Bank of America CorpBank of America is one of the banks providing bridge financing and expected to run the bond deal, generating fee income.
イーロン・マスク氏率いるスペースXの銀行団は、早ければ来週にも投資家との電話会議を開き、少なくとも200億ドルの社債発行の可能性について協議する準備を進めている。事情に詳しい関係者が明らかにした。電話会議は月曜日に開始される可能性があるが、計画や時期は変更される可能性がある。この投資適格級の米ドル建て社債は、2027年9月に期限を迎える200億ドルのつなぎ融資を借り換えるもので、このつなぎ融資は3月31日時点でスペースXの長期債務291億ドルの大部分を占めている。バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーがつなぎ融資を提供し、今回の案件を主導すると見られている。スペースXは主要3社の格付け機関から投資適格格付けを取得しており、歴史的なIPOを経て、より低コストでの資金調達への道を開いている。
Bank of America CorpBank of America is one of the banks providing bridge financing and expected to run the bond deal, generating fee income.
Goldman Sachs Group IncGoldman Sachs is one of the banks providing bridge financing and expected to run the bond deal, generating fee income.
Morgan StanleyMorgan Stanley is one of the banks providing bridge financing and expected to run the bond deal, generating fee income.
Citigroup Inc.Citigroup is one of the banks providing bridge financing and expected to run the bond deal, generating fee income.
JPMorgan Chase & CoJPMorgan is one of the banks providing bridge financing and expected to run the bond deal, generating fee income.
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common StockSpaceX is preparing a bond offering of at least $20 billion to refinance debt, with investment-grade ratings secured, enabling cheaper borrowing.