SK Telecom Co Ltd

2021年に元OpenAI従業員によって設立されたAI研究所Anthropicは、6月1日にSECにForm S-1を提出し、2026年で最も注目されるIPOになると見込まれています。Polymarketの賭けでは、10月末までの公開デビューの確率は83%、年末までには93%と示されています。非公開評価額は約9650億ドル、年間経常収益は約650億ドルで、Anthropicは歴史上最も急成長しているテクノロジー企業であり、Claudeモデルを通じてエンタープライズAIとソフトウェアコーディングに特化しています。複数の公開企業が重要な株式を保有しており、Amazonは430億ドルの株式を保有していますが、これは時価総額のわずか約2%に過ぎません。一方、SK Telecomの27億ドルの株式は時価総額の約20%を占め、相対的な受益者として最大です。AI支出が米国のGDP成長の大部分を占めていることを考えると、このIPOはAI業界の重要なバロメーターと見なされています。

米デジタル資産インフラ企業BitGoの韓国法人BitGo Koreaは8月20日、韓国金融委員会傘下の金融情報分析院から18日付で暗号資産事業者の届出が受理されたと発表した。韓国の英字日刊紙The Korea Heraldによると、海外の暗号資産企業が韓国に新たな法人を設立し、VASPとして届出受理を受けるのは初めてという。BitGo Koreaには韓国の大手金融グループHana Financial Groupが約25％、通信大手SK Telecomが約10％を出資しており、今後は韓国の金融機関や企業向けに暗号資産の保管・管理や移転サービスを本格展開する方針だ。

SKテレコムは第2四半期の純利益が急増したと発表しました。親会社株主に帰属する利益は前年同期の896億ウォンから4706億ウォンに増加しました。営業利益は3383億ウォンから5660億ウォンに増加し、売上高は4兆3400億ウォンから4兆3600億ウォンにわずかに上昇しました。この韓国の無線通信事業者の株価は韓国取引所で2.30%高の9万3500ウォンで取引されています。

Nvidiaと韓国のSKグループは、AIデータセンターと次世代メモリーにまたがる5000億ドル超の構想で協力関係を拡大した。この提携には、SKテレコムがNvidia DSXプラットフォームとSK hynixのHBM4チップを搭載したVera Rubin加速コンピューティングを用いて韓国に2ギガワット規模のAIクラウドを建設する計画が含まれ、最初のAIファクトリーは2027年の稼働が見込まれている。SK hynixはまた、安定供給の確保と高帯域幅メモリーを含む次世代ソリューションの共同開発に向け、Nvidiaと長期的なAIメモリー提携を結ぶ。これらの契約はSKグループが締結した7500億ドルの合意の一部であり、サムスン、SKグループ、米国テクノロジー企業が関与する韓国全体の9500億ドル規模の新たなAI構想に貢献する。Nvidiaは別途、Naverの4.5%株式取得に10億ドルを投資する計画で、サムスンは2030年までにBroadcomにメモリーとファウンドリチップを供給する2000億ドル超の覚書を締結した。

SKグループとNVIDIAは、急増する世界的な計算需要に応えるAIインフラを構築するため、5000億ドルを超える包括的パートナーシップを発表した。この協業には、SKテレコムが韓国に2ギガワットのNVIDIA Vera Rubin DSX AIファクトリーを建設し、最初の施設は2027年の稼働を予定していることや、SKハイニックスとNVIDIAがHBMを含む次世代AIメモリーを共同開発・確保する長期的なAIメモリーパートナーシップが含まれる。AIファクトリーはNVIDIA DSXフルスタックアーキテクチャとSKハイニックスのHBM4を採用し、最大限のエネルギー効率で低いトークンコストを実現し、アジア太平洋地域全体でソブリンAI、フィジカルAI、エージェンティックAI、エンタープライズAIサービスをターゲットとする。SKグループの崔泰源会長は、この提携が韓国をAIイノベーションを牽引するグローバルハブにすることに貢献すると述べ、NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は、韓国にはグローバルAI大国になるためのすべての要素が揃っていると指摘した。

SKテレコムは、最大15GWの容量を持つAIデータセンターを建設する計画を発表し、韓国をアジアの主要AIインフラハブにすることを目指しています。このプロジェクトは、韓国を米国、中国と並ぶAI三大強国の一つに位置づける政府の「AI G3」戦略に沿ったものです。蔚山AIデータセンターはGW規模に拡大され、2029年から段階的に5GWが稼働を開始し、最終的には15GWに達する予定です。1GW級のAIデータセンターの建設費用は約70兆ウォンに上る可能性があり、資金調達はSKテレコムの自己投資、戦略的パートナー、長期顧客契約、プロジェクトファイナンスによって行われます。SKテレコムはまた、南東部の慶尚地域に2GWのクラスターを、南西部の全羅地域にさらに1GWを建設する計画で、2029年までに国内容量を5GWに引き上げる方針です。

Penguin Solutionsに対する強気見通しでは、同社がハイパフォーマンスコンピューティング、エンタープライズAI導入、次世代メモリアーキテクチャを中核とするAIインフラプラットフォームへと変貌を遂げている点が強調されている。同社はアドバンストコンピューティング、統合メモリ、最適化LEDの各セグメントで事業を展開しており、アドバンストコンピューティングは変動の大きいハイパースケーラー向け契約から、エンタープライズ、ソブリンAI、政府系顧客へとシフトしている。統合メモリはAI駆動のDRAM需要とDDR5への移行から恩恵を受ける一方、CXLベースのMemoryAI製品がAI推論のボトルネックに対処する。SKテレコムおよびSKハイニックスとの戦略的提携により、資本と先端メモリ技術へのアクセスが期待される。また、将来的なLED事業の売却や、ICE ClusterWareプラットフォームを通じた経常的なソフトウェア収益の成長によるアップサイドの可能性も指摘されている。

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、4日間の訪韓を経て、韓国の大手6社との戦略的人工知能提携を発表した。提携は先端メモリチップ、人型ロボット、自動運転車、大規模AIデータセンターに及ぶ。SKハイニックスは引き続きエヌビディアの最大のメモリパートナーであり、調達額は現在の数十億ドル規模を大きく上回ると見込まれている。SKテレコムは2027年までにエヌビディアの技術を用いたギガワット級のAIクラウドを構築する計画で、LGグループとの提携は人型ロボットとデータセンターインフラに焦点を当てている。エヌビディアはまた、セマングムにAIバレーデータセンターを建設し、現代自動車グループの鄭義宣会長との協議を経て、自律走行モビリティとAI製造事業を拡大する意向だ。