Bloom Energy Corp銘柄への影響 8
Bloom Energy Corp
Constellation Energy Corp
Duke Energy Corporation
GE Vernova LLC
Nextera Energy Inc
Tesla Incディープウォーター・マネジメントのジーン・マンスター氏は月曜日、電力セクターがAIインフラにおける次の主要な投資機会になりつつあると述べ、現在の状況を2023年のエヌビディアの躍進に例えた。これは、イーロン・マスク氏がデータセンターを支えるために今後数年間は天然ガスが依然として必要になると発言した後のことだ。マスク氏はXで、自身の企業であるスペースXとテスラがそれぞれ年間100ギガワットの太陽光発電容量を「可能な限り迅速に」構築しているが、「太陽光を補完し、立ち上げるために、今後数年間は天然ガスが依然として必要になるだろう」と述べていた。マンスター氏は、この瞬間は2023年半ば、GPUが明らかなAI投資テーマであることが明らかになったが、市場は依然として「成長可能性の大きさを見逃していた」時期を彷彿させると述べた。同氏は、2023年半ば以降、エヌビディアの株価は416%上昇したのに対し、ナスダックは同期間に92%上昇したと指摘した。「電力に新たな資金を投入することは理にかなっている」とマンスター氏はXへの投稿で述べ、ディープウォーターはすでにアントラ・エナジー、レッドウッド・マテリアルズ、ストーン・パワー、ブーム・スーパーソニックへの非公開出資を通じて、その方針に沿った投資を行っていると付け加えた。電力関連ETFのうち、デファイアンスAI&パワー・インフラETFは、GEバーノバ、ブルーム・エナジー、コンステレーション・エナジーに投資しており、資産は9億618万ドル、年初来のリターンは20.52%となっている。一方、6月に立ち上げられたバンエック・データセンター・サプライチェーンETFは、半導体、原子力エネルギー、データセンターソリューション、電力インフラをカバーしており、年初来では10.45%の損失となっている。