AMDのデータセンター売上高が倍増、24/7 Wall St.は目標株価510.66ドルを設定

ザックス・インベストメント・リサーチが第3四半期の利益プレビューを発表し、S&P500の利益が前年同期比24%増加すると予測した。これは同指数にとって8四半期連続の2桁成長となる。ザックスの16セクターのうち14セクターがプラスの利益成長を見込んでおり、5セクターが2桁の伸びとなる見通しだ。航空宇宙は159.3%増、エネルギーは111.9%増、テクノロジーは41.9%増、基礎素材は31.2%増、運輸は15.1%増となっている。コングロマリットは唯一利益が減少するセクターで35.4%減、生活必需品は横ばいと見られている。エネルギーを除くとS&P500の成長率は20%に低下し、テクノロジーを除くと14.4%に落ち込む。エヌビディアの第3四半期利益は前年同期比90%増、売上高は91.2%増となる見通しで、マイクロンの利益と売上高の伸び率はそれぞれ938%と348.6%と見られている。この2社を除くと、テクノロジーセクターの利益成長率は半分強に削減される。今シーズンの注目は10月13日に決算を発表する大手銀行に集まるが、サイクルは9月10日のオラクルとアドビの発表で始まり、レナーが続いた。今週はコストコ、オートゾーン、ダーデンを含む6社が決算を発表する。これまでに発表したS&P500の3社は利益が22.6%増、売上高が14.9%増となっており、33.3%がEPS予想を上回り、66.7%が売上高予想を上回った。

エヌビディアは前年同期比105.85%の増収を報告し、AIチップの需要のうち少なくとも2028会計年度までは70%しか供給できないと述べた。データセンター部門だけで単一四半期に890億2300万ドルの売上高を計上し、成長率は117%、そのうちネットワーキングは138%増加した。非GAAPベースの売上総利益率は75.0%、純利益率は55.60%に達した。エヌビディアは当四半期に260億ドルを株主に還元し、自社株買い枠にはなお約990億ドルが残っている。第3四半期の売上高見通しは1080億ドルで、中国のデータセンター向けコンピュート収入は含まれていない。供給コミットメントは2790億ドルに増加し、その大半はVera Rubinプラットフォーム向けのメモリであり、保証義務の上限は1085億ドルとなっている。ハイパースケーラーの設備投資は2026年に約8000億ドル、2027年に1兆3000億ドルに達すると予測されている。アナリストは現在、2028会計年度のEPSを平均15.6826と予想しており、90日前の12.6737から上昇している。過去30日間で上方修正は42件、下方修正はゼロだった。

シンガポール発のAIクラウドプロバイダー、アオラニはNVIDIAとの戦略的な計算基盤提携を発表した。東南アジア発の企業によるこの規模の提携は初めてとなる。この契約により、アオラニのAIファクトリー総容量は100メガワット超となり、2027年初めにマレーシアとフィリピンの2つのAIファクトリーに2万2000基のGPUが配備される見込みで、アオラニの総配備数は4万8000基超に引き上げられる。2023年からNVIDIAクラウドパートナーであるアオラニは、NVIDIA Blackwell Ultra GPUを配備し、収益分配とクレジット支援のモデルの下で、東南アジア全域のAIネイティブ企業、大企業、スタートアップ、開発者、機関向けにNVIDIA搭載のクラウドサービスを提供する。アオラニによると、フィリピンでの配備は同国初の大規模AIインフラプラットフォームの一つになる見込みだ。最高経営責任者のニコラス・チア氏は、この提携を世界水準のAI計算基盤を提供するというアオラニの使命における決定的な瞬間だと述べた。