Naver Corporation

世界のeスポーツストリーミング市場は、2025年の18億9000万ドルから2031年までに52億4000万ドルへ成長すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率17.97%を記録する見込みです。2025年にはTwitchが市場の39.14%を占め、Kickは2031年までに18.02%の年平均成長率で最も急成長するプラットフォーム分野になると予測されています。2025年にはアジア太平洋地域が世界市場価値の41.59%を占め、北米は2031年までに19.38%の年平均成長率で最も急成長する地域市場になると見込まれています。主な動向としては、Riot Gamesが2026年から2030年までのリーグ・オブ・レジェンド・チャンピオンズ・コリアの放送についてNaverおよびSOOPと5年間の独占契約を結んだことや、Esports World Cup Foundationが2026年大会の賞金総額を7500万ドルに設定したことが挙げられます。

エヌビディアは、韓国のインターネット企業ネイバーに約10億1000万ドルを投資し、AIデータセンターの資金を支援する。取引完了後、ネイバーの株式4.5％を取得する。エヌビディア、ネイバー、そして米プライベートエクイティ会社ブルックフィールドは、ブルックフィールドが最大90億ドルの追加資金を提供し、残りの費用をネイバーが負担する方向で協議中だ。このニュースを受け、ネイバーの株価は8.2％上昇した。今回の投資は、エヌビディアによるアジアのAI構築への取り組みを加速させるもので、ネイバーやSKグループを含む韓国企業との大規模AIインフラ構築に向けた一連の契約に続くものだ。ジェンスン・フアンCEOは、この3社連携が韓国のスタートアップや産業を支えるために必要な規模の主権AIインフラを構築していると述べた。ネイバーにとってこの取引は、自社のAIファクトリープロジェクトの資金となる。また同日、同社は株主還元強化の別の動きとして、1兆170億ウォンの自己株式消却を発表した。

WEBTOON Entertainment Inc.は2026年第2四半期決算説明会で、第3四半期の売上高を3億5800万ドルから3億6800万ドル、調整後EBITDAを0ドルから500万ドルと予想していると発表しました。同社の第2四半期の売上高は3億3850万ドルで、報告ベースでは2.8％減でしたが、恒常為替レートベースでは5.2％増となり、調整後EBITDAは550万ドルとガイダンスの上限を上回りました。Junkoo Kim CEOは、AIを活用した取り組みと、NAVERとの1億ドルのIPアダプテーションファンドやRI Games Holdingsの60％の過半数株式取得を含む、オフプラットフォームIPアダプテーション事業の拡大に焦点を当てた新たな戦略的方向性を発表しました。David Lee CFOは、第4四半期末までに2桁の売上高成長に回帰するという見通しを改めて示し、この目標は四半期全体ではなく期末の成長率に適用されることを明確にしました。同社は、法人所得税費用の増加とマーケティング投資の拡大により、1460万ドルの純損失を計上しました。

NVIDIAは、世界のコンピューティングエコシステム全体への投資を加速させる中、7500億ドルを超える新規および潜在的なAI契約を追求している。韓国コングロマリットのSKグループとの提携では、朝鮮半島に2ギガワット超のAIデータセンターを開発する計画を含め、両社間で5000億ドル超のビジネスが生まれる見込みだ。NVIDIAはまた、韓国のインターネット・クラウドサービス企業ネイバーに10億ドルを投資し、ブルックフィールドと共同開発中のAIデータセンターを支援することに合意した。別途、NVIDIAは、ソフトバンクグループ子会社がオハイオ州で開発中の5000億ドル規模、10ギガワットのデータセンターハブのリースをOpenAIが行うのを支援するため、最大2500億ドルの保証を検討しており、同プロジェクト向けのOpenAIのプロセッサ購入資金として約3500億ドルの融資を協議している。NVIDIAの株価は月曜日、同社が自社の顧客への融資を拡大していることへの投資家の懸念から、一時5.3％安の195.92ドルまで下落した。

エヌビディアのジェンスン・ファンCEOは、半導体産業は今後10年でおよそ10倍に拡大する必要があるとの見通しを示した。現在の約10億の人間向けコンピューティング端末に代わり、1000億のAIエージェントと数十億のロボットが主流となる未来に対応するためだ。ブルームバーグのインタビューでファン氏は、この予測は個人的な推測だとし、韓国や世界のパートナーとサプライチェーンを拡大する必要性を強調した。エヌビディアはSKグループと、メモリ消費とAIスーパーコンピューター販売を対象とする5000億ドル超の提携を発表。HBM3やHBM4以降の協業、そして韓国のAIデータセンター向けにネイバーに10億ドルを投資する計画も明らかにした。同社の2027年度第1四半期の売上高は816億1000万ドルで前年同期比85.2％増、第2四半期の売上高見通しは約910億ドルとした。

韓国取引所で月曜日、ネイバーの株価が約10％上昇した。エヌビディアが同インターネット企業に10億ドルを投じ、4.5％の株式を取得することで合意したためだ。この投資は、ネイバーの人工知能インフラ、特にGAK世宗データセンター内のAIファクトリーの拡張を支援する。エヌビディアは、市場価格から約1％のディスカウントを適用した第三者割当増資を通じて株式を取得する予定で、通常のクロージング条件とネイバーによる追加プロジェクトファイナンスの確保が前提となる。開発資金としてブルックフィールドが最大90億ドルを融資する見込みで、プロジェクト全体の投資額は最大100億ドルに達する。この施設は2028年までに200メガワットの容量を達成することを目標としており、ネイバーのAI計算能力を強化し、エヌビディアのBlackwellおよびVera Rubin AIプラットフォームを導入する。

Nvidiaと韓国のSKグループは、AIデータセンターと次世代メモリーにまたがる5000億ドル超の構想で協力関係を拡大した。この提携には、SKテレコムがNvidia DSXプラットフォームとSK hynixのHBM4チップを搭載したVera Rubin加速コンピューティングを用いて韓国に2ギガワット規模のAIクラウドを建設する計画が含まれ、最初のAIファクトリーは2027年の稼働が見込まれている。SK hynixはまた、安定供給の確保と高帯域幅メモリーを含む次世代ソリューションの共同開発に向け、Nvidiaと長期的なAIメモリー提携を結ぶ。これらの契約はSKグループが締結した7500億ドルの合意の一部であり、サムスン、SKグループ、米国テクノロジー企業が関与する韓国全体の9500億ドル規模の新たなAI構想に貢献する。Nvidiaは別途、Naverの4.5%株式取得に10億ドルを投資する計画で、サムスンは2030年までにBroadcomにメモリーとファウンドリチップを供給する2000億ドル超の覚書を締結した。

韓国総合株価指数は本日、ほぼ1%上昇して取引を終えた。中東の緊張緩和を受けて投資家がハイテク株に買い戻しを入れた。韓国総合株価指数は前日比65.13ポイント高の6,755.75で引け、上昇率は0.97%だった。米国が2週間続いたイランへの攻撃を停止し、イランも報復を終了、さらにホルムズ海峡の航行についてオマーンと協議したことで地政学的リスクが後退し、投資環境が改善した。また、サンフランシスコで開かれた主要テクノロジー企業トップの会合も投資家心理を支えた。サムスン電子の李在鎔会長とエヌビディアのジェンスン・フアンCEOが出席し、総額9,500億ドルの投資合意が発表された。サムスン電子は1.8%高、SKハイニックスは3.24%高、ハンミ半導体は2.25%高、ネイバーは8.43%高と急伸した。エヌビディアが新たなデータセンター建設プロジェクトに10億ドルを投資すると発表したことが追い風となった。

サムスン電子とSKハイニックスは、李在明大統領のシリコンバレー訪問中に、米国テクノロジー企業との大型供給契約を発表する準備を進めている。大統領府の金容範政策首席秘書官は、この契約には新たな長期メモリチップ供給契約、戦略的投資パートナーシップ、了解覚書が含まれる可能性が高いと述べたが、その金額については明らかにしなかった。これらの合意は、先月ソウルが発表し、サムスン、SKグループ、ネイバーが支援する880億ドルの投資計画に基づくもので、世界のAIサプライチェーンにおける韓国の地位を固めることを目指している。この発表は、SKハイニックスが265億ドルの米国預託証券募集を完了した2週間後に行われる。これは外国企業による初の米国株式売出しとしては最大規模で、米国の投資家に世界有数の高帯域幅メモリチップメーカーへの直接アクセスを提供するものだ。7月24日、サムスンの株価は7.51%上昇し、SKハイニックスは8.53%上昇した。契約のニュースがそれまでのマクロ経済への不安を覆い隠し、韓国メモリ株が今や韓国外交に反応し、その相当部分が米国投資家の手にあることを浮き彫りにした。

バーティブの株価は7％急騰した。韓国が半導体製造工場とAIデータセンターに1兆ドル以上を投資する政府・企業共同計画を発表したためだ。投資の大部分は企業支出で、サムスンとSKハイニックスが新たな半導体工場に約5180億ドル、SKグループ、GSグループ、ネイバーがAIデータセンターに約3560億ドルを投じる。バーティブはアジアで売上高の約20％を上げており、韓国にも拠点を持つ。同社の電力システムインフラはエヌビディアのアーキテクチャに組み込まれているため、AIデータセンター建設の主要な受益者と見なされている。ネイバーはエヌビディアの主要パートナーであり、バーティブとこの投資計画との結びつきをさらに強めている。

韓国の二大メモリチップメーカーであるサムスンとSKハイニックスは、南西部地域に4つの新たなメモリ工場を建設するため5180億ドルを投資する計画だ。これは月曜日の大統領向けブリーフィングで発表された国家投資計画の一環である。全体計画には、中部地域に高帯域幅メモリパッケージングハブを建設するための520億ドルの追加投資や、SK、GS、ネイバーなどの企業が2035年までに建設するAIデータセンター向けの3560億ドルが含まれ、総額は9000億ドルを超える。イ・ジェミョン大統領は、龍仁と平沢の既存チップ施設は限界に達していると述べ、南西部への投資加速を促す一方、政府が企業に圧力をかけているとの報道を否定した。サムスンは別途、今後10年間で2655兆ウォンの投資計画を発表し、そのうち425兆ウォンを湖南地域に充てる。SKグループは中長期ロードマップとして2100兆ウォンを提示し、半導体能力拡張に1100兆ウォン、AIデータセンターに1000兆ウォンを投じる。

NVIDIAは韓国でSKハイニックスやネイバーなどのテクノロジー大手と一連の提携を発表し、AIの野望に向けてメモリチップの確保を目指していると、ロイターが6月8日に報じた。SKテレコムや斗山グループも関わるこれらの取引の金額は明らかにされていない。一方、6月1日にはNVIDIAがMediaTekと共同開発したRTX Spark PCチップを発表し、デスクトップやノートパソコンにAI機能をもたらす。デル、HP、レノボ、ASUS、マイクロソフトサーフェス、MSIのモデルが今秋登場する見込みだ。

アンソロピックはソウルオフィスを開設し、韓国の人工知能エコシステム全体にわたる一連の提携を発表した。クロードの開発元である同社は、株式公開を控えアジアでの拡大を進めている。同社は韓国科学技術情報通信部と了解覚書を締結し、公共部門でのAI導入、モデルの安全性テスト、サイバーセキュリティの脅威に関する協力を進める。LG CNS、ハンファソリューションズ、サムスンSDSなどの大手企業グループがクロードを導入しており、ネイバーはソフトウェア開発にクロードコードを活用し、ネクソンはゲーム開発ワークフローにクロードを統合している。アンソロピックはまた、韓国の国立AI研究所の約60人の研究者にクロードへのアクセスを提供し、AIの安全性と先端研究に取り組む。ソウルオフィスは、5月にスノーフレークから韓国代表取締役として着任したチェ・キヨン氏が率いる。