KoreaArtificial Intelligence▲
AIブームが電力・冷却システム事業を後押し、データセンター投資7兆ドル
AIの波がサプライチェーンに新たな勝者を生み出している。特に電力システムと冷却システムの機器メーカーだ。マッキンゼーは、世界のデータセンターへの投資額が2030年までにほぼ7兆ドルに達すると予測している。一方、エヌビディアはAI関連支出が今後数年にわたり力強く続くとの見方を示している。変圧器メーカー大手の韓国HD現代エレクトリックや中国の海南金盤智能科技は、需要が大幅に増加していると報告している。HD現代エレクトリックの受注残高は23%増の85億ドルとなった。一方、金盤はデータセンター事業からの新規受注が4倍以上に増加した。バンク・オブ・アメリカは、液体冷却システムが2030年までに新設のAIデータセンターの設置の70%を占めると予測している。現在は約30%だ。マッキンゼーは、この技術によりエネルギー消費を27%以上削減できると評価している。しかし、サプライヤー各社の株価は、投資家が高いバリュエーション水準に疑問を呈し、競争が激化する中で、上昇の勢いが鈍り始めている。バンク・オブ・アメリカは、サプライチェーン上のすべての企業が勝者になるわけではないと警告している。