アーム、2027年度と2028年度に20億ドル超のAGI CPU需要を報告

USD.AIは、借り手非公開の資産担保型GPUファイナンス枠1億2890万ドルを発表した。同プラットフォームを通じて組成された融資としては過去最大となる。この枠は、カナダのブリティッシュコロンビア州に32台のNVIDIA GB200 NVL72システムを導入することを支援するもので、北米、南米、欧州の企業顧客向けに大規模なNVIDIAクラスターをマネージドサービスとして運用する上場GPUクラウド事業者が運営する。これらのシステムは、優良な投資適格級の取引先との複数年にわたる契約に基づいて契約されている。この1億2890万ドルの取引は、2026年6月に発表された同社の従来最大の枠である9810万ドルのGPUファイナンス枠を上回る。USD.AIは、この取引が、現在最も急速に成長している信用需要は「コンピュート・ミドルマーケット」にあるという同社の見方を裏付けるものだと述べた。このセグメントでは、AIインフラへの巨額のファイナンス需要が、比較的限られた専業資本提供者によって満たされている。

クアルコムは、エージェントAIを軸に設計した2つの新しいスマートフォン向けチップ、Snapdragon 8 Elite Gen 6とSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6を発表した。これらのチップはプレミアムAndroidメーカーのスマートフォンに搭載される予定で、クアルコムの大きな狙いはオンデバイスAI機能の強化にある。クアルコムはインテル、AMD、Nvidiaとともにこの分野を推し進めており、アップルは新型ノートパソコンでオンデバイスAIを推進、HPとデルもこのアプローチを強調している。デバイス上で直接AIモデルを動かすことでユーザー情報のプライバシーが保たれ、クラウド事業者への登録が不要になるというのが売り込みのポイントだ。クアルコムは以前にもWindowsノートパソコン向けのPCチップを投入しており、この分野には以前から取り組んでいる。同社は現在、GPU、CPU、ニューラル処理ユニットの各コアを重視している。デバイス上でAIエージェントを動かすには処理遅延を避けるため強力なCPUが必要だからだ。

シティは、人工知能需要によりDRAMとNAND市場の逼迫が続く中、メモリ価格が予想以上に上昇していることを理由に、マイクロン・テクノロジーの業績予想と目標株価を引き上げた。アナリストのアティフ・マリク氏は買い評価を再確認し、マイクロンの目標株価を1150ドルから1300ドルに引き上げた。マリク氏は2026会計年度第4四半期の売上高を510億ドル、1株当たり利益を31.45ドルと予想し、市場予想の508億ドル、31.43ドルを上回ると見ている。また2027会計年度第1四半期については売上高570億ドル、1株当たり利益35.25ドルと予想し、市場予想の567億ドル、35.15ドルを上回るとした。シティは現在、2026会計年度第4四半期のDRAM平均販売価格が前期比20％上昇し、2027会計年度第1四半期にはさらに13％上昇すると予想している。一方、NANDの平均販売価格はそれぞれ34％、15％の急上昇が見込まれている。マリク氏はまた、2027会計年度の設備投資額を500億ドルと予想し、メモリ価格の上昇は今後4四半期で減速し、2027年第2四半期にピークを迎えると見ている。