HIVE Digital Technologies Ltd

HIVEデジタルテクノロジーズは、2027年度第1四半期の売上高が前年同期比73%増の7910万ドルだったと発表し、投資適格級のテナントとの5年間で3億5000万ドルのHPC・AI新規契約を明らかにした。同社のHPC・AI事業は、新規契約を含め契約売上高が1億8000万ドルに達し、調整後EBITDAは1340万ドルの黒字となり、前四半期から2200万ドル改善した。HIVEは、8470万ドルの非現金スウェーデンVAT引当金と5370万ドルの減価償却費が響き、GAAP基準で1億4290万ドルの純損失を計上した。ビットコインマイニング売上高は7210万ドルで総売上高の約90%を占め、四半期中に約1004ビットコイン相当を生産した。現金は、1億3000万ドルのゼロクーポン転換社債の発行後、3月31日時点の2300万ドルから四半期末には2億800万ドルに増加した。

元ビットコインマイナーの間で、AIおよび高性能コンピューティング向けインフラ提供事業者へと転換する動きが広がっている。既存の電力資産や土地を活用し、ハイパースケーラーやAIラボからの長期契約収入の獲得を狙う。ハット8は266億ドルの契約済みバックログと、転換社債ではないノンリコース型の75億ドルの借入枠を開示し、契約済み容量949メガワット全体で年平均純営業利益17億5000万ドルを見込む。アイレン・リミテッドはマイクロソフトおよびエヌビディアと28億ドル超の複数年契約を確保し、2026年の年間経常収益の85%がすでに契約済みで、2028年までに5ギガワットの容量構築を目指す。ハイブ・デジタル・テクノロジーズは、子会社バズHPCを通じて5年間で3億5000万ドルのAIクラウドサービス契約を発表し、AI関連の契約済み年間経常収益は合計で1億ドルを超えた。デジ・パワーXは、アラバマ州の40メガワット分についてセレブラスと結んだ11億ドルのテイク・オア・ペイ契約を軸に、2027年までに年換算で1億4000万ドル超の契約済み収益基盤の構築を進めている。一方、キール・インフラストラクチャー・コーポレーションは、HPC向けに指定された4カ所で574メガワットを管理し、8億1900万ドルの流動性を確保している。アナリストはこの転換シナリオを総じて前向きに評価する一方、現在のバリュエーション倍率に対する主な脅威として、希薄化リスク、契約履行、金利感応度を一貫して挙げている。

デジタルオーシャンの株価は午後の取引で2.9％上昇した。同社のCloudways部門がマネージドAIエージェントを発表したことが材料。これは、ウェブサイトやアプリに使うのと同じマネージドホスティングのダッシュボードから、オープンソースのエージェントであるOpenClawとHermesを展開できる新製品ラインだ。同社は、OpenClawのGitHubスターが38万6000以上、Hermesが22万8000以上あると述べ、オープンソースAIエージェントのホスティングを新たなマネージドプランに変え、成長を後押しする可能性を示唆した。この発表は、AIクラウドサービス分野全体の好調なセンチメントに続くものだ。同業のハイブ・デジタル・テクノロジーズが、エンタープライズ顧客と5年間で3億5000万ドルのクラウドサービス契約を締結した。デジタルオーシャンの株価は135.24ドルで、前日終値比4.1％高となっている。

HIVEデジタルの株価は、同社がNvidiaと3億5000万ドル規模の5年間の人工知能クラウドコンピューティング契約を発表したことを受けて14%急騰した。HIVEにとって最大のAIクラウド契約となるこの取引により、年間7000万ドルの収益増が見込まれ、同社の年間経常収益は約1億8000万ドルに達する見通しだ。HIVEはブリティッシュコロンビア州メリットのデータセンターにNvidia Blackwell Ultra GPUを2016基導入し、約1億8500万ドルの設備投資が必要となる。第4四半期に完全稼働すれば、GPUクラウド事業は1日あたり50万ドルの収益を生み出すと見込まれている。

ダイアナ・シッピングは、買収条件で合意に至らなかったため、ジェンコ・シッピング・アンド・トレーディングの残りの株式を取得する提案を撤回し、同社の株価は10％上昇した。ダイアナが撤回した提案には、ジェンコ株1株につき現金24.80ドルと、2.54ドル相当のダイアナ株1株が含まれていたが、ジェンコの取締役会は現金27.50ドル、2ドル超の配当、ダイアナ株3株を求めており、これはジェンコ株1株あたり約36.91ドル、ダイアナの8月13日終値に対して42％のプレミアムを意味する。HIVEデジタル・テクノロジーズは、BUZZ HPCが約3億5000万ドル規模の5年間のGPUクラウドサービス契約を締結したことを受けて8％急騰した。これにより年間収益が約7000万ドル増加し、BUZZ HPCの年間収益総額は約1億8000万ドルとなる。Etsyは、ゴールドマン・サックスが中立の投資判断でカバレッジを開始し、目標株価を89ドルとしたことを受けて2％上昇した。同社は2022年以降、GMVとアクティブバイヤーの伸びが鈍化しているものの、2026年上半期にはバイヤー動向が改善していると指摘した。

月曜日の株式先物は、長い週末明けの取引再開で小幅高となり、仮想通貨関連株、テスラ、聯華電子が値動きの中心となった。聯華電子は6月の売上高が前年同月比22.9％増の231億台湾ドル、2026年上半期の売上高が11.3％増の1298億台湾ドルと発表したことを受け、6％上昇した。ビットコインが2週間ぶりに6万3000ドルを突破したことで仮想通貨関連株が買われ、ストラテジーが5％高、サークル・インターネット・グループ、ライオット・プラットフォームズ、マラソン・デジタル、コインベース、ハイブ・デジタル・テクノロジーズがそれぞれ3％超上昇した。テスラは、先月のオースティンでの開始に続き、マイアミでロボタクシーサービスを拡大したことや、第2四半期の納車台数が過去最高の48万0126台となったことを背景に2％上昇した。コスモス・エナジーは、ガーナのJ76坑井が日量約2万バレルの原油を追加し、ジュビリー油田の生産量を日量8万5000バレル超に押し上げるなど、好調な操業を背景に5％急騰した。また、同社は2025年末以降、純負債を4億ドル以上削減し、25億6000万ドルとした。

HIVE Digital Technologiesは、完全子会社であるHIVE Bermuda 2026が、適格機関投資家向けの私募により、2031年満期の0%交換可能上位社債を総額1億ドル発行する意向であると発表した。発行体はまた、当初購入者に対し、最大1500万ドルの追加購入オプションを付与する予定である。これとは別に、HIVEはスウェーデンの投資適格級の政府系テクノロジー企業との間で、同社のスウェーデン・ボーデンにある32メガワットの施設を最長10年間リースする意向表明書に署名した。同施設は最大1万台のGB300 GPUをサポートするよう改修される予定である。さらに、子会社のBUZZ High Performance Computingは、Bell CanadaとCohereが関与する国家AIインフラ契約の一環として、総額約2億2000万ドルの3年間のGPUクラウド契約を締結した。

レオポルド・アッシェンブレンナーのシチュエーショナル・アウェアネスが、Hive Digital Technologiesに約644万ドルの新規ポジションを取得した。Hive Digitalはもともと再生可能エネルギーを利用したビットコインマイナーだが、AIクラウド子会社BUZZ High-Performance Computingが注目を集めている。同子会社はGPUクラスターを貸し出し、Nvidiaのクラウドパートナーでもある。BUZZは最近、504基のB200 GPUを対象とする2年間の3000万ドル契約を締結し、これにより年間収益が約75%押し上げられる見込みだ。経営陣は2026年末までにHPCの年間経常収益を2億2500万ドルとするガイダンスを示している。同社はAMC Robotics Corporationとも提携し、Bell Canadaと戦略的関係を築き、高速光ファイバー接続で施設をアップグレードしている。Hiveの直近四半期の収益は約230%増加し、売上総利益率は前年同期の22%から36%に拡大した。

HIVEデジタルの株価は、同社がベル・カナダと人工知能企業コヒアから2億2000万米ドルの投資を確保したことを受けて12%急騰した。3年間の契約により、HIVEの高性能コンピューティング部門はブリティッシュコロンビア州にあるベルのAI施設に2,304基のNvidiaプロセッサを導入し、カナダ連邦政府や企業顧客向けにコヒアのエンタープライズAIモデルに専用の計算能力を提供する。すべてのインフラはカナダ国内に留まり、外国支配のAI技術への依存を減らそうとするオタワの動きを後押しする。このプロジェクトは2027年初頭までに稼働する見込みで、HIVEデジタルに年間約7000万米ドルの経常収益をもたらし、同社の契約済みHPC収益は現在1億米ドルを超えている。

HIVEデジタルテクノロジーズは、ボーデン市議会からビッグボーデン32メガワットデータセンターをボーデンズ・ウトヴェックリングスABから取得する承認を得た。この施設は2018年から同社のスウェーデン事業の拠点となっている。今回の取得により、HIVEはテナントから所有者へと移行し、施設の将来に対する全権を掌握する。8年間でHIVEは、地元の請負業者や再生可能エネルギー調達を通じてボーデン地域に9億6000万スウェーデンクローナ以上、約1億ドルを投資し、スウェーデン税務当局に5億7500万スウェーデンクローナ以上、6000万ドル超の税金を納めてきた。HIVEの株価は時間外取引で2.3％上昇した。