Lens Technology Co Ltd

8月5日、消費者電子セクターは一時3.18％上昇し、智動力が20.00％高、博碩科技が15.52％高、環旭電子が10.00％高、利通電子が10.00％高、波導股份が9.92％高となった。上海証券報によると、8月に入り消費者電子市場は新製品発表シーズンを迎え、アップルの次世代製品を中心に、サプライチェーン全体で採用活動が活発化している。フォックスコーンなどの大手EMSはエンジニアの増員を続け、藍思科技や精研科技などは研究開発の追い込み、生産能力拡大、量産納入の重要な段階に集中している。万聯証券のリポートは、2026年第1四半期の消費者電子セクターの売上高が前年同期比33.65％増、親会社株主に帰属する純利益が44.40％増となったが、セクター内の業績格差は顕著で、AIコンピューティングとの関連が強い企業の業績が良好な一方、消費者電子製品の比率が高い企業は依然としてコスト圧力に直面していると指摘。今後、大手企業の新製品発表やAIの端末搭載が進むことで、買い替え需要が喚起される可能性がある。国金証券のリポートは、3Cアクセサリー業界が新素材の採用や機能革新を通じて成長の可能性を追求し続けており、2026年には関連新規制が施行される見通しで、中小メーカーの淘汰が加速し、業界構造の最適化が進むとしている。

インテルは、半導体チップ向けの先進ガラス基板パッケージングを開発するため、レンズテクノロジーと提携した。AI、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング用途における性能と電力効率の向上を目指す。契約に基づき、インテルは半導体アーキテクチャとパッケージングの専門知識を提供し、レンズテクノロジーは精密ガラス加工と大規模製造能力を提供する。この協業では、AI PC、ロボティクス、産業機器、エッジコンピューティングの分野でも機会を探る。インテルの株価は過去1年間で343.3%急騰しており、現在ザックスランクは1、すなわち「強い買い」の評価を得ている。

藍思科技とインテルは正式に協力覚書を締結し、両社はガラス基板先端パッケージング技術の共同イノベーションに注力する。発表によると、両社はガラス貫通電極（TGV）技術を中心に協力を進め、インテルは藍思科技をこの分野で価値ある潜在的パートナーと見なし、説明的なアーキテクチャ情報、製造容易性設計ガイドライン、ベンチマークテスト手法、検証手法を提供する。TGV以外にも、両社はAI PCの構造部品やモジュール、データセンターサーバーの構造部品や放熱コンポーネント、具身知能ロボット、産業用インテリジェント機器、エッジコンピューティングハードウェアなどの分野でも協力を模索する。藍思科技はすでにTGVの精密加工、微細孔成形、金属化堆積、多層相互接続などのプロセスで長期的な技術蓄積を有し、関連するパイロットラインを建設しており、一部の潜在顧客にサンプルを送付して評価を受けている。同社は建築面積3万平方メートルのTGVガラス基板専用工場および全付帯生産ラインの建設を計画しており、プロジェクトは2026年末までに正式稼働する見込みである。

7月24日夜、複数の上場企業が好材料となる公告を発表した。寧德時代は2026年半期報告書を開示し、上半期の営業収入は2769億1700万元で前年同期比54.8％増、親会社株主に帰属する純利益は432億8400万元で同41.98％増となり、10株当たり14.11元の現金配当を実施する予定。同時に、200億元から400億元の自社株買いを実施し、消却して登録資本金を減少させる方針を明らかにした。買い付け上限価格は1株当たり573元。海康威視の上半期の営業収入は468億2300万元で同11.97％増、親会社株主に帰属する純利益は78億9600万元で同39.57％増となり、10株当たり5.5元の現金配当を予定している。藍思科技の完全子会社である藍思国際（香港）有限公司はIntelと協力覚書を締結し、TGV先進パッケージングを重点協議分野とする。欣旺達の子会社である欣旺達動力は、陽光電源と天斉鋰業（射洪）有限公司から合計8億500万元の増資を受け入れる予定で、増資後の欣旺達の欣旺達動力に対する持ち株比率は27.18％から26.38％に低下するが、引き続き支配権を維持する。TCL科技による広州華星半導体の株式45％取得案件は深交所の審議で承認され、取得完了後、TCL科技は広州華星半導体の株式を直接・間接で100％保有することになる。広州華星半導体の上半期の営業収入は79億2600万元、純利益は11億5400万元で前年同期比203.99％増。このほか、三一重工は4億元から8億元の自社株買いを実施し、従業員持ち株制度に充当する予定。容大感光は特定対象増資で最大5億9100万元を調達する計画。東方電子は24億7000万元を投じてスマートエネルギー革新産業パークを建設する方針。厦門鎢業は2651万7400万元を投じて江西巨通の株式1.3483％を取得し、タングステン資源の確保を強化する。東材科技の年産2万トンの高速通信基板用電子材料プロジェクトは試運転段階に入った。徳明利の支配株主で董事長の李虎氏は、今後12カ月間、自社株を売却しないことを約束した。

汎用人型ロボット企業の逐際動力は、Pre-IPOラウンドの資金調達完了を発表した。調達額は約2億ドルで、投資後評価額は150億元に達した。同社は過去半年で累計4億ドルを調達しており、今回のラウンドの投資家にはIDGキャピタル、藍思科技、GGG Group、Redstone VC、華山資本、合肥浜湖産発集団などが名を連ねる。逐際動力は2022年に設立され、フルサイズの人型ロボットに注力。すでに数千台の受注を獲得し、その半数以上は海外からで、今年5月にはフルサイズの対話型人型ロボット「LimX Luna」を発表し、国内外の顧客への引き渡しを開始した。また、藍思科技は別の身体知能企業である跨維智能のシリーズBラウンドにも参加しており、同社の調達額は10億元、投資後評価額は100億元超で、今後IPOを開始する予定だ。

国内初の超音波ブレイン・マシン・インターフェース企業、格式塔科技が4.2億元のエンジェルプラスラウンド資金調達を完了した。今回のラウンドは華映資本がリード投資家を務め、Cキャピタル、セコイア・チャイナ、藍思科技、中電健康基金、創新工場、臨港科創投資、復旦復容資本、国泰創投など国内外のトップ投資機関がフォローオン投資を行い、道彤投資、雲時資本、清松資本、ゴビ・パートナーズなどの既存株主が継続的に上限を超える追加購入を実施した。華興資本が独占財務顧問を務めた。同時に、上海市閔行区の「脳智天地」に位置する格式塔科技の上海本社が正式に業務を開始した。2026年7月3日14時18分時点で、上海証券取引所科創板バイオ医薬指数は2.69％の大幅高となり、構成銘柄の華大智造は14.97％上昇、迪哲医薬は10.77％上昇、欧林生物は8.82％上昇、悦康薬業や苑東生物などの銘柄も追随して上昇した。科創医薬ETF華夏は2.17％上昇し、5日続伸を目指しており、最新価格は1.08元となっている。CICCは、AI＋医療やブレイン・マシン・インターフェースに代表される革新的分野が急速な発展を迎えており、関連政策の実施から資本支援に至るまで体制が徐々に整備されつつあり、こうした方向性に構造的な投資機会が訪れる可能性があると見ている。