Beyond Securities PCL

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI เห็นว่าแผนระดมทุนด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดหรือ PP ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว โดย STPI มีแผนออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมสูงสุด 225,897,120 หุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือ RO จำนวนไม่เกิน 164,752,035 หุ้น ในอัตรา 11 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.55 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 914.37 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวนไม่เกิน 61,145,085 หุ้น ในราคาเดียวกัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 339.36 ล้านบาท รวมเงินระดมทุนสูงสุดประมาณ 1,253.73 ล้านบาท สำหรับหุ้นเพิ่มทุน PP บริษัทจะเสนอขายให้แก่ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการของ STPI ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ RO ครบทั้งจำนวน ภายหลังการจัดสรร PP นายมาศถวินจะถือหุ้น STPI จำนวน 61,145,085 หุ้น หรือประมาณ 3% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังเพิ่มทุน ด้านแผนการใช้เงิน บริษัทเตรียมนำเงินประมาณ 900 ล้านบาท ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในโครงการ Data Center และอีกประมาณ 353 ล้านบาท สำหรับลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงโครงการ Solar Power Plant โดยมีกรอบใช้เงินในช่วงปี 2569-2571 ทั้งนี้ โครงการ Data Center วงเงิน 900 ล้านบาทเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยกลุ่ม STPI คาดว่าจะรับผิดชอบเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 26% รวมประมาณ 2,135.18 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือประมาณ 1,235.18 ล้านบาท คาดว่าจะจัดหาจากแหล่งเงินทุนอื่นตามแผนลงทุนของโครงการ ขณะที่วงเงินด้านพลังงานหมุนเวียนประมาณ 353 ล้านบาทนั้น บริษัทคาดว่าจะใช้ราว 256.94 ล้านบาท สำหรับโครงการ Solar Power Plant ผ่านบริษัท เดซี่ ไดร์ฟ จำกัด แบ่งเป็นค่าซื้อหุ้นประมาณ 1.50 ล้านบาท และเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 60% ประมาณ 255.44 ล้านบาท ส่วนวงเงินที่เหลือประมาณ 96.06 ล้านบาทจะรองรับโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นในอนาคต ด้านความเหมาะสมของราคา IFA ประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้น STPI อยู่ที่ 4.63-6.50 บาทต่อหุ้น จากวิธีประเมินที่เหมาะสม 3 วิธี ขณะที่ราคาเสนอขายเพิ่มทุนอยู่ที่ 5.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ภายในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว จึงเห็นว่าราคาเสนอขายมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ราคา 5.55 บาทยังต่ำกว่าราคาตลาดอ้างอิง 6.12 บาทต่อหุ้นประมาณ 9.35% ทั้งนี้ STPI เตรียมนำวาระดังกล่าวเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 1 ต.ค.69 โดยหากได้รับอนุมัติ ธุรกรรม PP จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายในวันที่ 31 ธ.ค.69

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ บล.บียอนด์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY26NA ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 11 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Beyond The River ชั้น 57 อาคาร One City Centre ถนนเพลินจิต โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกทางเลือกในการบังคับทรัพย์สินหลักประกันประเภทหุ้นสามัญ และอนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการทางกฎหมายแทนผู้ถือหุ้นกู้ ก.ล.ต. ยังสั่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบจากการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลและความเห็นประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจออกเสียง