ゼットスケーラー、クラウドストライクに対し安定成長と低バリュエーションで優位

シスコシステムズは、自己管理型およびエアギャップ環境向けに構築されたNvidia支援の新しいAI PODにより、Splunk AIをプライベートインフラへとさらに深く浸透させた。現在提供可能なこのプラットフォームは、シスコのインフラをNvidiaのコンピューティングおよびKubernetesと組み合わせたもので、SplunkのTokenomicsツールは、エージェントや従業員のコーディングツール全体にわたるAI支出を追跡し、請求サイクルが終了する前に将来の消費量を見積もるよう設計されている。シスコはまた、アマゾン ウェブ サービスとの間でセキュリティ製品を共同開発する複数年契約を締結したことで、データセンターを超えて商業機会を広げている。シスコは、2026会計年度にハイパースケーラー向けAIインフラの受注を93億ドル獲得したと述べた。これは年間売上高633億ドルのおよそ14.7%に相当するが、受注は売上高ではない。シスコの株価は約0.1%上昇し、110.24ドルであった。

パランティアとエヌビディアは、データ保持に関する懸念から、アンソロピックの先進AIモデルに対する制限を強化したと報じられている。パランティアは、自社ソフトウェアを通じてモデルを提供する前に、取り消し不能なゼロデータ保持の保証を要求し、エヌビディアは、クロードを機密性の低い社内業務に限定している。パランティアが9月10日にエヌビディアとともに進めたソブリンAIの取り組みでは、エヌビディアのNemotronオープンモデルと顧客が管理するインフラストラクチャーを使用する。一方、アンソロピックは9月1日、今秋後半にエンタープライズ・フロンティア・セーフガードを展開すると発表し、ゼロデータ保持の保護を備えた顧客管理のクラウドインフラストラクチャーにデータを保存する。マイクロソフトのソブリン・プライベート・クラウドは、完全に切断された顧客管理環境で大規模AIモデルを実行でき、7月21日にはミストラルとともにこの提案を拡大した。ただしマイクロソフトは、CopilotとFoundryを通じてアンソロピックのモデルも提供しており、自社のオンラインサービスで使用されるアンソロピックのモデルは、一部の国内処理の約束から除外され、特定のソブリンクラウド環境では利用できないとしている。パランティアの第2四半期の米国商業部門の売上高は149%増加し、インサイダー・モンキーは2026年第2四半期に86のヘッジファンドがPLTRをロングしていたと追跡しており、第1四半期の96から減少した。一方、第2四半期に報告対象のMSFTのロングを保有していたヘッジファンドは273で、282から減少した。空売りポジションはパランティアでより顕著で、8月31日時点で6513万株が売り建てられ、浮動株の3.00%に相当し、カバーまでの日数は2.2日となっている。