ควอลคอมม์ตั้งเป้ารายได้ศูนย์ข้อมูล 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2027 หลังดีล AI กับอเมซอน

M&A · PartnershipEarningsAnalyst Impact 4
โดย 24/7 Wall St.·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ควอลคอมม์กำลังชดเชยรายได้จากโมเด็มของแอปเปิลที่สูญเสียไป ด้วยความร่วมมือด้านศูนย์ข้อมูล AI หลายรุ่นกับอเมซอน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2026 โดยตั้งเป้ารายได้จากศูนย์ข้อมูลที่ 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2027 และ 15 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2029 ในการประชุมผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารกล่าวว่าส่วนแบ่งของบริษัทในการเปิดตัว iPhone ที่จะมาถึงจะ "ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ" เมื่อเทียบกับประมาณการเดิมที่ 20% โดยคาดว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะลดลงราว 50% จากไตรมาสเดือนกันยายนถึงธันวาคม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่อเมซอนอาจมีมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ หากบรรลุเป้าหมายเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเพดานที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แตกต่างจากเงินสดที่จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ คริสเตียโน อามอน ซีอีโอ กล่าวว่าควอลคอมม์มีโครงการชิปเฉพาะทางสองโครงการกับผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ระดับโลก โดยทั้งสองโครงการมีใบสั่งซื้อในมือแล้วและเริ่มผลิตเวเฟอร์แล้ว โดยคาดว่าจะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับอเมซอนเริ่มต้นในไตรมาสเดือนธันวาคม การเริ่มต้นขยายศูนย์ข้อมูลในระยะแรกจะมีอัตรากำไร "ต่ำกว่าพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ" ซึ่งจะลดอัตรากำไรขั้นต้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ QCT ลง 1.5 ถึง 2% ขณะที่นักวิเคราะห์ 27 รายปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 เทียบกับการปรับเพิ่ม 3 ครั้งในรอบ 30 วันที่ผ่านมา ควอลคอมม์ซื้อขายใกล้ระดับ 176.40 ดอลลาร์ ด้วยมูลค่าตลาดราว 188.4 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 17 เท่า

ผลกระทบต่อหุ้น 8

Artificial Intelligence± ผสม · 7 หุ้น
Amazon.com Inc
AMZN
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Amazon signed a multi-generational AI data center collaboration with Qualcomm, with purchase orders in hand and initial Amazon-related revenue expected in the December quarter.

Apple Inc.
AAPL
▼ ลบอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Qualcomm says its share of upcoming iPhone launches will be materially lower, with Apple product revenue expected to fall roughly 50% quarter-over-quarter, signaling reduced modem content in Apple devices.

Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Qualcomm Incorporated
QCOM
± ผสมเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

The initial data center ramp is significantly lower margin, trimming QCT weighted-average gross margin by 1.5 to 2%, and 27 analysts cut fiscal 2027 EPS estimates against three upgrades.

ผลกระทบต่อธีม 4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Tigress Financial ปรับเป้าราคา Intel ขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากความร่วมมือ Terafab

Tigress Financial ยืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น Intel และปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากเดิม 118 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยอ้างถึงความร่วมมือ Terafab กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอีลอน มัสก์ ซึ่งรวมถึง SpaceX, Tesla และ xAI ว่าเป็นแรงหนุนเชิงกลยุทธ์ต่อความทะเยอทะยานด้านโรงงานผลิตชิป AI ของบริษัท โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันทะเยอทะยานที่มุ่งผลิตชิปขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ และการใช้งานที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงอื่นๆ Intel ระบุในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองว่าบริษัทยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแสวงหาการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการบรรจุขั้นสูงและเครือข่ายโรงงานผลิตเวเฟอร์ โดยชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมในด้าน Physical AI และหุ่นยนต์ โดยมีลูกค้ามากกว่า 130 รายที่กำลังทดสอบโปรเซสเซอร์ Core Ultra Series 3 และ Core Series 3 สำหรับการใช้งาน AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่ายและหุ่นยนต์ เงื่อนไขทางการค้าของความร่วมมือ ปริมาณการผลิต และการมีส่วนสนับสนุนรายได้ที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ และความเสี่ยงหลักคือความร่วมมือนี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Intel ในด้านการผลิตชิปโดยไม่สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่มีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายปี ตามฐานข้อมูลของ Insider Monkey มีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 138 แห่งที่ถือหุ้นใน Intel ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 112 แห่งในไตรมาสแรก โดย SoftBank Group Corp. และ Coatue Management เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสถาบันที่สำคัญ ด้วยมูลค่าประมาณ 1.214 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Intel ประมาณ 152.25 ล้านหุ้นถูกขายชอร์ต ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 3.02% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด
INTC ▲
Semiconductors ▲Robotics & Physical AI Artificial Intelligence ▲
Insider Monkey·6hอ่านต่อ →
▲2impact 4

เครเมอร์กล่าวว่าโบรดคอมมีคำสั่งซื้อมากกว่าเกือบทุกเจ้า ยกเว้นเอ็นวิเดีย

จิม เครเมอร์ กล่าวว่า ฮ็อก ตัน ซีอีโอของโบรดคอม บอกเขาว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลเอไอ ยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างมาก โดยผู้ออกแบบชิปแบบกำหนดเองรายนี้มีคำสั่งซื้อมากกว่าเกือบทุกเจ้า ยกเว้นเจนเซน หวง ความเห็นของเครเมอร์ทางซีเอ็นบีซีมุ่งไปที่ว่าโบรดคอมจะรักษาการคว้าคำสั่งซื้อชิปเอไอแบบกำหนดเองไว้ได้หรือไม่ และผลประกอบการไตรมาสสามที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 กันยายน สนับสนุนเรื่องราวการเติบโต โดยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์เอไอเพิ่มขึ้นร้อยละ 221 และคำแนะนำสำหรับปีงบประมาณ 2026 บ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตของรายได้เอไอต่อปีจะอยู่ที่ร้อยละ 186 ตัน ยืนยันอีกครั้งว่าโบรดคอมสามารถทำยอดขายชิปเอไอได้ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2028 อย่างไรก็ตาม คำแนะนำสำหรับไตรมาสสี่ของปีงบประมาณทำให้ผู้ลงทุนอยากได้มากกว่านี้ โดยรายได้ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.503 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นคาดไว้ที่ร้อยละ 73 ลดลงห้าจุดจากปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนการขาย XPU ที่สูงขึ้น ประมาณการบ่งชี้ว่าร้อยละ 71 ของการติดตั้ง XPU ในปีงบประมาณ 2027 และ 2028 ของโบรดคอม อาจพึ่งพาโอเพนเอไอและแอนโทรปิก หมายความว่าสัดส่วนมหาศาลของคำสั่งซื้ออาจมาจากบริษัทที่ขณะนี้เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเอไอ ในไตรมาสสอง มี 170 จาก 1,006 กองทุนที่ติดตามโดยอินไซเดอร์ มังกี้ ถือหุ้นในโบรดคอม ลดลงเล็กน้อยจาก 163 จาก 1,022 กองทุนในไตรมาสหนึ่ง โดยมีการออกที่สำคัญรวมถึง Third Point และ Two Sigma Advisors และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 18 เท่า เทียบกับ 23.42 เท่าของเอ็นวิเดีย
AVGONVDA
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
Insider Monkey·15hอ่านต่อ →
▲

เอ็นวิเดียทุ่ม 6.5 พันล้านดอลลาร์สู่ธุรกิจโฟโตนิกส์ ขณะตลาดออปติคัลเพื่อ AI คาดโตเก้าเท่า

เอ็นวิเดียได้ทุ่มเงินอย่างน้อย 6.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทด้านโฟโตนิกส์ในช่วงสามเดือนก่อนถึงเดือนพฤษภาคม 2026 โดยแบ่งเป็น 500 ล้านดอลลาร์ให้กับคอร์นนิ่งสำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อออปติคัลขั้นสูง และอีก 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูเมนตัม โคฮีเรนต์ และมาร์เวลล์แห่งละเท่ากัน ตามรายงานของซีเอ็นบีซี ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญ โดยหุ้นมาร์เวลล์ปรับขึ้น 183.4% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ลูเมนตัม คอร์นนิ่ง และโคฮีเรนต์ปรับขึ้น 142.5% 68.8% และ 60.3% ตามลำดับ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าตลาดรวมของระบบเครือข่ายออปติคัลจะเติบโตจากประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็นราว 154 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเก้าเท่า การนำเทคโนโลยีโคแพ็กเกจออปติกส์มาใช้คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2027 และมีอัตราการใช้งานถึงราว 20% ถึง 30% ภายในปี 2028 ขณะที่มอร์ดอร์ อินเทลลิเจนซ์ประเมินว่าตลาดโฟโตนิกส์ทั่วโลกจะแตะ 1.46 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสามารถพิจารณากองทุน Roundhill Photonics & Optics ETF LYTE ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 254.2 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 19 หลักทรัพย์ กองทุน KraneShares Photonic and Optical ETF LUMA ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 9.76 ล้านดอลลาร์ และกองทุน Tema Photonics & Optical ETF LAZR ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 94 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 27 บริษัท
AMDCOHRGLWGSLITEMRVL+1
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
Zacks Investment Research·19hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews