シチュエーショナル・アウェアネス、7月の暴落前にポートフォリオの半分超をマイクロンとサンディスクで保有

Price Action

โดย CNBC·

要約 · なぜ重要か

レオポルド・アッシェンブレナー氏のヘッジファンド、シチュエーショナル・アウェアネスは、6月末時点でポートフォリオの半分超をサンディスクとマイクロン・テクノロジーの株式で保有していた。両銘柄は7月に急落した。先週金曜日に公表された13F規制開示書類で明らかになった。サンディスクは同ファンドが開示した米国株保有の首位で57億ドル、マイクロンが僅差で56億ドルと続き、このメモリーチップ2銘柄でファンド保有額の56％超を占めていた。サンディスク株は7月に47％近く下落し、マイクロンは約29％下落した。ファンドの上位5銘柄のうち残る3銘柄も7月の下落率上位に入り、ブルーム・エナジーは32％安、台湾積体電路製造は15％安、ネビウス・グループは31％安となった。プライムブローカーであるバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースからの追証により、上場保有株をケン・グリフィン氏のシタデルに窮余の売却を迫られ、同ファンドは資産約350億ドルを失い、7月の高値約450億ドルから約100億ドルに減少した。2024年7月の運用開始から6月末までに同ファンドは1000％超のリターンを記録しており、アッシェンブレナー氏はその後、非公開企業に4億ドルを投資し、再建への意欲を示す最初の動きとなった。