AIヘッジファンドのシチュエーショナル・アウェアネス、追証でシタデルへの売却を余儀なくされる

Price Action Impact 4

โดย The Motley Fool·

要約 · なぜ重要か

AI特化型ヘッジファンドのシチュエーショナル・アウェアネスは、レオポルド・アッシェンブレナー氏が創業したが、レバレッジをかけたAI関連の賭けが急落したことで追証が発生し、シタデルへの緊急売却を余儀なくされた。同ファンドは資産を数億ドルから200億ドルに急増させ、2026年上半期には440％の上昇を記録していたが、マイクロン、SKハイニックス、コアウィーブなどのポジションが下落し、ソフトウェア企業に対する空売りが不利に動いたことで、多額の借り入れが損失を拡大した。銀行が返済を要求し、上場株式のシタデルへの売却交渉が行われたが、アッシェンブレナー氏はアンソロピックへの50億ドルの出資を含む未公開資産を保持した。今回の出来事は、800億ドルのポートフォリオで25％の下落が起きれば自己資本が完全に吹き飛ぶ可能性があるというレバレッジの危険性を浮き彫りにし、混雑した取引が崩れると他のヘッジファンドが追随する可能性があることを示している。