FERC สั่ง NERC ร่างมาตรฐานความเชื่อถือได้สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

RegulationMacro Impact 4
โดย Oilprice.com·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งสหพันธรัฐ หรือ FERC สั่งให้องค์กรความเชื่อถือได้ด้านไฟฟ้าแห่งอเมริกาเหนือ หรือ NERC เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ให้ร่างมาตรฐานความเชื่อถือได้ภาคบังคับสำหรับศูนย์ข้อมูล AI โดยมีกำหนดเส้นตายภายในวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทการ์ตเนอร์คาดว่าการขาดแคลนไฟฟ้าจะเป็นข้อจำกัดด้านการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล AI ที่มีอยู่ร้อยละ 40 ภายในปี 2570 ขณะที่รายงานด้านพลังงานฉบับล่าสุดของบลูมเอนเนอร์จีระบุว่าภาระไอทีของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 80 กิกะวัตต์ในปัจจุบัน และจะเพิ่มขึ้นสู่ราว 150 กิกะวัตต์ภายในปี 2571 ซึ่งมากกว่าที่นักพยากรณ์คาดการณ์ไว้เมื่อสองปีก่อนถึงกว่าสองเท่า ทอม ไอฟอร์ด จากออราเคิล กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลหนึ่งแห่งส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าเทียบเท่ากับการสูญเสียโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หนึ่งแห่ง และสิ่งที่กังวลมากกว่าคือความรวดเร็วที่กำลังผลิตหลายร้อยเมกะวัตต์สามารถหายไปได้ ซึ่งบังคับให้ผู้ดำเนินการต้องจับคู่กำลังผลิตกับภาระไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ในด้านความรับผิดจากไฟป่า ศาลอุทธรณ์ของรัฐออริกอนได้ยกคำพิพากษาค่าเสียหายจากไฟป่ามูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ตัดสินให้แพซิฟิคอร์ปเมื่อเดือนเมษายน รัฐเซาท์ดาโคตาผ่านกฎหมายในเดือนมีนาคมห้ามการเรียกร้องความรับผิดโดยเด็ดขาดต่อสาธารณูปโภคในคดีไฟป่า และนายเกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลักดันข้อเสนอจ่ายเร็วในฤดูร้อนนี้ ซึ่งจะเร่งการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหายจากไฟป่าแลกกับการจำกัดการฟ้องร้องในภายหลัง อรุณ นิมมาลา จากออราเคิล กล่าวว่าสาธารณูปโภคควรมองศูนย์ข้อมูลเป็นผู้ร่วมใช้โครงข่ายไฟฟ้า ไม่ใช่หน่วยที่รับไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และกรอบการเรียนรู้เชิงลึกได้แสดงให้เห็นว่าลดการปลดภาระไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 35 ในช่วงเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
Oracle Corporation
ORCL
± ผสมกฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

Oracle executives are quoted on data centers as grid participants and load-shedding technology, but the FERC/NERC standards order is not a direct Oracle-specific development.

Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
Bloom Energy Corp
BE
± ผสมอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Bloom Energy's power report is cited for data center IT load growth, but no company-specific order or development is reported.

Information Technology▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 8

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▼impact 4

ซีอีโอเอ็นวิเดียขอโทษ หลังกระแสต่อต้านศูนย์ข้อมูลคุกคามกำลังผลิต 12 กิกะวัตต์

เจนเซน หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย ยอมรับในโอกาสที่หาได้ยากว่าอุตสาหกรรมเอไอไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้เร็วพอ ขณะที่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้น โดยกล่าวกับซีบีเอสว่า "เราขอโทษที่ไม่ได้มาคุยกับคุณเร็วขึ้น" หวงกล่าวว่าการก่อสร้างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากของประเทศ จนบริษัทต่างๆ ไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อยู่อาศัยอย่างเพียงพอก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ และเขายอมรับว่ามีการต่อต้านจากทั้งสองพรรคการเมืองต่อโครงการเหล่านี้ ชาวบ้านได้แสดงความไม่พอใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ เสียงรบกวน และแรงกดดันต่อค่าไฟฟ้า และเอสแอนด์พี โกลบอล ประเมินเมื่อไม่นานมานี้ว่าการประท้วงได้ทำให้กำลังผลิตศูนย์ข้อมูลที่เสนอในสหรัฐฯ ราว 12 กิกะวัตต์ตกอยู่ในความเสี่ยง ทำให้การอนุมัติในระดับท้องถิ่นกลายเป็นคอขวดที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งทางการเมือง ความเสี่ยงนี้สำคัญต่อเอ็นวิเดีย ซึ่งสร้างรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลสูงเป็นประวัติการณ์ 89 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น 117% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายได้รวม 96.2 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ราว 108 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการติดตั้ง Blackwell ยังคงดำเนินต่อไป และแพลตฟอร์ม Vera Rubin เจเนอเรชันถัดไปกำลังเข้าสู่การผลิตจำนวนมาก ความเห็นของหวงตอกย้ำข้อจำกัดด้านกำลังผลิตอีกประเภทหนึ่ง เอ็นวิเดียสามารถผลิตชิปที่ทรงพลังมากขึ้นได้ แต่ลูกค้ายังคงต้องการไฟฟ้า ที่ดิน ใบอนุญาต และการยอมรับจากชุมชนเพื่อติดตั้งชิปเหล่านั้น
NVDA ▼
Artificial Intelligence ▼Energy Transition & Power Demand ▼
GuruFocus·52mอ่านต่อ →
▲2

วอลล์สตรีทแตกแยกต่อ GE Vernova เป้าราคาตั้งแต่ 470 ถึง 1,450 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทแตกแยกอย่างรุนแรงต่อ GE Vernova โดยเป้าราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีด้านพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ในช่วง 470 ถึง 1,450 ดอลลาร์ต่อหุ้น กอร์ดอน จอห์นสัน นักวิเคราะห์จาก GLJ Research เพิ่งเริ่มติดตามหุ้นด้วยคำแนะนำขายและเป้าราคา 470 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาซื้อขายล่าสุดที่ราว 940 ดอลลาร์ประมาณ 50% และต่ำกว่าราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 530 ดอลลาร์ซึ่งแตะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยอ้างอัตราส่วนกำไรล่วงหน้าประมาณ 39 เท่า ซึ่งเขาเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทที่มีความผันผวนตามวัฏจักร โจเซฟ โอชา จากกุกเกนไฮม์ถือเป้าราคาสูงสุดในตลาดที่ 1,450 ดอลลาร์ สูงกว่าราคาหุ้นล่าสุดเกือบ 55% โดยอ้างอิงความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าและกังหันก๊าซจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ การขยายตัวของอัตรากำไรจากงานในมือที่ราคาสูงขึ้น และกระแสเงินสดยาวหลายทศวรรษจากสัญญาบริการระยะยาว เป้าราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่กว่า 1,200 ดอลลาร์ต่อหุ้น และในบรรดานักวิเคราะห์เกือบ 40 รายที่ติดตามหุ้นนี้ มี 30 รายให้คำแนะนำซื้อหรือสูงกว่า ขณะที่รายอื่นทั้งหมดยกเว้นจอห์นสันให้คำแนะนำถือ คำสั่งซื้อของบริษัทพุ่งขึ้น 88% ในไตรมาสที่สองเป็น 2.42 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทบันทึกคำสั่งซื้อศูนย์ข้อมูลมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก และงานในมืออุปกรณ์พลังงานก๊าซรวมถึงข้อตกลงจองช่องทางเพิ่มขึ้นเป็น 116 กิกะวัตต์ จาก 100 กิกะวัตต์ โดยสก็อตต์ สตราซิก ซีอีโอคาดว่าจะแตะ 125 กิกะวัตต์ภายในสิ้นปีนี้
GEV ▲
Energy Transition & Power Demand ▲Artificial Intelligence ▲
The Motley Fool·54mอ่านต่อ →
impact 4

IREN ขยายท่อส่งพลังงานเกิน 5 กิกะวัตต์ ขณะรายได้คลาวด์ AI พุ่งแปดเท่า

IREN Limited กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจขุดบิตคอยน์สู่โครงสร้างพื้นฐาน AI โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ทำสัญญาหรือจัดหาไว้แล้วราว 5 กิกะวัตต์ทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน และออสเตรเลีย พร้อมท่อโครงการที่ประกาศไว้เกิน 5 กิกะวัตต์ นำโดย 750 เมกะวัตต์ที่ Childress, 1.4 กิกะวัตต์ที่ Sweetwater 1, 600 เมกะวัตต์ที่ Sweetwater 2 และ 1.6 กิกะวัตต์ที่ Kiowa บริษัทตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 0.5 กิกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอที 0.3 กิกะวัตต์ในปี 2026 เพิ่มเป็น 1.2 กิกะวัตต์รวม และ 0.8 กิกะวัตต์ไอทีในปี 2027 และได้ส่งมอบ Horizon 1 ซึ่งเป็นการติดตั้งไอทีขนาด 50 เมกะวัตต์แห่งแรกให้กับไมโครซอฟต์ที่ Childress แล้ว โดย Horizon 2-4 ตั้งเป้าส่งมอบในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 IREN ระบุว่ากำลังการผลิตปี 2026 ขายหมดเกือบทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายสำหรับกำลังการผลิตปี 2027 ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ โดยมีรายได้ประจำปีตามสัญญาที่ผูกกับกำลังการผลิตปี 2026 ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ และสัญญาระยะสามปีล่าสุดมีรายได้เกิน 20 ล้านดอลลาร์ต่อไอที 1 เมกะวัตต์ ด้านการเงิน IREN ได้ระดมทุนสำหรับ GPU 3.6 พันล้านดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ย 6% สำหรับสัญญากับไมโครซอฟต์ ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมรายจ่ายลงทุนด้าน GPU ที่เกี่ยวข้องราว 96% ด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า และประกาศระดมทุน GPU อีก 2.8 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Mackenzie รายได้ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 707 ล้านดอลลาร์ รวม 128.8 ล้านดอลลาร์จากบริการคลาวด์ AI ขณะที่รายได้คลาวด์ AI เติบโตประมาณ 8 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน Core Scientific มีกำลังการผลิตที่ทำสัญญากับ CoreWeave ประมาณ 590 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดข้อตกลง 12 ปี และ Applied Digital มีภาระไอทีสำคัญที่ทำสัญญาไว้ 1,410 เมกะวัตต์ในห้าแคมปัส AI ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2026 คิดเป็นรายได้ตามสัญญาราว 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดอายุสัญญาเช่าเริ่มต้น 15 ปี ขณะที่โรงงานรับฝากคริปโตสองแห่งยังดำเนินงานด้วยกำลังการผลิตรวม 286 เมกะวัตต์
0MUN.LSEAPLDBTCCORZCRWVIREN+1
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand
Zacks Investment Research·2hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews