アリババ、真武V900 AIチップを公開、前世代の3倍の速度を主張

9月22日のソウル経済新聞の報道によると、グーグルは9月9日に韓国政府関係者と会談し、同国のソブリンAI構築に向けて自社のテンソル・プロセッシング・ユニットを供給する可能性について協議した。これは、各国政府がNVIDIAのGPUに大きく依存してきた市場にアルファベットが参入することを意味する。アルファベットは長年、TPUを使って自社モデルやグーグル・クラウドのワークロードを運用するコストを引き下げてきた。TPUを大学や研究機関、あるいはオンプレミスのソブリン設備に直接供給すれば、対象市場が広がり、ハイパースケーラー・クラウド以外におけるNVIDIAの最も強力な構造的優位性の一つが弱まることになる。グーグルはTPUがAIコンピュートのコストを大幅に下げられると主張していると伝えられるが、こうした主張はワークロードやソフトウェアのサポート、稼働率に左右される。また、NVIDIAのCUDAやネットワーキング、システムソフトウェアは依然として深く定着したプラットフォームであり、政府が引き続きそちらを選好する可能性もある。韓国でのTPU導入はNVIDIAが取って代わられたことを意味しないが、国家クラスターを競合するアーキテクチャに分割するひな型となり得る。インサイダー・モンキーのデータベースによると、2026年第2四半期末時点でアルファベットを保有するヘッジファンドは275社で、第1四半期の265社から増加した。バークシャー・ハサウェイは同四半期にアルファベットのクラスA株の保有を約45%増やし、一方NVIDIAの保有社数は275社から285社に増え、フィッシャー・アセット・マネジメントは保有株を約3%増やした。

AT&Sは、次世代AIおよびクラウドインフラ向けの先端IC基板の生産能力を増強するため、Marvell Technologyとの長期協業を拡大すると発表した。Marvell Technologyは、AT&Sが以前に発表したマレーシア・クリム製造拠点の拡張計画において追加で特定された顧客であり、この計画には第2工場の内装整備と、IC基板コアおよび先端パッケージング向けの新製造施設の建設が含まれる。今回の合意は両社の既存の関係を基盤とするもので、AT&Sによれば、長期的な顧客コミットメントに支えられており、将来の成長に対する見通しを提供するとともに、規律ある投資戦略を支えるという。AT&SのCEO、Michael Mertin氏はこの契約を重要なマイルストーンと呼び、両社はAIインフラの世界的な構築によって生まれる機会を捉えるのに十分な立場にあると述べた。一方、Marvellの上級副社長兼最高サプライチェーン責任者であるVinay Krishna氏は、協業の拡大により、データセンター事業の拡大に伴いMarvellのサプライチェーンの基盤が強化されると述べた。約1万5000人を雇用し、オーストリア、中国、マレーシア、インドに生産拠点を展開するAT&Sは、今回の拡張は、モノリシックチップからチップレットベースの設計への移行や、より大きな基板フォーマット、高い集積密度、増加する層数への需要の高まりなど、業界の変化に対応するものだと述べた。

中国のテクノロジー企業アリババグループが自社開発の新プロセッサーを発表し、はるかに大規模なAIモデルの計画を明らかにしたことを受け、同社株は火曜日に約3%上昇した。同社によると、次世代モデルは5兆から10兆のパラメーターに達する可能性があり、現在の主力モデルであるQwenを大きく上回る。アリババはまた、半導体子会社のT-Headを通じて真武V900を発表した。これは前世代の3倍の性能を実現するように設計されたプロセッサーで、2027年第1四半期に量産に入る予定だ。このハードウェアへの取り組みは、アリババのコンピューティングインフラの広範な拡張と結びついており、アリババクラウドは2032年までに世界のデータセンター容量を20ギガワット超に引き上げる計画だ。こうした動きは、米国による先端プロセッサーへの規制の中、中国のテクノロジー企業がAIコンピューティングのより大きな制御を目指す中で起きており、アリババの計画はAIスタックの単一層に依存するのではなく、チップ、モデル、クラウドインフラにまたがる戦略を示している。