エヌビディアCEOジェンスン・フアン氏、来年のチップ販売倍増を見込む

ASMLホールディングは、TSMC、Nvidia、Intel、Samsung、SKハイニックスを含む主要顧客と協力し、次世代のHigh NA極端紫外線リソグラフィ装置を、より大型のデータセンター向けチップを印刷できるよう適合させる計画だ。これは、新しい装置がASMLの広く普及している標準EUV装置よりも小さなマスクを使用するという現在の制約に対処するものだ。ASMLは、より大型のマスクを使用するパイロット生産ラインを2031年までに、量産体制を2033年までに整えることを目標としている。最高技術責任者のマルコ・ピータース氏は、この変更によりシステムの生産性が約40%向上する可能性があると述べた。TSMCは、2030年から先端ノードの量産にHigh NA EUVを導入する計画であり、これによりASMLは将来の装置需要についてより高い見通しを得ることができる。大型マスクへの移行には実行リスクが伴う。ASMLはより大型のマスクを開発し認定する必要があり、TSMCはこの技術を量産に統合する必要がある。また、その便益が両社の財務業績に寄与するのは数年先のこととなる。ASMLのヘッジファンド保有は、第1四半期の133ファンドから第2四半期には140ファンドに増加し、合計ポジション価値は163億8000万ドルから217億7000万ドルに上昇した。一方、TSMCのヘッジファンド保有は234ファンドから249ファンドに増加した。

エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、スコットランドで開かれたサミットで記者団に対し、来年に販売するチップの数を今年の2倍にすると述べた。フアン氏はこの計画を人工知能（AI）に対する幅広い需要と結び付け、AIはさまざまな産業や経済に大きく貢献しており、エヌビディアが事業を展開するほぼすべての国の人々がAIに投資したいと考えていると語った。この発言は、直近の決算報告で示されたエヌビディア初の通期見通しを受けたもので、次の会計年度の売上高が前年比70％増になると予測している。直近四半期のエヌビディアの売上高は100％以上増えて約960億ドルに達し、利益は3桁台の伸びで590億ドルに急増した。株価は過去5年間で約900％上昇している。投資家の間では、テクノロジー企業によるAIインフラへの巨額の設備投資が報われるのかという疑問が上がっており、この懸念がエヌビディアの株価の重しとなる場面もあり、今年第1四半期には下落した。

イーロン・マスク氏は9月13日のXへの投稿で、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズが来年NVIDIAのVera Rubin NVL72 AIコンピューターを軌道に輸送することに強い自信を示し、宇宙にAIデータセンターを建設するスペースXのスター�マイン計画を強化した。最初の衛星スター�マインAI1は、NVIDIAのVera Rubin NVL72ラックスケールシステムの宇宙最適化版を搭載し、スペースXは2027年第4四半期の打ち上げと2028年までの大幅な規模拡大を目指している。マスク氏は、軌道太陽光発電により2～3年以内に宇宙がAIコンピューティングの最低コスト拠点になり得ると主張してきたが、マイクロソフトのブラッド・スミス社長は、計算が実際に地上から低軌道に移行するかどうかに公に疑問を呈している。この計画は、スペースXのスターシップロケットが打ち上げ頻度と信頼性を証明できるかにかかっている。マスク氏がスペースXの8月の決算説明会で、将来のAIインフラをNVIDIAのみで構築すると述べた際、NVDA株は4％以上上昇し、スペースX株は損失を縮小する前に10％以上下落した。一部のアナリストモデルによると、スペースXはNVIDIAの売上の約5％を占め、NVIDIAへのヘッジファンド保有は第1四半期の275から第2四半期には285に増加し、第2四半期時点で119のファンドがスペースXに出資していた。