI ขณะที่รายได้คลาวด์ AI เติบโตประมาณ 8 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน Core Scientific มีกำลังการผลิตที่ทำสัญญากับ CoreWeave ประมาณ 590 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดข้อตกลง 12 ปี และ Applied Digital มีภาระไอทีสำคัญที่ทำสัญญาไว้ 1,410 เมกะวัตต์ในห้าแคมปัส AI ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2026 คิดเป็นรายได้ตามสัญญาราว 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดอายุสัญญาเช่าเริ่มต้น 15 ปี ขณะที่โรงงานรับฝากคริปโตสองแห่งยังดำเนินงานด้วยกำลังการผลิตรวม 286 เมกะวัตต์

แอมคอร์ เทคโนโลยี กำลังขยายวิทยาเขตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและการทดสอบในแอริโซนา ด้วยการลงทุนระยะที่ 2 ซึ่งทำให้ยอดการใช้จ่ายตามแผนรวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ การก่อสร้างระยะที่ 2 จะเพิ่มพื้นที่คลีนรูม 60,000 ตารางเมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากคำมั่นสัญญาของลูกค้าที่เกินกว่า 33,000 ตารางเมตรที่วางแผนไว้สำหรับระยะที่ 1 บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้จากกลุ่มคอมพิวติ้งสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความต้องการศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง และบริษัทให้แนวโน้มยอดขายสุทธิไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ที่ 1.95-2.05 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 18.5%-19.5% เทียบกับ 16.8% ในไตรมาสที่ 2 แอมคอร์ยังคาดว่าการใช้จ่ายลงทุนปี 2026 ทั้งปีจะอยู่ที่ 2.5-3 พันล้านดอลลาร์ และโครงการเติบโตของบริษัทรวมถึงบรรจุภัณฑ์ 2.5D, HDFO, ออปติกส์แบบโคแพ็กเกจ, ข้อตกลง 10 ปีกับทีเอสเอ็มซี และความร่วมมือหลายปีกับเอ็นวิเดีย คู่แข่งก็เคลื่อนไหวในโอกาสเดียวกัน โดยทีเอสเอ็มซีจัดสรร 10%-20% ของงบลงทุนปี 2026 ให้กับบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง การทดสอบ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ขณะที่อินเทลกำลังท้าทายแอมคอร์ด้วยเทคโนโลยี EMIB-T และงานค้างสะสม EMIB-T ที่เพิ่มขึ้น ก่อนการผลิตปริมาณมากเพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตของลูกค้าในปี 2027