HPEのネットワーキング事業収入が74.9%急増、AI関連受注は22億ドルに

アップルは、将来のM8 Ultraプロセッサを中核とする企業向けAIサーバーを開発しており、2個または4個のチップを搭載する設計を検討しているほか、2029年の投入を目指し、主にAI推論向けとする可能性があると、The Informationが9月16日に報じた。アップルはまた、これらのプロセッサを接続するためにNvidiaのNVLink Fusion技術の利用も検討したが、サーバー自体もNvidiaの関与も確定しておらず、プロジェクトは変更されたり、完全に消滅したりする可能性が残っている。Nvidiaにとって、NVLink Fusionは相互接続戦略を他社製のカスタムCPUやアクセラレータに拡張するもので、AI事業を守る第二の防衛線となる。ネットワーク機器はAIデータセンターのハードウェアコストの10%から15%を占め得るため、たとえ高付加価値の計算販売を失っても、NvidiaにはGPU以外に意味のある収益源が生まれる。アップルのMシリーズチップはすでに性能と比較的効率的な電力消費を両立しており、完成品サーバーを販売すれば、ローカル推論を求めるAI開発者や政府、企業を取り込めるが、2029年という目標は競合他社が改善を進めるための数年を残すことになり、2011年にXserveが消滅して以来アップルが撤退したサーバー事業への再参入を意味する。Insider Monkeyの調査によると、第2四半期にアップルを保有していたヘッジファンドは169社で、第1四半期の170社から減少した。アロウストリート・キャピタルは保有株を54%増やして約2990万株とした一方、Nvidiaを保有するヘッジファンドは275社から285社に増え、アロウストリートはNVDA株を10%増やして約3470万株とした。

ブロードコムは、2026会計年度第4四半期のAI半導体売上高を217億ドルと予想した。この予測が実現すれば、AIチップは全社売上高の約62.4%を占めることになる。カスタムチップとインフラストラクチャソフトウェアを手掛ける同社によると、第3四半期のAI半導体売上高は前年同期比221%増の167億ドルで、総売上高295億9000万ドルの約56.4%を占めた。経営陣は現在、第4四半期の全社売上高を約348億ドル、非GAAP営業利益率を66%と見込んでいる。株価は約0.2%上昇して358.13ドルとなり、これはGFバリューの408.91ドルを12.42%下回る水準である。同社の成長はカスタムアクセラレータと高速ネットワーキングに支えられており、比較的少数のハイパースケール顧客への依存度が一段と高まっている。