Raimon Land Public Company Limited

บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันลำดับรอง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน ครบกำหนดปี 2571 และชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน ครบกำหนดปี 2571 ทั้งสองชุดมีอัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี หลักประกันประกอบด้วย เงินสดในบัญชีหลักประกันในอัตราส่วน 1:1 และ/หรือห้องชุดโครงการ The River 3 ยูนิต พื้นที่รวม 1,922.67 ตร.ม. มูลค่า 442.21 ล้านบาท (จำนองลำดับที่ 1) และห้องชุด The Cube อาคารส่วนโพเดียม พื้นที่ 2,163.62 ตร.ม. มูลค่า 475.99 ล้านบาท (จำนองลำดับที่ 2 ต่อจากหุ้นกู้ RML281A หนี้เงินต้น 265.20 ล้านบาท) รวมถึงที่ดินเปล่าที่สุขุมวิท 28 จำนวน 1 แปลง 116.9 ตร.ว. มูลค่า 233.8 ล้านบาท และที่ดินในสมุทรปราการ 5 แปลง 358 ตร.ว. มูลค่า 7.51 ล้านบาท (จำนองลำดับที่ 1) โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้เงินต้นไม่น้อยกว่า 1:1 เท่า เปิดจองซื้อชุดที่ 1 วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569 และชุดที่ 2 วันที่ 8–14 ตุลาคม 2569 โดยมี บล.เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เงินที่ได้จะใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ชำระหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น